Semana principal da sub-indústria Perspectiva
Nova energia: após a catálise intensiva das políticas da China na semana passada, a política comercial dos EUA inaugurou um catalisador positivo importante no início desta semana. No segundo semestre do ano, o mercado dos EUA deve inaugurar uma forte recuperação, mesmo escalonada carga de rush, e a demanda industrial de curto e médio prazo é novamente fortemente apoiada; Esta semana, lançamos a estratégia de médio prazo da indústria. Estamos otimistas sobre as oportunidades de investimento sob as quatro tendências de “mudança estrutural da demanda terminal, iteração de novas tecnologias, preço descendente da cadeia industrial e demanda contínua e em grande escala”. Congratulamo-nos com sua atenção.
Equipamento de energia e controle industrial: 1) rede elétrica: o investimento na rede elétrica é um dos meios importantes para o crescimento constante. O plano de investimento de 22 anos da China Southern Power Grid foi levantado. É otimista que o investimento na rede elétrica irá acelerar a partir de junho. Sob o novo sistema de energia, novas tecnologias e equipamentos são atualizados e acelerados.Transformador amorfo, China Southern Power Grid, suporte de energia nova, UHV, medidor de eletricidade e outras pistas de corrida são recomendadas. 2) Com a recuperação da epidemia, espera-se que a demanda por controle industrial acelere a partir de junho; Sob os fatores de perturbação interna e externa, espera-se que o processo de substituição do capital estrangeiro supere as expectativas, e estamos otimistas sobre o setor líder de controle industrial e oportunidades de crescimento estrutural a jusante.
Energia de hidrogênio e célula de combustível: o plano de desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio Tangshan foi liberado, e a promoção do FCV, estação de hidrogenação e projeto de água eletrolítica foi acelerada, o que foi benéfico para as empresas relevantes que organizaram os componentes principais da célula de combustível, estação de hidrogenação e equipamentos de células eletrolíticas; Em maio, foram produzidos e vendidos 243 e 103 FCVs, respectivamente, com um aumento homólogo de 5,4 e 10,4 vezes, respectivamente. Os resultados de planejamento e política a médio e longo prazo surgiram gradualmente. No segundo semestre, as vendas mensais de FCVs podem chegar a milhares; Em maio, foi anunciado o catálogo de modelos FCV. Pela primeira vez, os automóveis de passageiros não foram incluídos na lista. As empresas estatais, empresas estrangeiras e privadas e fornecedores de sistemas desenvolveram esforços concertados. A FCV pode desenvolver esforços em diferentes áreas de modelos.
Eventos importantes da indústria esta semana
Nova energia: os Estados Unidos emitiram um decreto presidencial para isentar produtos fotovoltaicos do Sudeste Asiático de tarifas por dois anos; O Parlamento Europeu adoptou uma resolução sobre medidas aduaneiras contra o trabalho forçado; A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma publicou a comunicação relativa à promoção da participação de novos armazenamentos de energia no mercado e expedição de energia; Jingke energy assinou um acordo de fornecimento de componentes TOPCON de 1GW com o grupo de lobby; De acordo com o “14º plano de cinco anos” para o desenvolvimento de energia na província de Shandong, a capacidade instalada de energia eólica na província chegará a 28gw em 2025, incluindo 8GW de vento marítimo, 65gw de fotovoltaica e 12gw de fotovoltaica offshore Dongfang Electric Corporation Limited(600875) Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) .
Equipamentos de energia e controle industrial: a Rede Estadual formulou e implementou oito medidas para prestar serviço completo e estabilizar a economia, e a OMRON elevou o preço pela segunda vez.
Energia de hidrogênio e célula de combustível: Biden citou a lei nacional de produção de defesa para conceder ao Departamento de Energia US $ 545 milhões para ajudar os Estados Unidos a alcançar capacidade de fabricação de células eletrolíticas de 100gw até 2050; Qingji energia coopera com hidrogênio para conduzir a implementação do projeto de operação de demonstração de 200 FCVs na aglomeração urbana de Guangdong; A Mongólia Interior emitiu o plano de conservação de energia e redução de emissões para o 14º plano quinquenal, realizou a construção piloto de demonstração de veículos de energia hidrogênio e promoveu firmemente a substituição de veículos de carga a combustível.
Portfólio recomendado de sub-indústrias
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Dicas de risco:
A concorrência de preços na cadeia industrial é mais intensa do que o esperado; O efeito do ajustamento e execução das políticas é inferior ao esperado; A epidemia global piorou mais do que o esperado.
