Mobiliário doméstico: o imóvel tem sido reparado mês após mês, e mobiliário doméstico tem recuperado significativamente. Esta semana, a área de vendas de habitação comercial em 30 cidades foi de 3,722 milhões de metros quadrados, com aumento mensal de +39,6%; Além disso, em maio, as principais encomendas das famílias recuperaram significativamente, e a força de reposição excedeu a de outros setores de consumo, mostrando vantagens comparáveis; Além disso, esta rodada de concentração doméstica tem uma lógica forte, o núcleo de crescimento mudou de canais para clientes e o impacto do declínio natural do fluxo enfraqueceu. Além disso, o software tem maior elasticidade de lucro.Recomenda-se que Gu Jia, Ou Pai, Xlinmen Furniture Co.Ltd(603008) Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) qu Mei, e preste atenção a Minhua, Zhibang, medalha de ouro, Jiangshan Oupai Door Industry Co.Ltd(603208) etc.
Papermaking: Lucro e avaliação inferior, pegue o layout pró cíclico. 1) Papel a granel: fraco na baixa temporada, apoiando principalmente o preço. Em termos de preço da celulose, a cotação atual do fornecedor é maior e a oferta é reduzida. Em abril, o embarque global permaneceu baixo, e o preço da celulose foi alto e lateral; Em termos de celulose e papel, a fábrica de papel modelo de junho apoiou principalmente o preço. Espera-se que, com a melhoria da demanda da China, os lucros corporativos entrem no canal de reparo de comparação da cadeia; Em termos de papelão ondulado de caixa, a demanda a jusante continuou fraca. Em junho, a Longtou emitiu uma carta de encerramento + uma carta de aumento de preços. Espera-se que o mercado de curto prazo seja consolidado e o fundo do preço do papel se estabilize gradualmente. Preste atenção ao Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) . 2) Papel especial: a avaliação está na parte inferior, e o mês no reparo mensal do lucro é claro. O Federal Reserve dos EUA aumentou as taxas de juros em 75 bp em sua reunião de junho e baixou significativamente suas previsões econômicas. É provável que continue aumentando rapidamente as taxas de juros este ano, e as expectativas de inflação global gradualmente atingirão o pico; Além disso, a última declaração de Putin: todas as tarefas das operações militares especiais da Rússia na Ucrânia serão concluídas. NYMEX gás natural caiu -6,15%, distribuição de óleo de gelo caiu -5,17%. O declínio de matérias-primas e energia é esperado, ea liberação de lucros é esperado para acelerar. Recomendar continuamente Xianhe Co.Ltd(603733) .
Novo tipo de tabaco: a plataforma comercial foi oficialmente lançada e a licença de produção foi implementada conforme previsto. Em 15 de junho, a plataforma nacional unificada de gerenciamento de transações de cigarros eletrônicos foi oficialmente lançada e colocada em operação conforme previsto. A rastreabilidade efetiva dos produtos será realizada e a indústria inaugurará uma nova era de supervisão de “um cigarro, uma identidade”. Além disso, atualmente, 21 empresas relacionadas ao cigarro eletrônico, incluindo 4 empresas de nicotina, 13 empresas de óleo de tabaco e 4 empresas de produtos de cigarro eletrônico / marca, completaram o pedido de licença de empresa de produção de monopólio de tabaco. Acreditamos que o processo de aprovação será realizado de forma ordenada a montante e a jusante da cadeia industrial. Espera-se que mais licenças de produção de produtos / marcas sejam implementadas em um futuro próximo. Manter e recomendar a smore international, líder global em tecnologia de atomização.
Exportação: a demanda no exterior está sob pressão, e espera-se que a elasticidade do lucro acelere. Sob o pano de fundo da estagflação nos Estados Unidos, a demanda continuará a enfraquecer, a indústria está enfrentando a pressão de estocagem, e a expectativa de prosperidade do setor de exportação da China está sob pressão. Além disso, vários fatores que perturbam o lucro, como transporte, taxa de câmbio e matérias-primas, melhoraram ao mesmo tempo, e espera-se que a elasticidade de exportação acelere. Joy Kie Corporation Limited(300994) Healthcare Co.Ltd(603313) Cocreation Grass Co Ltd(605099) Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) contando com a capacidade de produção global para aumentar a participação de mercado, e marcas independentes indo para o mar, a avaliação está no fundo, ea demanda é estável.
Pacote: o crescimento é constante e a pressão sobre as matérias-primas está diminuindo. 1) Embalagem de papel: a queda anual no preço do papel, desacelerando a pressão de custos, eletrônicos de consumo no lado da demanda está prestes a inaugurar uma alta temporada, eo consumo de tabaco e álcool está se recuperando.Recomenda-se que Shenzhen Yuto Packaging Technology Co.Ltd(002831) . 2) Embalagem de metal: a melhoria da taxa de enlatamento impulsiona a demanda ascendente constante, a otimização do padrão aumenta o poder de negociação principal, e os preços de folha de flandres e alumínio estão para baixo.Recomenda-se prestar atenção a Org Technology Co.Ltd(002701) .
Consumo: recuperar após a epidemia e apreender o valor a longo prazo. Em junho, o impacto da epidemia diminuiu e as vendas de papel doméstico e produtos de cuidados pessoais gradualmente se recuperaram. Com a ajuda de 618, a promoção de vendas de papel doméstico e produtos de cuidados pessoais aumentou, e o desempenho líder deve ser reparado; Esta semana, a profundidade de Chongqing Baiya Sanitary Products Co.Ltd(003006) s foi lançada. A estrutura de produtos da empresa foi otimizada, os canais off-line foram sólidos, os canais on-line foram inovadores e o processo de expansão nacional foi suave. De acordo com nosso cálculo, a participação de mercado do guardanapo sanitário Baiya aumentará para 5,45% em 2030, cerca de três vezes a escala atual. Chenguang Co., Ltd., que continua a prestar atenção às profundas barreiras comerciais tradicionais e o desempenho de novos negócios continua a exceder as expectativas, consolidou a base de canais offline, promoveu constantemente a reforma de canais on-line e expandiu com sucesso Chongqing Baiya Sanitary Products Co.Ltd(003006) .
Dica de risco: a situação epidêmica se repetiu, e o imobiliário caiu mais do que o esperado.
