Principais pontos de investimento
Baleias caem em todas as coisas, transmissão ao vivo e comércio eletrônico de ponta agora quebram a colheita do FBI
A âncora super cabeça está frequentemente ausente, e a faixa de alta prosperidade está agora em um período raro de vácuo de fornecimento. Os jogadores de ponta representados pela seleção oriental são fortes em preencher assentos e quebrar o jogo. Em 2021, a escala de mercado da indústria de comércio eletrônico de transmissão ao vivo excedeu 2 trilhões de yuans, e a taxa de crescimento anual composta excedeu 200% desde 2017. Desde 10 de junho, o número de fãs na seleção de Dongfang Tiktok estúdio ao vivo alcançou um crescimento de dois dígitos por quatro dias consecutivos, dos quais o único dia Gmv em 13 de junho foi de quase 23 milhões de yuans e o Gmv anualizado foi de quase 8,4 bilhões de yuans. A seleção Dongfang tornou-se o segundo nível de fenômeno de transmissão ao vivo e-commerce este ano após liuzhenhong.
Professores famosos foram temperados por um longo tempo, e agora a âncora de transformação reduziu a dimensão
O conteúdo é a revolução do comércio eletrônico. A essência da erosão do comércio eletrônico de transmissão ao vivo no comércio eletrônico tradicional é a melhoria da eficiência das transações. Acreditamos que o fator central que afeta a faixa de atualização é o conteúdo, que é criado pelas pessoas na sala de transmissão ao vivo. A âncora selecionada por Dongfang é transformada em um famoso professor de New Oriental. Depois de vários anos de têmpera na indústria da educação, já é o resultado da seleção do mercado. Sua rica experiência no pódio e acúmulo sólido de eloquência estabeleceram uma base sólida para a geração e produção de conteúdo de alta qualidade, e também possibilitaram fortemente a taxa de conversão de bens selecionados pela Dongfang. Nesta fase, a taxa de conversão do transporte de mercadorias selecionadas pela Dongfang é de 2,18%, que é maior do que o antigo fluxo superior LuoYongHao.
A explosão e a saída do círculo é apenas o ponto de partida.
De uma perspectiva de longo prazo, a âncora de comércio eletrônico ao vivo tem o efeito de aumentar os retornos à escala, e espera-se que a seleção oriental entre em um ciclo positivo. Atualmente, o número de fãs selecionados por Dongfang é de 3,75 milhões, o que ainda é uma enorme lacuna dos quase 80 milhões de fãs no auge de Weiya; O preço unitário dos clientes de transmissão ao vivo é inferior a 100 yuan. Depois de otimizar a seleção e introduzir produtos de alto preço, como produtos de beleza, a receita pode ser gerada rapidamente. Além disso, acreditamos que o e-commerce broadcast ao vivo é uma indústria cuja escala pode trazer barganha. Enquanto o Gmv selecionado pela orient continua a fazer avanços, ele pode não só sifonar a marca principal, mas também gradualmente melhorar a taxa de desconto.
Aconselhamento em matéria de investimento
O comércio eletrônico vivo é uma competição rara de alta prosperidade que não é sobrecarregada pela epidemia. O lado âncora não tem líder, e novos jogadores estão quebrando o jogo e colhendo. Acreditamos que quando centenas de escolas de pensamento lutam, o principal campo de batalha da luta é o conteúdo.Sugerimos prestar atenção ao novo Oriental online de ponta (seleção Oriental) com forte capacidade de saída de conteúdo e a empresa de alta qualidade Saturday Co.Ltd(002291) yuanwang network (Yuanwang network) com a capacidade de incubação de criadores de conteúdo.
Dicas de risco: o risco de a demanda do consumidor ficar aquém das expectativas, o risco de políticas regulatórias, o risco de intensificação da concorrência, etc.
