Concentre-se na ressonância entre os pedidos do hjt e redução de custos do final de junho para o terceiro trimestre, e recomende a meta do equipamento benéfico do hjt. Expansão da produção de Hjt: em 17 de junho, Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) emitiu um anúncio de que planeja investir 4,19 bilhões de yuans para expandir a capacidade de 4,8gwhjt baterias e componentes. Em combinação com o plano de expansão da produção microcristalina de dupla face de 4.8gw Huasheng no estágio inicial, a REC Índia concedeu Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) . Redução de custos Hjt: o processo de baixa temperatura hjt torna o coeficiente de temperatura da bateria mais baixo, a geração de energia ao longo do ciclo de vida maior e também fornece maior potencial para o desbaste da bolacha de silicone. A bolacha da meia barra é um nó importante para o hjt reduzir o custo do silício Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) aikang estabeleceu conjuntamente o laboratório de corte de chapas hjt; Huasheng com base em 130135 μ O experimento de otimização do desbaste da bolacha do silicone com espessura de M passou e será introduzido na produção em massa no projeto da fase II. Além da redução de custos da bolacha de silício, a pasta de prata também é uma parte importante da redução de custos do hjt. O consumo de prata de chip único da bateria Huasheng m6-12bb foi reduzido para menos de 150mg. Huasheng atualmente tem bons resultados de teste em lote na linha de produção de pasta de cobre revestida de prata, e planeja usar pasta de cobre revestida de prata na grade secundária traseira no terceiro trimestre de 2022. De acordo com o cálculo de Huasheng, isso reduzirá o consumo de pasta de prata única da bateria de Huasheng hjt para 120mg. De acordo com o plano de rota técnica da empresa, Huasheng usará totalmente a pasta de cobre revestida de prata para substituir a pasta de prata pura em 2023.O consumo único de prata será tão baixo quanto 80mg, e o consumo por watt será de 11,4mg, de modo a resolver o problema do alto custo da pasta de prata de baixa temperatura hjt. Espera-se que o hjt atenda à ressonância da ordem e redução de custos. As mudanças marginais no desenvolvimento de várias novas tecnologias de geração de energia são grandes. Recomenda-se que [ Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) ] [ Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) .
Os dados da indústria da construção naval reflectem a situação actual do lado da oferta apertada e continuam a ser optimistas quanto à forte certeza da inversão do ciclo da indústria da construção naval e à elasticidade ascendente da recuperação. Em comparação com janeiro de 2022, o novo índice de preços de navios petroleiros / graneleiros / contentores em maio foi de +3,08%/+3,32%/+3,89%, respectivamente, e o índice de preços de navios em segunda mão do petroleiro / graneleiros / contentores foi de +13,69%/+10,56%/+1,81%, respectivamente. Por outro lado, à medida que o lado da oferta continua a aumentar, o estaleiro desenvolve activamente tipos de navios de alto valor, que, na condição de capacidade de produção limitada, privilegia a utilização de GNL e outros tipos de navios de alto valor. Com as vantagens de P & D e produção acumuladas ao longo dos anos na parte inferior do ciclo, as principais empresas navais da China superaram significativamente a indústria em termos de novos pedidos. De acordo com a divulgação oficial do wechat do China Cssc Holdings Limited(600150) group, estima-se que de janeiro a maio, China Cssc Holdings Limited(600150) group realizará 10 milhões de toneladas de peso morto de navios civis e ordens de engenharia marítima, com um montante total de mais de 80 bilhões de yuans, e a quantidade de pedidos recebidos aumentará em 16% ano a ano. Continuamos otimistas sobre a forte certeza da inversão do ciclo da indústria naval e a elasticidade ascendente da recuperação. Recomendamos o líder global na construção naval [ China Cssc Holdings Limited(600150) ] e o líder global na indústria da cadeia âncora [ Asian Star Anchor Chain Co.Ltd.Jiangsu(601890) ].
A atividade do mercado de petróleo e gás da China melhorou claramente, a prosperidade no exterior foi melhor e os assuntos relacionados se beneficiaram em profundidade. China, na perspectiva do “14º plano quinquenal” para o sistema energético moderno, a China deve ser mais segura e poderosa para a segurança energética. Três barris de petróleo está melhorando ativamente a eficiência do uso do capital através de subcontratação, leasing, equipamentos econômicos, etc, por outro lado, o aumento na proporção de empresas privadas aumentará a atividade da indústria. No exterior, de acordo com o relatório aprofundado divulgado pela Opep, a Opep prevê que os Estados Unidos aumentarão a produção em 2,9 milhões de barris por dia de 2021 a 2026, representando 41% da produção de países não-OPEP. Brasil e Guiana aumentarão a produção em 1,3 milhão de barris por dia e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) barris por dia, respectivamente, representando 19% e 9% da produção de países não OPEP, respectivamente. As equipes de serviços de fraturamento existentes na América do Norte estão em falta, e os gastos de capital em alto mar do Brasil aumentarão significativamente nos próximos cinco anos. Continuamos a recomendar a empresa líder global de forjamento em alto mar [ Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.Ltd(688377) .
Indústria e dinâmica da empresa esta semana: 1) equipamentos fotovoltaicos: em maio, a capacidade instalada fotovoltaica da China foi de 6,83gw, um aumento anual de +141,3%, e os preços em todos os elos da cadeia da indústria fotovoltaica permaneceram altos; 2) Equipamento semicondutor: 10 conjuntos de equipamentos para a abertura da licitação da fábrica da bolacha de China esta semana; 3) Equipamento de bateria de lítio: energia do favo de mel investiu 17 bilhões para estabelecer uma bateria de lítio Zero Carbon Industrial Park em Dazhou, Sichuan; 4) Serviço de petróleo: a primeira árvore de Natal submarina doméstica de águas profundas da China foi oficialmente colocada em operação; 5) Laser e automação geral: em um único mês de maio, o valor agregado das indústrias acima do tamanho designado foi de +5,6% mês a mês, e o investimento em ativos fixos foi de +0,7% mês a mês. 6) Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) may: a produção industrial de Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) .
O objetivo central do portfólio desta semana: recomenda-se focar na faixa de crescimento com alta prosperidade e na oportunidade de investimento do setor cíclico com alta elasticidade e ponto de inflexão ascendente. [ Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.Ltd(688377) [ Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) .
Dicas de risco: 1. Risco de flutuação do preço internacional do petróleo; 2. O impacto da epidemia superou as expectativas; 3. O crescimento do negócio da empresa recomendada é menor do que o esperado.
