Em vista da proposta de longo prazo, sugere-se dar prioridade aos setores onde o desempenho deve manter um rápido crescimento e os setores escassos com um bom padrão no processo de liberação de capacidade de fabricação. Em termos de novas tecnologias, sugere-se dar prioridade às empresas com o avanço de industrialização líder do hjt e as empresas líderes com reservas amplas em termos de novas tecnologias de baterias. O ponto de inflexão da demanda global por energia eólica está adiantado. O aumento dos preços da energia pode estimular a demanda no exterior além do esperado. O preço solto das matérias-primas a granel deve liberar os lucros da cadeia industrial. Recomenda-se dar prioridade à alocação de empresas líderes em elos como rolamentos, fundições e cabos submarinos cujo crescimento de desempenho se espera igualar ou exceder o crescimento da demanda industrial. A prosperidade global dos novos veículos energéticos continua a aumentar, e a situação epidêmica de curto prazo, políticas e outras incertezas são gradualmente eliminadas. É otimista que a demanda vai recuperar no segundo semestre do ano, o padrão de concorrência na bateria, diafragma e outros elos será melhor, e novas tecnologias irão promover a modernização da cadeia industrial. Manter a classificação de que a indústria é mais forte que o mercado.
Preços da placa esta semana: o setor de equipamentos de energia e novas energias subiu 4,41% esta semana, incluindo o índice de veículos de energia nova subiu 5,69%, o índice de baterias de lítio subiu 5,6%, o setor de energia eólica subiu 5,36%, o equipamento de geração de energia subiu 2,55%, a automação de controle industrial subiu 1,47%, o setor fotovoltaico subiu 0,23% e o setor de energia nuclear caiu 0,64%.
Informação-chave da indústria esta semana: novos veículos energéticos: o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação: estudará e clarificará as políticas preferenciais de continuação para o imposto de compra de novos veículos energéticos o mais rapidamente possível, e aumentará o avanço na resolução de problemas-chave de novos sistemas de baterias e sistemas operacionais de veículos Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . A LG planeja investir 582 bilhões de wons para construir uma linha de produção de baterias 9gwh 4680 na fábrica de ochang, Coreia do Sul. O Parlamento Europeu aprovou a proposta legislativa apresentada pela Comissão Europeia em julho passado, ou seja, deixar de vender veículos novos a combustível (incluindo veículos híbridos elétricos) na UE a partir de 2035. Nova geração de energia: Administração Nacional de Energia: de janeiro a maio, a China adicionou 23,71gw de capacidade instalada PV, um aumento ano a ano de 139,25%. Entre eles, 6,83gw de capacidade instalada fotovoltaica foram adicionados recentemente em maio, um aumento homólogo de 206,27%. Administração Geral das Alfândegas: de janeiro a maio, a exportação do módulo Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) bateria da China totalizou 123071 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 93,2%; Em maio, a exportação do módulo de bateria Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) da China totalizou 27,784 bilhões de yuans, um aumento anual de 94,7%.
Informação chave da empresa esta semana: Trina Solar Co.Ltd(688599) : a empresa planeja investir e construir linhas de produção com uma produção anual de 300000 toneladas de silício industrial, 150000 toneladas de silício policristalino de alta pureza, 35gw de silício monocristalino, 10GW de chips, 10GW de baterias, 10GW de componentes e 15gw de materiais auxiliares componentes em Xining Tongwei Co.Ltd(600438) : a empresa assinou uma longa ordem de polissilício com Qinghai Gaojing. Qinghai Gaojing é esperado para comprar não menos de 216100 toneladas de produtos de polissilício da empresa de 2022 a 2026, e o volume total de vendas é esperado para ser mais de 50,9 bilhões de yuan (excluindo impostos) Eve Energy Co.Ltd(300014) : a empresa planeja estabelecer uma joint venture com Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) energia de favo de mel para investir 1,5 bilhão de yuans para construir uma linha de produção com uma capacidade anual de 30000 toneladas de carbonato de lítio de grau de bateria e produtos de hidróxido de lítio de grau de bateria Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) : a empresa planeja emitir ações adicionais para levantar não mais de 2,54 bilhões de yuans para a construção de inversor conectado à rede de 20GW e base de produção de bateria de armazenamento de energia de 2,7gWh, inversor de armazenamento de energia conectado à rede de 20GW e base de produção de bateria de armazenamento de energia de 1,8gWh e capital de giro suplementar Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) : Changzhou Xingyuan, uma subsidiária da empresa, assinou um acordo com freyr, concordando que Changzhou Xingyuan Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) : a empresa planeja investir US $ 226milhões para construir um filme de embalagem de bateria de alta eficiência Kbc Corporation Ltd(688598) 2022: de 31 de março de 2022 a 10 de junho de 2022, a empresa recebeu um total de 80,13 milhões de yuans de subsídios governamentais relacionados à renda Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) : a empresa planeja investir 4,191 bilhões de yuans para construir Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) : a empresa planeja levantar não mais de 6 bilhões de yuans através da colocação privada de ações para a construção da linha de produção de material catódico (Yilong fase III) e suplementar capital de giro.
Aviso de risco: flutuação dos preços das matérias-primas; A concorrência de preços excede as expectativas; A taxa de crescimento do investimento diminui; As políticas não satisfazem as expectativas; Risco de atrito no comércio internacional; O impacto da epidemia de covid-19 superou as expectativas.
