Vista central
Na semana passada, o setor subiu 2,8%, continuando a manter a tendência de recuperação, e algumas novas ações aumentaram relativamente. Acreditamos que o ambiente social e financeiro relativamente frouxo após o surto, bem como a demanda de pedidos gradualmente restaurada e implementação de entrega, são conducentes à recuperação contínua do setor de computadores. Na fase inicial, o mercado concentra-se principalmente nas variedades com boa expectativa de desempenho no segundo trimestre, e o tema da reversão do dilema na próxima etapa também pode receber mais atenção do mercado.
Acreditamos que 2022, como o segundo ano do 14º plano quinquenal, deverá acelerar a implementação das políticas em relação ao primeiro ano. Entre eles, grandes projetos especiais e grandes projetos na construção do governo digital, como a China 3D real, construção do sistema de emergência, aldeia digital e outros campos, terão melhor garantia de fundos e promoção da construção; A construção de digitalização de empresas estatais centrais também terá uma boa certeza sob a promoção da SASAC e seu próprio desenvolvimento e transformação; Sob o pano de fundo do desenvolvimento financeiro, há uma boa garantia de investimento para a intelectualização, informatização educacional e intelectualização de infraestruturas como aquecimento, abastecimento de água e gás.
Além disso, com o desenvolvimento da economia digital, a digitalização empresarial e a digitalização e intelectualização da indústria também devem acelerar. É uma tendência geral para a digitalização mover-se para todos os níveis de gestão empresarial e operação de negócios.Escritório digital, gestão digital e cadeia de fornecimento digital são as direções de rápida penetração no presente. Na indústria automotiva, os produtos automotivos estão mudando gradualmente de ferramentas mecânicas tradicionais para uma nova geração de terminais inteligentes com capacidades de detecção e tomada de decisão. Computação e software estão se tornando cada vez mais o núcleo da indústria automotiva. Fabricantes com capacidades completas de software e hardware terão vantagens.
Como garantia importante para o desenvolvimento da economia digital, espera-se também que a segurança das redes e dos dados traga melhorias fundamentais. Desde o ano passado, a segurança de rede aumentou o investimento em segurança de dados e outras áreas, resultando em maior pressão sobre os lucros. Acreditamos que com o desenvolvimento da certificação de segurança de dados no segundo semestre do ano, espera-se que a demanda por segurança de dados seja efetivamente melhorada. Recomenda-se prestar atenção às empresas líderes no campo da segurança de dados.
Proposta de investimento e objecto de investimento
A implementação de políticas e projetos relacionados à digitalização levará a um aumento na prosperidade do governo digital, digitalização de empresas centrais, infraestrutura e outras indústrias. Recomenda-se que Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , não avaliado, Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) , não avaliado, Ygsoft Inc(002063) Ygsoft Inc(002063) , não avaliado;
Sob o pano de fundo de aprofundar a aplicação da digitalização empresarial e acelerar o processo de inteligência da indústria, estamos otimistas sobre plataformas industriais de Internet, líderes de software industrial e empresas inteligentes automotivas, incluindo Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Glodon Company Limited(002410) , não classificado);
No campo da segurança de rede e dados, recomenda-se que Dbappsecurity Co.Ltd(688023) ( Dbappsecurity Co.Ltd(688023) , excesso de peso), e recomenda-se prestar atenção a Sangfor Technologies Inc(300454) ( Sangfor Technologies Inc(300454) , comprar), Topsec Technologies Group Inc(002212) Topsec Technologies Group Inc(002212) , comprar), Qi An Xin Technology Group Inc(688561) u ( Qi An Xin Technology Group Inc(688561) , não avaliado).
Aviso de risco
O desenvolvimento da digitalização da indústria não é como esperado;
O desenvolvimento da inovação do crédito do partido e do governo não é como esperado;
O desenvolvimento de “nova construção urbana” não é como esperado;
A liberação da demanda de segurança de rede foi menor do que o esperado.
