A competição global de poder de computação se intensifica e o desenvolvimento da economia digital da China trouxe o crescimento contínuo da demanda do mercado de TIC. Como um fator produtivo chave na era da economia digital, o poder de computação tornou-se o principal suporte e força motriz para promover o desenvolvimento da economia digital. O mundo continua a aumentar o investimento em poder de computação e construção de data center, e a taxa de crescimento manteve um alto nível nos últimos anos. Atualmente, sob o pano de fundo da economia digital da China, a construção de “computação do leste para o oeste” projeto foi acelerado. Os recursos IDC são escassos no leste e frio no oeste da China. A implementação de “computação do leste para o oeste” ajudará o centro de dados melhorar a eficiência energética. A implantação de centros de energia de computação no oeste é esperado para impulsionar o desenvolvimento pular da cadeia industrial e promover o crescimento efetivo da economia regional. Estima-se que durante o período do “décimo quarto plano de cinco anos”, o investimento relacionado ao data center aumentará em mais de 20% ao ano, levando o investimento cumulativo em todos os aspectos a exceder 3 trilhões de yuans, trazendo nova demanda do mercado para indústrias relacionadas. Com a intensificação da concorrência global de poder computacional, como uma das medidas importantes da economia digital da China, “computação do leste para o oeste” deve impulsionar a transformação tecnológica, atualização e expansão de data centers e poder computacional, abrindo assim mais espaço no mercado de TIC.
O objetivo duplo de carbono promove a transformação contínua e atualização da tecnologia energética, e a conservação de energia verde tornou-se o principal tema do desenvolvimento das TIC. O Estado formulou um plano de ação para alcançar o pico das emissões de carbono até 2030, implementou ativamente várias tarefas para alcançar o pico de carbono e carbono, acelera a transformação verde, continua a inovação e atualização da reforma energética, e profundamente integrou a transformação de baixo carbono no desenvolvimento social e econômico. Com o crescimento contínuo do volume de dados, o espaço de mercado incremental da indústria de TIC é amplo. Sob a tendência geral de transformar a operação em um terceiro, a demanda de cidades de primeiro e super primeiro nível continua a se liberar; Do ponto de vista da proteção ambiental “duplo carbono”, o consumo total de energia do data center deve chegar a 395,2 bilhões de kw · h até 2025, representando 4,05% do consumo total de eletricidade de toda a sociedade, e a proporção do consumo de energia do data center na economia nacional continua a aumentar; Considerando o alto consumo de energia do data center durante a operação e a tendência de rigoroso controle nacional sobre indicadores de pue, reduzir o consumo de energia e melhorar a eficiência energética do data center tornaram-se os requisitos inevitáveis das TIC. Por um lado, novos equipamentos precisam de instalações rigorosas de economia de energia verde, por outro lado, equipamentos tradicionais de TIC precisam de transformação de economia de energia verde, o que traz maior flexibilidade para a indústria de economia de energia verde.
A atualização iterativa da tecnologia de controle de temperatura promove a eficiência energética, e as empresas com tecnologias principais devem continuar se beneficiando. O consumo de energia do data center vem principalmente do controle de temperatura do ar condicionado e do sistema de servidor. A otimização do sistema de ar condicionado é o elo chave para melhorar a eficiência energética. Atualmente, os métodos de refrigeração principais incluem resfriamento a ar, resfriamento a água, resfriamento evaporativo indireto e tecnologia de resfriamento líquido. A tecnologia de resfriamento líquido pode tirar o calor dos elementos de aquecimento através do líquido para realizar a dissipação natural de calor. Comparado com os métodos tradicionais de refrigeração, a tecnologia de resfriamento líquido é mais eficiente e economizadora de energia. Em 2021, o pue médio dos data centers nacionais foi de 1,49. Atualmente, há muito espaço para reduzir o nível de consumo de energia. A chave para reduzir o coeficiente de desempenho abrangente (GCOP) do pue e sistema de refrigeração é otimizar o sistema de controle de temperatura, e o controle do consumo de energia da tecnologia de refrigeração merece atenção; As empresas que dominam a tecnologia de controle de temperatura central devem aumentar seu poder de negociação e concentração.
Sugestão de investimento: a construção da economia digital continua a envidar esforços para acelerar a implementação de novas infraestruturas de TIC. Sob o pano de fundo duplo de carbono, a cadeia industrial de controle de temperatura verde economizadora de energia tem maior flexibilidade para se tornar um novo volume, e a concentração de empresas com tecnologias chave de economia de energia deve aumentar. Sugere-se prestar atenção a: economia de energia relacionada Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Yimikang Tech.Group.Co.Ltd(300249) Yimikang Tech.Group.Co.Ltd(300249) Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) .
Dica de risco: o avanço da tecnologia de economia de energia é menor do que o esperado, resultando na liberação lenta da capacidade no final do fornecimento; Falta de matérias-primas e aumento dos preços; Intensificação da concorrência no mercado; A taxa de crescimento do mercado de data center downstream foi menor do que o esperado.
