Lógica do núcleo
O domínio dos novos materiais químicos é uma direcção importante para o desenvolvimento futuro da indústria química. Com a desaceleração do crescimento da procura a jusante na indústria química tradicional, é uma tendência geral que a quota de mercado se concentre na posição de liderança, e o limiar fundamental da concorrência é o custo e a eficiência; As principais barreiras competitivas são capacidade de P & D, limiar de verificação da cadeia industrial, capacidade de serviço, etc. com apoio político, a nova indústria de materiais químicos da China deve inaugurar um período de crescimento acelerado. Recomendamos novos materiais químicos de alta qualidade que estão na cadeia de suprimentos principal, com forte capacidade de P & D e excelente gestão, incluindo principalmente produtos químicos eletrônicos (materiais semicondutores, materiais de exibição, materiais de 5g, etc.), novos materiais de energia, intermediários farmacêuticos e outros campos. Dê à indústria uma classificação “recomendada”.
Actualização das informações sobre o sector:
Semicondutores relacionados:
Em 15 de junho, o relógio global do semicondutor: as vendas da indústria excederam trilhões pela primeira vez. Em 14 de junho, o Departamento de Propaganda do Comitê Central do CPC realizou uma série de conferências de imprensa sobre o tema da “década da China”. Na reunião, xuxiolan, vice-ministro do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, apresentou as conquistas de desenvolvimento da indústria de chips desde o 18º Congresso Nacional do CPC. Xuxiolan disse que a China é um importante mercado de circuitos integrados no mundo. Nos últimos anos, com os esforços conjuntos de empresas nacionais e estrangeiras financiadas, a escala da indústria de circuito integrado da China cresceu constantemente, e a capacidade de inovação tecnológica industrial foi grandemente aprimorada. De acordo com sua introdução, em 2021, o volume de vendas da indústria de circuitos integrados da China excedeu trilhões de yuans pela primeira vez. A taxa de crescimento composto de 2018 a 2021 foi de 17%, mais de três vezes a taxa de crescimento global no mesmo período. Xuxiaolan apontou que damos boas-vindas às empresas globais de IC para construir centros de P & D, produção e operação na China, encorajar empresários e equipes de alta qualidade de tecnologia e talentos de gestão a vir para a China para o desenvolvimento e compartilhar os dividendos de desenvolvimento trazidos pelo crescimento da demanda do mercado. Em seguida, o Ministério da indústria e tecnologia da informação se concentrará na implementação de políticas, fortalecerá a introdução e educação de talentos, aprofunderá pragmática a cooperação internacional, fortalecerá a proteção da propriedade intelectual, criará um ambiente de mercado justo e equitativo e promoverá o desenvolvimento de alta qualidade da indústria de circuito integrado.
Mostrar o material relacionado:
Em 16 de junho, o led Online informou que o investimento total foi de 11 bilhões de yuans, estabelecendo as bases para o projeto de material semicondutor Tunghsu Optoelectronic Technology Co.Ltd(000413) . Em 14 de junho, a cerimônia de lançamento da fundação do projeto de material semicondutor optoeletrônico high-end Dongxu com um investimento total de 11 bilhões foi realizada na zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Lishui, província de Zhejiang. Entende-se que este é o primeiro grande projeto de fabricação de nível 10 bilhões em Lishui, com uma área terrestre de cerca de 450 mu. No projeto, o grupo Dongxu usará as tecnologias e processos mais avançados na produção de materiais semicondutores optoeletrônicos na China, como o “primeiro prêmio do prêmio nacional do progresso científico e tecnológico e o prêmio de ouro da patente da China”, para produzir materiais básicos chave “um núcleo e uma tela”, romper o monopólio de longo prazo de países estrangeiros no mercado de equipamentos high-end semicondutores da China, aliviar o problema do “gargalo” em alguns materiais de exibição chineses e fabricação de equipamentos, e garantir a segurança e estabilidade da cadeia de suprimentos da cadeia industrial. O projeto não só atende à atualização industrial da cidade de Lishui, mas também atende às necessidades de layout de produtos do grupo Dongxu. O grupo Dongxu esforçar-se-á para que o projeto seja concluído e colocado em operação dentro deste ano. Por outro lado, o governo municipal de Lishui também acelerará a implementação de uma cooperação de projetos mais de alta qualidade e se esforçará para construir Lishui em uma nova região alta da indústria global de material de exibição de semicondutores e fotoelétricos em três anos. Relata-se que, a fim de construir a indústria local de material de exibição de semicondutores e optoeletrônicos, Lishui introduziu sucessivamente 22 empresas, incluindo o grupo Dongxu, bolacha de Zhongxin, eletrônica de Jingrui, microeletrônica de Guangxin e .
