Perspectiva industrial:
Demanda por paisagens: energia eólica e fotovoltaica mantêm alta prosperidade. Em 16 de junho, a Administração Nacional de Energia divulgou os dados estatísticos da indústria energética nacional de janeiro a maio. Até o final de maio, a capacidade de geração de energia instalada da China era de cerca de 2,42 bilhões de kw, um aumento de 7,9% ano a ano. Entre eles, a capacidade instalada de energia eólica foi de cerca de 340 milhões de kW, um aumento homólogo de 17,6% Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) capacidade instalada de geração de energia foi de cerca de 330 milhões de kW, um aumento anual de 24,4%. A capacidade fotovoltaica instalada foi de 23,71gw, um aumento anual de 139%, em linha com as nossas expectativas. De acordo com dados nacionais de energia, os projetos de geração de energia de 1-5 volts luares da China em construção ascendem a 121milhões de kW. Estima-se que 108milhões de kW de geração de energia fotovoltaica serão recém-conectados à rede em 2022. Esperamos que em 2022, impulsionada por grandes projetos de base e projetos distribuídos, a capacidade fotovoltaica instalada exceda 100gw para alcançar o pico histórico. De janeiro a maio, a capacidade instalada de energia eólica foi de 10,8gw, um aumento homólogo de 39%. Em 2021, a energia eólica da China aumentará em 47,57gw, incluindo 17gw de energia eólica offshore instalada. Com a promoção de grandes projetos de base e o rápido declínio dos preços das turbinas eólicas, esperamos que a energia eólica onshore retome o crescimento este ano, e a capacidade instalada de energia eólica excederá 55gw; A capacidade instalada de energia eólica offshore retomará o crescimento em 2023, e a capacidade instalada total de energia eólica deve exceder 60GW.
Observação sobre a cadeia industrial: Tongwei aumentou o preço dos chips de bateria, e espera-se que o upstream do PV mantenha um equilíbrio apertado no terceiro trimestre. Após dois aumentos de preços em 28 de abril e 30 de maio, em 17 de junho, Tongwei Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) . Os preços das baterias de 166mm, 182mm e 210mm foram aumentados em 0,01 yuan / w, atingindo 1,17 yuan / w, 1,20 yuan / w e 1,18 yuan / w respectivamente. Deve-se notar que o preço da bateria de 182mm aumentou para 1,2 yuan / w. Tendo em conta o progresso da capacidade e ramp up dos fabricantes de materiais de silício, espera-se que o fornecimento de material de silício permaneça em um equilíbrio apertado no terceiro trimestre, o preço da cadeia industrial permanecerá rígido e pode afrouxar após o quarto trimestre.
Bateria de lítio: impulsionada por políticas e mercado, a industrialização da reciclagem da bateria de lítio pode ser acelerada. Nos últimos anos, a China apoiou vigorosamente o desenvolvimento da indústria de reciclagem de baterias de energia e emitiu uma série de políticas de apoio. Com o aumento da produção e vendas de novos veículos de energia e o carregamento de baterias de energia, as baterias de energia da China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) . Impulsionado por ambas as políticas e pelo mercado, o valor econômico do mercado de reciclagem de baterias de energia tornou-se cada vez mais proeminente. Com o aumento do preço das matérias-primas para baterias de energia e a escassez de fornecimento, a industrialização pode ser acelerada. Estima-se que o volume de reciclagem de China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) baterias excederá 28 bilhões de yuan em 2022. Atualmente, o mercado de reciclagem de baterias de energia ainda é um oceano azul, e nenhuma empresa líder emergiu. Atualmente, um padrão tripartido relativamente estável foi formado para reciclagem de baterias de energia: primeiro, empresas de reciclagem de terceiros representadas por Gem Co.Ltd(002340) Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) e assim por diante; Em segundo lugar, as empresas de armazenamento de bateria e energia representadas por Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) tiannen bateria de lítio, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Eve Energy Co.Ltd(300014) ; Terceiro, o layout dos fabricantes de automóveis representado por Byd Company Limited(002594) .
Informações importantes do setor:
Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma: acelere a construção de bases fotovoltaicas de energia eólica em larga escala! Em 16 de junho, em uma conferência de imprensa realizada pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Meng Wei, porta-voz da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, fez uma implantação sobre como garantir a segurança energética. Meng Wei propôs: “devemos acelerar a construção de uma série de projetos de energia nuclear e hidrelétrica, acelerar a construção de grandes bases eólicas fotovoltaicas com foco em desertos, Gobi e áreas desérticas, e fazer um trabalho sólido na melhoria da capacidade de reserva de carvão, petróleo bruto e outros recursos energéticos.”
Desempenho de mercado de uma semana:
Desempenho da indústria: entre as 28 indústrias de nível shenwanyi, a indústria de equipamentos de energia aumentou 4,1%, ocupando o terceiro lugar; A indústria de serviços públicos caiu 1,32% esta semana, ocupando o 25º lugar.
Desempenho dos subsetores: entre os subsetores, o aumento de produtos químicos de baterias, componentes eólicos e equipamentos especiais de baterias de lítio ficou entre os três primeiros, com 9,82%, 9,17% e 7,16%, respectivamente; O crescimento de equipamentos de energia térmica, geração de energia térmica e serviços abrangentes de energia elétrica ficou entre os três últimos, com -5,35%, -3,05% e -2,42%, respectivamente.
Aumento e queda de ações individuais: Entre as empresas listadas no setor de energia e energia, Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) Shinry Technologies Co.Ltd(300745) subir entre os cinco primeiros, subindo 22,22%, 21,16%, 20,76%, 20,51% e 20,35%, respectivamente.
