Vista desta semana:
I. da educação à transmissão ao vivo, New Oriental dominou a senha de tráfego novamente
Em 28 de dezembro de 2021, a New Oriental lançou a seleção de sua plataforma de entrega de transmissão ao vivo Oriental, abrindo o prelúdio para o layout da New Oriental de e-commerce de transmissão ao vivo. Às 16:00 do dia 17 de junho, Dongfang havia selecionado a plataforma Tiktok, e o número de fãs tinha ultrapassado os 13 milhões. Gmv tinha crescido de um milhão para quase 20 milhões, e Tiktok ao vivo estava entre os dez primeiros. Este grande número confirma que a New Oriental dominou com sucesso a senha de tráfego e a transformação de empresas educacionais tem sido um grande sucesso!
A explosão da sala de transmissão ao vivo não só aumentou a confiança da New Oriental em seu novo layout de negócios, mas também tornou suas perspectivas de reforma mais claras. Acreditamos que a popularidade da plataforma de transmissão ao vivo New Oriental não é um flash no pan, e está intimamente relacionada com a lógica política por trás dela. Acreditamos que sob o chifre econômico nacional de buscar progresso, mantendo a estabilidade, o principal trabalho de reforma da reforma da economia de plataforma foi concluído, a economia de plataforma entrou no período de supervisão normal, a economia de plataforma desenvolveu-se saudável e firmemente e a economia digital entrou na era de florescimento geral.
II. A reforma da economia de plataformas foi basicamente concluída, e a economia digital está em pleno florescimento
Em 29 de abril de 2022, o Escritório Político do Comitê Central do CPC emitiu declarações relevantes, que são as seguintes: primeiro, devemos promover o desenvolvimento saudável da economia de plataformas, segundo, devemos implementar supervisão normalizada e, ao mesmo tempo, devemos introduzir medidas específicas para regular o desenvolvimento saudável da economia de plataformas. Consideramos que a fase de instar a rectificação da plataforma foi gradualmente concluída, a orientação política é avançar para a nota-chave económica de procurar progressos mantendo a estabilidade, e o entusiasmo e a inclusão da política são gradualmente reforçados; Ao mesmo tempo, o sistema regulatório foi gradualmente estabelecido, os requisitos das políticas e regulamentos foram gradualmente clarificados e o nível de regulamentação e aplicação da lei foi melhorado, o que protege o desenvolvimento econômico constante e a capacidade de inovação das empresas.
Ao longo da história, acreditamos que o anti-monopólio + supervisão forte é uma lâmina afiada para garantir o bom desenvolvimento de todas as esferas da vida e a base para promover o desenvolvimento econômico da plataforma econômica. Sua raiz essencial não é suprimir o desenvolvimento científico e tecnológico do gigante da tecnologia, mas restringir a implementação da opressão monopolista pelas empresas de tecnologia para usar vantagens absolutas específicas para suprimir outras trilhas emergentes. Acreditamos que a regulamentação tornou-se normalizada, o segmento de tecnologia está mostrando um ciclo positivo, o ambiente de concorrência empresarial e o ambiente de financiamento foram melhorados e pequenas e médias empresas de inovação científica e tecnológica devem crescer no futuro e se tornar gigantes emergentes da ciência e tecnologia.
Acreditamos que seja antitruste + forte regulamentação ou o desenvolvimento constante da economia de plataforma, seu objetivo é acelerar a inovação científica e tecnológica e aprofundar a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias emergentes. Nós resumimos outra tendência de desenvolvimento da política, ou seja, expandir e fortalecer de forma abrangente a economia digital da China. Com o rápido desenvolvimento da economia digital, a economia digital atingiu um novo patamar sem precedentes. A economia digital tornou-se uma força chave para reestruturar o mundo, remodelar a estrutura econômica global e mudar a concorrência global. A longo prazo, a China deve dar pleno jogo às suas vantagens de Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) e cenários ricos de aplicação, promover a profunda integração da tecnologia digital e do real. Com a conclusão básica da retificação da economia da plataforma e a normalização da supervisão, pequenas e médias empresas de ciência e tecnologia estão aumentando. Atualmente, é a era de ouro para entender o desenvolvimento da era da economia digital!
III. aproveitar as novas oportunidades na era da economia digital, e as empresas de tecnologia fortes serão sempre fortes!