Novos materiais energéticos relacionados:
Em 17 de junho, a Administração Nacional de Energia: de janeiro a maio, 10,82 milhões de quilowatts de energia eólica foram adicionados à rede. Em 16 de junho, a Administração Nacional de Energia divulgou os dados estatísticos da indústria energética nacional de janeiro a maio. Até o final de maio, a capacidade de geração de energia instalada da China era de cerca de 2,42 bilhões de kw, um aumento de 7,9% ano a ano. Entre eles, a capacidade instalada de energia eólica foi de cerca de 340 milhões de kW, um aumento homólogo de 17,6% Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) capacidade instalada de geração de energia foi de cerca de 330 milhões de kW, um aumento anual de 24,4%. De janeiro a maio, a média cumulativa de utilização de equipamentos de geração de energia em todo o país foi de 1462 horas, diminuição de 69 horas em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre eles, 1720 horas de energia térmica, uma diminuição de 97 horas em relação ao mesmo período do ano anterior; 3081 horas de energia nuclear, 41 horas a menos do que o mesmo período do ano passado; 976 horas de energia eólica, uma diminuição de 78 horas em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a maio, as principais empresas de geração de energia em todo o país completaram 147 bilhões de yuans de investimento em projetos de fornecimento de energia, um aumento anual de 5,7%. Entre eles, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) geração de energia foi de 40,9 bilhões de yuans, um aumento anual de 248,7%. O investimento em projetos de rede elétrica foi de 126,3 bilhões de yuans, um aumento de 3,1% ano a ano. De janeiro a maio, a capacidade conectada à rede eólica recém-instalada em todo o país foi de 10,82 milhões de KW, um aumento homólogo de 3,04 milhões de KW.
Actualização das principais informações empresariais:
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 17 de junho: a empresa emitiu um anúncio sobre o estabelecimento de uma subsidiária integral para investir na construção de 200000 t / um eletrólito e projetos de apoio: a empresa planeja estabelecer uma subsidiária integral Shenghua nova tecnologia de energia (Meishan) Co., Ltd. para investir na construção de 200000 t / um eletrólito e projetos de apoio. O projeto deve ter um investimento total de 21500000 yuan e um investimento de construção de 135000000 yuan. O projeto está localizado no parque industrial de alta tecnologia Meishan, Sichuan, cobrindo uma área de 100011 m2. O período de construção é de 18 meses. Espera-se que seja colocado em operação em dezembro de 2023.
Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 17 de junho: a empresa emitiu um anúncio sobre o investimento e construção de 200000 t / um projeto de eletrólito por uma subsidiária integral: Shenghua nova tecnologia de energia (Wuhan) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, investiu na construção de 200000 t / um eletrólito e apoio ao projeto de obras públicas. O projeto deve ter um investimento total de 122357 milhões de yuans e um investimento de construção de 523,57 milhões de yuans. O projeto está localizado no Parque da Indústria Química de Wuhan, província de Hubei, cobrindo uma área de 26666 m2. O período de construção é de 16 meses e está previsto para ser colocado em operação em outubro de 2023.
Foco na empresa:
Recomenda- se que Valiant Co.Ltd(002643) .
Sugere-se prestar atenção a Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) .
Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) ; As cerâmicas Venza (produtos cerâmicos) e aerchuang (produtos a jusante de zircônia) adquiridas por extensão são a jusante dos produtos da empresa, e ambos deram início a um rápido crescimento.
Sugere- se que se concentre em Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) .
Sugere-se prestar atenção a Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) .
Zhejiang Wansheng Co.Ltd(603010) .
Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) .
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) .
Recomenda- se prestar atenção a Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) , Formar um novo modelo de desenvolvimento integrado da cadeia industrial.
Aviso de risco: a situação epidêmica pode causar o risco de grandes flutuações do mercado; O surgimento de tecnologias alternativas; A concorrência industrial intensifica-se; A economia caiu acentuadamente; O preço do produto flutua muito; Concentre-se no desempenho da empresa não atendendo às expectativas.
