Análise de mercado: nesta semana, o índice CSI 300 fechou em 430904 pontos, alta de 1,65%. O índice de comunicação Shenwan fechou em 187522 pontos, alta de 2,59%, e o índice Internet das coisas fechou em 628494 pontos, alta de 1,00%.
Visão geral da Internet das coisas: 1 A epidemia arrastou para baixo o crescimento da China, mas a demanda no exterior é forte. 2. afetado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o custo dos materiais upstream é alto. Espera-se que o preço será solto no segundo semestre do ano, e o alcance médio e inferior vai acumular. 3. a epidemia atrasou a demanda por automóveis e casas inteligentes. Recomenda-se prestar atenção ao crescimento marginal da camada de aplicação Internet das coisas provocada pela retoma do trabalho e produção. 4.2022 a licitação de cabos submarinos é gradualmente implementada, e a certeza de desempenho das empresas relacionadas é ainda maior. 5. o preço da aquisição centralizada sobe, e o desempenho da fibra óptica e do cabo deve se recuperar.
Materiais básicos da Internet das coisas: o preço do material de silício é esperado para cair, e o preço da bolacha de silício pode permanecer alto. Estamos otimistas sobre o espessamento do desempenho causado pelo declínio do custo. Destino principal: Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) .
Componentes essenciais: a tendência da transferência industrial permanece a mesma, e os principais alvos são: Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738) Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) .
Sensor: o processo inteligente continua avançando. O Conselho de Estado propôs um projeto de renovação de tubos de gás urbanos de 22 anos, e o setor de alarme de gás deve se beneficiar. Principais objectivos: 30007 Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) .
Beidou /gnss: com a rede bem sucedida do beidou-3, a cadeia da indústria de satélites está se tornando cada vez mais madura, adicionando a catálise política de novas infraestruturas e economia digital. Destino principal: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) .
Controlador inteligente: a tendência da Internet das coisas e da terceirização do ODM impulsiona o volume e o preço do controlador inteligente a subir ao mesmo tempo. o preço das matérias-primas-chave diminuiu gradualmente, e espera-se que o mercado inaugure o mercado de reparo. Principais objectivos: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) .
Banda base celular: 5gr17 padrão é congelado, e o módulo redcap simplificado é esperado estimular as vendas do módulo 5g. Principal alvo: Tecnologia Aojie, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) .
Wifi/btsoc: a capacidade do lado da oferta é apertada, e o lado da demanda é estruturalmente diferenciado. Principais alvos: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) Sino Wealth Electronic Ltd(300327) etc.
Comunicação da operadora de linha elétrica: a rede estatal planeja investir mais de 500 bilhões de yuans na rede elétrica em 2022, a mais alta da história, e a informatização da rede elétrica é ainda mais acelerada. Principal alvo: tecnologia chuangyao, Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) Qingdao Topscomm Communication Inc(603421) .
Conector: a tendência do automóvel elétrico e inteligente na China permanece inalterada. Os conectores de alta tensão e alta velocidade a bordo devem continuar a se beneficiar, e as empresas com uma boa margem de retorno ao trabalho e produção são otimistas. Principais objectivos: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) .
Radiofrequência: a demanda por radiofrequência na extremidade do telefone móvel está sob pressão, e o nível de estoque na jusante está aumentando. Preste atenção às empresas com seu próprio atributo alfa no módulo 5gpa em grande escala. Principal alvo: Weijie Chuangxin, etc.
Fibra óptica e cabo óptico: espera-se que a alta visibilidade continue ao longo do ano. Os principais alvos são: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) .
Fengfengchu: a alta temporada do cabo submarino está se aproximando, ou tanto o volume eo preço vai subir. Principais alvos: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) .
Módulo óptico: espera-se que o mercado global de módulos ópticos cresça mais rápido do que o esperado nos próximos cinco anos, com data center como a principal força motriz. Objectos principais: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) .
Operadores: a tendência da construção de alta velocidade da infra-estrutura global de telecomunicações permanece inalterada. A vantagem do primeiro movimento da China 5g é óbvia. Como a tendência de desacelerar e reduzir taxas enfraquece, é otimista que o desempenho dos operadores será reparado. Principal alvo: China Mobile (a + h), etc.
Fornecedor de equipamentos: a tendência de substituição doméstica dos negócios governamentais e empresariais permanece inalterada, e os principais alvos são: Zte Corporation(000063) Unisplendour Corporation Limited(000938) .
Informatização de conferências: na era pós-epidemia, a demanda por conferências online das empresas continua a aumentar, e a demanda incremental por equipamentos de videoconferência trará o crescimento da receita de plataformas de nuvem e fabricantes de hardware. Destino principal: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) .
IDC: a economia digital impulsiona a rápida expansão da computação em nuvem e está otimista sobre o crescimento dos fabricantes de IDC com recursos regionais centrais e vantagens de economia de energia verde. Principais alvos: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Shanghai Athub Co.Ltd(603881) .
Internet de veículos: As empresas automotivas chinesas entraram no período intensivo de lançamento de carros novos, e a prosperidade do setor foi mantida. Principais alvos: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Foryou Corporation(002906) .
Internet industrial: a construção de estações base 5g impulsiona a implementação de cenas industriais relacionadas. Objectivo principal: Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) .
Dicas de risco: risco de recorrência epidêmica covid-19, risco de escassez de fornecimento de cavacos, risco de aumento do preço da matéria-prima, etc.