1) condução inteligente: atualmente, a tecnologia de condução automática do nível L2 foi madura, e todo o mercado está na fase de desenvolvimento de L2 a L3. Ao mesmo tempo, o chifre legislativo correspondente foi soado. Os regulamentos sobre a administração de veículos conectados inteligentes na Zona Econômica Especial de Shenzhen passaram a “Terceira Revisão” e espera-se que sejam emitidos dentro deste ano. Os resultados finais promoverão diretamente a implementação de veículos conectados inteligentes de testes rodoviários para comercialização. Além disso, o lançamento bem sucedido do M5 e o avanço no volume de negociação significam que os carros inteligentes não estão mais centrados na ecologia estrangeira, e a ecologia dos carros elétricos inteligentes domésticos está navegando.
2) energy it: Digitalização / intelligentização da rede de distribuição é o núcleo da construção da rede elétrica durante o período do 14º Plano Quinquenal. Afetada pelo aumento da carga + acesso a energia limpa, a demanda pela construção e transformação da rede de distribuição / digitalização da rede elétrica é uma tendência energética nacional, e o sinal de aceleração do investimento foi liberado. No lado da energia, a energia limpa e um grande número de energia distribuída serão envolvidos; Do lado do consumo e vendas de eletricidade, a proporção de consumo de eletricidade e a reforma da comercialização de eletricidade serão promovidas.
3) Localização Pan: a localização desenvolveu-se do controle independente ao desenvolvimento aprofundado, que é uma incorporação importante da auto-confiança e auto-aperfeiçoamento de alto nível da China. Por um lado, o software industrial localizado pode proteger contra o risco de “interrupção do fornecimento”. Garantir a continuidade dos negócios. Por outro lado, o software industrial doméstico está mudando de utilizável para fácil de usar, e é uma escolha sábia para empresas industriais chinesas sob o pano de fundo que pode atender às necessidades de negócios das empresas.
4) intelectualização: no futuro, com o desenvolvimento gradual da inteligência artificial da aplicação de ponto único à aplicação ecológica, a intelectualização penetrará ainda mais nas indústrias upstream. As demandas upstream, como condução inteligente e rede de distribuição inteligente, serão as primeiras a se beneficiar.
IV. Sugestões de investimento
Sugere-se que se concentre em: (1) condução inteligente: recomenda-se concentrar no líder do sistema operacional a bordo: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) líder inteligente do cockpit: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) (cobertura conjunta de grupos de automóveis), líder de mapa de alta precisão: Navinfo Co.Ltd(002405) Neusoft Corporation(600718) guangting informações, etc. (2) Nova energia it: principais líderes de SaaS de energia recomendados: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) . (3) P & D e design de software industrial: líderes CAD domésticos são recomendados principalmente: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) . (4) Inteligência artificial: líderes de voz inteligentes são recomendados: Iflytek Co.Ltd(002230) .
Reafirmar que estamos firmemente otimistas sobre as empresas líderes que têm a vantagem de manter posições em pistas tão prósperas como SaaS de computação em nuvem, energia, tecnologia financeira, condução inteligente e inteligência artificial, e recomendar ativamente as seguintes sete linhas de investimento: 1. SaaS de computação em nuvem: foco em recomendar líderes de SaaS de nível empresarial Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) líderes de software de escritório Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) com cobertura conjunta com mercados de pequeno e médio porte e líderes de super integração Sangfor Technologies Inc(300454) . 2. Nova energia: foco em recomendar energia líder SaaS Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) cobertura conjunta do grupo de comunicação, pioneiro de despacho de rede de distribuição Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) . 3. Fintech: securities it Hundsun Technologies Inc(600570) . 4. condução inteligente: o líder do sistema operacional do veículo Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) líder inteligente do cockpit Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) cobertura conjunta do grupo automático e o líder do mapa de alta precisão Navinfo Co.Ltd(002405) Navinfo Co.Ltd(002405) . 5. inteligência artificial: a torneira de voz inteligente Iflytek Co.Ltd(002230) . 6. Segurança de rede: foco em recomendar líderes duplos de segurança emergentes Qi An Xin Technology Group Inc(688561) + Sangfor Technologies Inc(300454) Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) como uma subdivisão líderes de segurança emergentes, e outras metas de benefícios incluem: 002. 7. Xinchuang: principal fabricante doméstico de WPS Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (coberto conjuntamente com grupos de disco pequenos e médios), principal fabricante doméstico de middleware Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) fabricante doméstico de PDF Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) .
Aviso de risco
Riscos sistemáticos de mercado, a implementação de políticas de inovação científica e tecnológica é menor do que o esperado, e o jogo entre a China e os Estados Unidos é uma emergência.
