Importantes tendências da indústria esta semana:
A taxa de penetração do automóvel Ota está crescendo rapidamente, e as funções devem continuar a ser enriquecidas no futuro
De acordo com os dados estatísticos relevantes do automóvel Gaishi, em 2020, o volume de carregamento frontal e montagem OTA de automóveis de passageiros da China foi de 4,4486 milhões, com um aumento homólogo de 15,4% e uma taxa de montagem de 22,1%. Até 2021, o volume de montagem OTA atingirá 7,6463 milhões de unidades de uma só vez, com um aumento homólogo de 71,9%, e a taxa de montagem também aumentará significativamente para 37,5%. Só no primeiro trimestre, o volume de montagem da OTA aumentou para 2,2189 milhões de veículos, um aumento homólogo de 36,1%, e a taxa de montagem atingiu 44,7%.
Olhando para o futuro, espera-se que a atualização OTA seja mais padronizada. Ao mesmo tempo, as funções da atualização Ota se tornarão cada vez mais ricas, e o número de atualizações Ota também aumentará. A agência prevê que até 2025, o volume de montagem OTA automotivo da China pode chegar a 18 milhões de unidades.
Fujian projeto de energia eólica offshore de 1 milhão de quilowatts começa a competir pela alocação!
A Comissão de Desenvolvimento e Reforma da Província de Fujian organizou o trabalho piloto da primeira alocação competitiva de energia eólica offshore em 2022. Os projetos de configuração competitivos incluem o parque eólico offshore (700000 kW) ao largo de lianjiang e o parque eólico offshore (300000 kW) ao largo da ilha Mazu, ambos localizados na área marítima a leste de Lianjiang, Fuzhou. Acreditamos que os projetos do 14º plano quinquenal em todas as partes do país estão avançando continuamente, e o progresso dos projetos em todas as partes do país deve acelerar no futuro, levando a indústria global de energia eólica offshore a continuar sua alta prosperidade.
Vista de investimento esta semana:
No estágio inicial, a atividade do mercado continuou a aumentar, o índice continuou a se recuperar, e novas energias, inteligência automotiva e outros segmentos receberam alta atenção. No momento atual, sugerimos que se concentre em indústrias de baixo nível / com forte impulso catalítico / de crescimento e metas subestimadas, e se concentre ativamente em ações de alta qualidade que devem crescer rapidamente no segundo trimestre e em direções de alta prosperidade (como cabo submarino eólico marítimo, armazenamento de energia, sensores automotivos / conectores, etc.). Foco em: comunicação + brisa do mar / armazenamento de energia / nova energia, Internet das coisas / Internet dos veículos, comunicação óptica, computação em nuvem e outros sub campos. No médio e longo prazo, continuaremos a prestar atenção ao circuito do segmento de alta prosperidade com forte crescimento do desempenho.
I. Rede 5g:
1. principal fornecedor de equipamentos: recomendação chave: Zte Corporation(000063) ;
2. fibra óptica e cabo óptico: recomendações-chave: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (os setores marítimo e de energia novos têm potencial total, e o ciclo da lança de fibra óptica e cabo óptico começou), Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) marine + fibra óptica e cabo óptico dual drive). Recomenda-se prestar atenção a: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (o volume e preço da fibra óptica e cabo óptico aumentaram ao mesmo tempo), Jiangsu Etern Company Limited(600105) ;
3. Módulos ópticos & dispositivos ópticos: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (líder global de módulos ópticos de comunicação de dados), Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Accelink Technologies Co.Ltd(002281) Broadex Technologies Co.Ltd(300548) Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) ;
II. Fim da aplicação 5g (automóvel inteligente, etc.):
1. Internet das coisas / Internet dos veículos: recomendações chave: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) (cockpit inteligente + metauniverso VR, cobertura conjunta de eletrodomésticos), Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (controlador inteligente + armazenamento de energia), Fibocom Wireless Inc(300638) Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) ; Sugere-se prestar atenção a: Huagong Tech Company Limited(000988) (capacidade de detecção a bordo), Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (conector automotivo + fotovoltaico), Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ;
2. escritório on-line / videoconferência: principais recomendações: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) (sob a tendência de escritório misto, melhorar continuamente a matriz do produto); Sugere-se prestar atenção a: Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) cloud office / cloud desktop, videoconferência, Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) rich media SMS líder, Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) vídeo conferência software e layout de hardware, etc;
III. Comunicação + energia:
1. brisa do mar e cabo submarino: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ;
2. IDC: recomendações-chave: Kehua Data Co.Ltd(002335) (cobertura conjunta de energia e nova tecnologia), Runjian Co.Ltd(002929) gestão de rede de comunicação privada e líder de manutenção, avanços-chave em operação e manutenção fotovoltaica), Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) ;
IV. Operador:
Dividendo subvalorizado e alto: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) ;
V. comunicação militar & Beidou: a comunicação é uma fraqueza séria no campo da informatização da defesa nacional, e a taxa de penetração de onda ultra curta e largura da área pode ser melhorada. Sugere-se prestar atenção a: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ;
Vi. RMB digital: com a promoção contínua do RMB digital, a aplicação em larga escala pode ser esperada no futuro. Sugere-se prestar atenção a: Chutian Dragon Co.Ltd(003040) Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) .
Dicas de risco: o impacto da epidemia, a indústria de 5g e o progresso comercial são menores do que o esperado, a velocidade de aplicação e promoção a jusante é menor do que o esperado e a guerra comercial é incerta.
