Semana principal da sub-indústria Perspectiva
Nova energia: a estratégia de integração da Trinasolar tem atraído atenção, com ligeiras flutuações de humor e pouco impacto real; Em maio desta semana, a capacidade instalada da China, a expansão e a aceleração da produção do hjt, a cotação da bateria de Tongwei foram levantadas e as visões importantes da estratégia de médio prazo foram continuamente verificadas; Reiterou que está otimista sobre as oportunidades de investimento sob as quatro tendências da indústria de “mudança estrutural da demanda terminal, iteração de novas tecnologias, preço descendente da cadeia industrial e demanda contínua e em larga escala”, que caem principalmente nos seguintes segmentos: materiais de silício, centralizados / micro inversores, equipamentos, líderes de componentes diferenciados, alta prosperidade Consumíveis / materiais auxiliares, armazenamento de energia, etc.
Equipamento elétrico e controle industrial: 1) rede elétrica: o investimento na rede elétrica é um importante ponto de partida para um crescimento estável. O último plano de investimento foi levantado, e é otimista que o investimento acelere a partir de junho; Sob o novo sistema de energia, novas tecnologias e equipamentos são atualizados e acelerados.Estamos otimistas sobre transformador amorfo, China Southern Power Grid, novo suporte de energia, UHV, medidores de eletricidade e outras pistas de corrida. 2) Estimulado pelo acalmamento da epidemia + crescimento constante, espera-se que a demanda de controle industrial Q3 acelere a recuperação, e a flexibilidade de avaliação e reparo do setor é grande; Sob os fatores de perturbação interna e externa, espera-se que o processo de substituição do capital estrangeiro supere as expectativas, e estamos otimistas sobre o setor líder de controle industrial e oportunidades de crescimento estrutural a jusante.
Energia de hidrogênio e célula de combustível: a construção de projetos de hidrogênio verde foi acelerada. Desde março, houve mais de uma dúzia de projetos de água eletrolítica com mais de 5MW, mostrando três características: ① grandes projetos são principalmente eletrolisadores alcalinos; ② A densidade atual continua aumentando; ① A indústria química tornou-se o principal cenário de aplicação de projetos de hidrogênio verde em larga escala; Otimista sobre as oportunidades de investimento da indústria de hidrogênio verde no futuro. Em maio, 57 veículos com células de combustível foram segurados, o que diminuiu significativamente devido ao impacto da epidemia. Espera-se que eles se recuperem gradualmente em junho. Além disso, os dados de seguros da província de Sichuan de janeiro a maio são brilhantes.
Eventos importantes da indústria esta semana
Nova energia: a Administração Nacional de Energia divulgou os dados estatísticos da indústria de energia de janeiro a maio Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) ; Tongwei e Gaojing assinaram uma longa ordem de vendas de 216000 toneladas de materiais de silício; Tongwei levantou a cotação da bateria novamente; GCL Technology Xuzhou 30000 ton projeto de silício granular foi colocado em operação Trina Solar Co.Ltd(688599) .
Equipamento de energia e controle industrial: de janeiro a maio, o investimento na rede elétrica foi de 126,3 bilhões de yuans, um aumento de 3% ao mesmo tempo.
Energia de hidrogênio e célula a combustível: em maio, os dados do seguro foram divulgados, e o declínio foi evidente devido ao impacto da epidemia, que deve se recuperar gradualmente em junho; Várias políticas da cidade de Zhengzhou para apoiar a aplicação de demonstração de veículos com células de combustível (Projeto de comentários) foram emitidas, e os governos provinciais e municipais forneceram apoio de acordo com a proporção de 1:1:1 dos fundos de incentivo financeiro central O projeto de Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) h-equipamento de energia Parque Industrial foi iniciado, incluindo uma base de produção anual de 300 conjuntos de equipamentos de estação de abastecimento de hidrogênio e uma base de equipamentos de armazenamento de energia de hidrogênio em grande escala; Chengdu emitiu o aviso sobre o pedido para projetos de desenvolvimento de alta qualidade da indústria de energia de hidrogênio em 2022, com um subsídio de 1,5 yuan / kg para o transporte de hidrogênio.
Portfólio recomendado de sub-indústrias
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Dicas de risco:
A concorrência de preços na cadeia industrial é mais intensa do que o esperado; O efeito do ajustamento e execução das políticas é inferior ao esperado; A epidemia global piorou mais do que o esperado.
