Esta semana, a nova cadeia da indústria de energia continuou a ser quente. Com o aumento contínuo de subsídios políticos, as vendas de automóveis da China são esperados para alcançar rápida recuperação e crescimento. Com a melhoria da cobertura de 5g e a atualização do chip do veículo, a tendência da inteligência do veículo está se tornando cada vez mais óbvia. Na onda de inteligência de veículos, a demanda por módulos de comunicação de veículos, chips de posicionamento de alta precisão e outros links-chave está acelerando.Recomenda-se que os investidores prestem atenção ativamente às empresas Dragon Head de alta qualidade nos links centrais de inteligência de veículos, como Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) 300 e assim por diante. Ao mesmo tempo, as recentes despesas de capital e orientação de desempenho das empresas da cadeia da indústria de nuvem norte-americanas são otimistas, o que é diferente da previsão pessimista da China sobre a tolerância do mercado de nuvem na América do Norte. Anteriormente, a avaliação da cadeia da indústria de computação em nuvem norte-americana caiu significativamente com a volatilidade do mercado chinês. Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) .
Recomendações fundamentais:
\u3000\u30001. Cadeia industrial inteligente completa do veículo: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Fibocom Wireless Inc(300638) Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627)
\u3000\u30002. Cadeia da indústria de comunicação digital norte-americana: T&S Communications Co.Ltd(300570) T&S Communications Co.Ltd(300570) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Wus Printed Circuit (Kunshan) Co.Ltd(002463) Wus Printed Circuit (Kunshan) Co.Ltd(002463)
Concentre-se em inteligência de veículos e comunicação de dados norte-americana. Com a melhoria da cobertura de 5g e a atualização do chip do veículo, a tendência da inteligência do veículo está se tornando cada vez mais óbvia. Na onda de inteligência de veículos, a demanda por módulos de comunicação de veículos, chips de posicionamento de alta precisão e outros links-chave está acelerando.Recomenda-se que os investidores prestem atenção ativamente às empresas Dragon Head de alta qualidade nos links centrais de inteligência de veículos, como Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) 300 e assim por diante. As recentes diretrizes de gastos de capital e desempenho das empresas da cadeia da indústria de nuvem norte-americanas são otimistas, o que não está de acordo com a previsão pessimista da China sobre a tolerância do mercado de nuvem na América do Norte. Sugere-se que os investidores devem prestar atenção ativamente às empresas da cadeia da indústria de comunicação digital norte-americana de alta qualidade, tais como Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Wus Printed Circuit (Kunshan) Co.Ltd(002463) .
IDC: em 2026, a escala do mercado da Internet das Coisas da China era de quase 300 bilhões de dólares americanos, representando cerca de 25,7% do mercado global. De acordo com os últimos dados de previsão da IDC, as despesas globais com Internet das Coisas (nível empresarial) atingirão 690,26 bilhões de dólares em 2021 e deverão atingir 1,1 trilhão de dólares em 2026, com uma taxa de crescimento composto (CAGR) de 10,7% em cinco anos (20222026). Entre eles, a escala do mercado empresarial da China atingirá US $ 294 bilhões em 2026, com uma taxa de crescimento composta (CAGR) de 13,2%. A participação global é de cerca de 25,7%, e o maior mercado de IOT do mundo continua a ser mantido.
China United Network Communications Limited(600050) compra centralizada do interruptor do centro de dados: o orçamento é de 1,563 bilhão de yuans, e 5 empresas são pré-listadas. Em 2002, os candidatos para ganhar a licitação de China United Network Communications Limited(600050) projeto de aquisição centralizada de switch de data center foram oficialmente anunciados, e cinco empresas, incluindo Huawei, ZTE, Ruijie, Xinhua III e Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) foram pré-listadas. Anúncios anteriores mostraram que China United Network Communications Limited(600050) iniciou uma nova rodada de compra centralizada de switches de data center e comprou 14000 switches de data center, com um orçamento total de 1,563 bilhão de yuans.
Dica de risco: o atrito comercial intensifica-se, e o progresso de 5g não atende às expectativas.
