Miradouro de Zhou
Revisão de mercado: na semana passada (6.13-6.17), o índice composto de Xangai subiu 0,97%, o índice de gema subiu 3,94%, e o índice CSI 300 subiu 1,65%. O setor de computação (Shenwan) subiu 1,66%, superando o Índice Composto de Xangai em 0,69pct, superando o índice gema em 2,28pct e superando o índice CSI 300 em 0,01pct.
As vendas de veículos elétricos em maio superaram muito as expectativas: de acordo com dados da Federação de Passageiros, 420000 veículos elétricos de passageiros foram atacados em maio, com um aumento homólogo de +112% e um aumento mensal de +50%, superando as expectativas do mercado. Em junho, a produção e logística retomaram sucessivamente, e a política de redução e isenção do imposto de compra começou a ser implementada. Com a adição de políticas locais para estimular o consumo de automóveis, espera-se que o desempenho dos dados atacadistas e varejistas da indústria continue elevado. Recentemente, a nova atividade de veículos energéticos para o campo foi lançada em Kunshan pela primeira vez, envolvendo 52 marcas e mais de 100 modelos. Seguindo a proposta do Ministério da indústria e tecnologia da informação para lançar novos veículos de energia para o campo, mais de 20 províncias e cidades introduziram políticas para promover o consumo de novos veículos de energia, com um subsídio mínimo de 2000 yuan e um subsídio máximo de 55000 yuan em Nanshan, Shenzhen. Os incentivos políticos foram reforçados.
Aceleração da tendência da rede inteligente de automóveis: de acordo com o calibre da Associação de Carros, a taxa de penetração de varejo de veículos de energia novos na China atingiu 26,6% em maio. À medida que a taxa de penetração de veículos elétricos continua a aumentar, a tendência de veículos inteligentes e em rede também irá acelerar. De acordo com os dados da aliança caicv, a taxa de penetração de carros de passageiros L2 na China excedeu continuamente 25% desde setembro de 2021, atingiu 34,3% em março de 2022 e ultrapassou 30% mensais pela primeira vez. Do ponto de vista dos diferentes tipos de potência, a taxa de penetração da condução auxiliar de nível L2 em março é: alcance estendido (100%) híbrido (83,5%) híbrido plug-in (52,4%) elétrico puro (39,6%) veículos a combustível (27,2%). A taxa de penetração de nível L2 de veículos novos de energia é muito superior à dos veículos a combustível. De acordo com a previsão de Roland Berger, a taxa de penetração de L2 e acima na China atingirá 40% em 2025.
Todas as forças aceleraram para abraçar a Inteligência: (1) A Carplay inaugurou uma grande atualização na conferência de 2022wwddc da Apple, redefinindo o sistema de veículos e máquinas, que deve acelerar o desenvolvimento ecológico do cockpit inteligente. (2) Weilai ES7 foi lançado oficialmente, continuando o posicionamento inteligente high-end: a configuração de hardware inclui 33 hardware de detecção, incluindo 4 chips orin-x, 1 radar laser, radares de onda de 5 milímetros, 12 sensores ultrassônicos, 11 câmeras de alta definição, etc; O software é equipado com a plataforma nad auto-desenvolvida para realizar gradualmente a condução automática ponto-a-ponto. Em termos de cockpit inteligente, está equipado com chip Qualcomm 8155 e panocinema digital panorâmico do cockpit. (3) O lançamento do harmonyos3 está se aproximando: de acordo com o site oficial do desenvolvedor harmonyos, o teste público do harmonyos3 está planejado para ser realizado de fevereiro a junho, e a versão pública será lançada por volta de julho. Espera-se que o mais recente desenvolvimento do cockpit inteligente harmonyos atraia novamente ampla atenção do mercado.
Novos avanços foram feitos na legislação de condução automática L3: atualmente, a tecnologia de condução automática no mercado ainda está no nível L2. Embora a tecnologia de condução automática de nível L3 tenha sido relativamente madura, tem estado em uma situação de nenhuma “lei” em grande escala devido à propriedade incerta de direitos e responsabilidades, especificações de segurança de dados e outras questões. Recentemente, os regulamentos da Zona Econômica Especial de Shenzhen sobre a administração de veículos conectados inteligentes foram incluídos no plano legislativo de 2022, que apoiará a condução automática L3 e o tráfego completo. Desta vez, Shenzhen assumiu a liderança na legislação, o que é de benchmarking significância. No futuro, espera-se que outros lugares sigam as políticas de acesso relevantes para a entrada e saída de Taiwan. Acreditamos que o desenvolvimento padronizado da indústria acelerará a implementação da condução automática L3 e acima de alto nível, e os fornecedores de software e hardware relacionados à cadeia inteligente conectada da indústria automobilística inaugurarão um período de rápido desenvolvimento. Os objectos relacionados incluem Navinfo Co.Ltd(002405) .
Aconselhamento em matéria de investimento
(1) veículos inteligentes conectados à Internet: alvos relevantes incluem Navinfo Co.Ltd(002405) .
(2) inovação de crédito da indústria: os objetivos relacionados incluem Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) Taiji Computer Corporation Limited(002368) .
(3) software industrial: os alvos relacionados incluem Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) Digiwin Software Co.Ltd(300378) .
(4) financing it: os objectos relacionados incluem Hundsun Technologies Inc(600570) Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) .
(5) energy it: os alvos relacionados incluem Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Ygsoft Inc(002063) .
(6) segurança de rede: os alvos relevantes incluem Venustech Group Inc(002439) Sangfor Technologies Inc(300454) Westone Information Industry Inc(002268) Qi An Xin Technology Group Inc(688561) Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) Topsec Technologies Group Inc(002212) .
(7) computação em nuvem: Glodon Company Limited(002410) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) kingdee international, Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) Unisplendour Corporation Limited(000938) .
Aviso de risco
A prosperidade a jusante é inferior ao esperado; A promoção das políticas não é o esperado; A inovação tecnológica é inferior ao esperado e a concorrência industrial intensifica-se.
