Vistas da semana
Novos veículos de energia: os lucros retornam à curva sorridente, e a situação do midstream é invertida. As políticas favoráveis frequentemente aliviam as preocupações do mercado causadas pela segunda rodada de aumentos de preços e a estagnação da cadeia de suprimentos causada pela epidemia do Delta do Rio Yangtze, e catalisam a recuperação desde maio. Em maio, o volume de vendas das novas empresas de veículos de energia da China mostrou forte desempenho, com 8 empresas de veículos aumentando em 23% mês a mês.O período mais difícil para a demanda e entrega de novos veículos de energia / baterias de lítio passou. Com a retomada abrangente do trabalho e produção das empresas no Delta do Rio Yangtze, a cadeia de suprimentos voltou gradualmente ao normal, e o cronograma de produção dos alcances médio e inferior deve aumentar mês a mês. Concentre-se na bateria de alimentação midstream e no link negativo do pólo na fonte curta.
PV: ordens de preço alto suportam a demanda, com forte certeza de crescimento da demanda. No final do ano, uma grande quantidade de capacidade de produção de silício no lado da oferta foi liberada, a transformação da energia no exterior no lado da demanda foi acelerada, as grandes bases da China continuaram a apoiar grandes quantidades e a economia distribuída destacou o rápido crescimento da demanda espontânea. As empresas líderes produziram sucessivamente em massa bolachas de silício n-tipo e bolachas de bateria novas, com industrialização acelerada e pesquisa e desenvolvimento tecnológico. bolachas de bateria N-tipo têm um prêmio de 8-15%, e as empresas com layout de capacidade n-tipo líder são esperadas para desfrutar de retornos excessivos. Concentre-se na inovação tecnológica do tipo 210+n, e espera-se que a bateria seja reparada lucrativamente.
Energia eólica: o processo em larga escala é acelerado e novas encomendas são aceleradas. Em 2022, algumas encomendas de fabricantes de máquinas completas serão renegociadas e a economia dos principais fabricantes de máquinas será melhorada; Prevê-se que a construção da ligação nacional à rede eólica no segundo semestre do ano acelere em comparação com o primeiro semestre do ano, impulsionando o crescimento da demanda global. Em maio, o preço das matérias-primas de energia eólica continuou a cair. Sob a condição de fornecimento e preço estáveis, as empresas de peças devem atender ao ponto de inflexão do lucro.
Equipamento de rede elétrica: a nova energia acelera a construção de ultra-alta tensão, a rede de distribuição inteligente impulsiona a atualização de equipamentos e o tom de crescimento constante está se tornando mais forte. O investimento de rede elétrica “décimo quarto plano de cinco anos” é aumentado. Por um lado, a velocidade de ultra-alta tensão é aprovada, e 2022h2-2023 pode ser o período de pico da construção. Por outro lado, o novo sistema de energia derivou novos requisitos, e a inteligência da rede de distribuição tornou-se o foco da construção.
Aconselhamento em matéria de investimento
New energy vehicles: it is recommended to pay attention to 1) one main line: core targets of global competitiveness: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Byd Company Limited(002594) Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) n . 2) Duas linhas de ramificação: torneiras negativas com fornecimento apertado: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) beiteri, Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) etc. Beneficiando da explosão do armazenamento de energia: Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) .
PV: recomenda-se prestar atenção a 1) os aumentos de valor underpriced: TCL central, Tongwei Co.Ltd(600438) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Tbea Co.Ltd(600089) gcl tecnologia. 2) Materiais auxiliares que se beneficiam do gargalo de fornecimento de matérias-primas: Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) . 3) Empresas componentes com competitividade global: Longji energia verde, Trina Solar Co.Ltd(688599) . 4) Outros: Kbc Corporation Ltd(688598) Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.Ltd(603105) Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) .
Energia eólica: recomenda-se prestar atenção a 1) substituição do país beneficiário: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) ; 2) Líderes globais de peças competitivas com lucros melhorados: Jinlei Technology Co.Ltd(300443) ; 3) A certeza do crescimento brisa do mar: Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) . 4) Principais fabricantes de ventiladores em grande escala: Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) .
Equipamento de rede elétrica: recomenda-se prestar atenção a 1) UHV: Nari Technology Co.Ltd(600406) Xj Electric Co.Ltd(000400) Tbea Co.Ltd(600089) ; 2) Rede de distribuição inteligente: Yijiahe Technology Co.Ltd(603666) Shanghai Holystar Information Technology Co.Ltd(688330) Hangzhou Kelin Electric Co.Ltd(688611) Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) ; 3) Aqueles que se beneficiam do ciclo de substituição de medidores de eletricidade: Hexing Electrical Co.Ltd(603556) Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) .
Aviso de risco
Risco de flutuação das matérias-primas; Riscos de alterações da política externa; O risco da epidemia afetar a retoma do trabalho e produção da cadeia industrial.
