Vista central
[A visão de investimento de Zhou]:
(1) o Comitê Permanente nacional deixou claro o aumento do apoio ao consumo de automóveis, e a implementação da política prevê que o automóvel e o consumo relacionado aumentará em cerca de 200 bilhões de yuans este ano; Liberação L9 ideal, automóvel inteligente torna-se uma tendência geral; Com a melhoria da situação epidêmica, o mercado de consumo de automóveis melhorou significativamente mês a mês em maio, e novos veículos de energia continuaram a crescer a uma taxa alta. otimista a longo prazo sobre o espaço de desenvolvimento de radar laser, controlador, conector, módulo, lente de veículo e outras indústrias;
(2) A licitação de vento marítimo da China foi acelerada. China Power Investment Corporation convidou a licitação de vento marítimo de 10,5gw em 11 províncias e regiões. Durante o período de “14º plano de cinco anos”, a energia eólica offshore da China deve inaugurar o desenvolvimento explosivo. Como uma parte importante da cadeia da indústria eólica do mar, o cabo submarino tem um grande espaço de mercado, forte certeza do desenvolvimento, altas barreiras industriais, vantagens óbvias do primeiro movimento, padrão de concorrência estável, e atribui importância às oportunidades de investimento para empresas líderes.
[tendências industriais e perspectiva de investimento]:
[novos veículos de energia] ideal L9 foi lançado, com foco nas principais empresas da cadeia industrial. Em 21 de junho de 2022, o automóvel ideal lançou seu segundo modelo, o SUV emblemático de inteligência doméstica – L9 (X01). L9 tem o preço de 459800 yuan. Tem o desempenho proeminente no cockpit inteligente, na condução inteligente, no sistema de energia, na decoração interior e exterior, etc., e espera-se tornar um produto popular. Recomenda-se prestar atenção às oportunidades de investimento relacionadas à cadeia da indústria de fabricação de carros ideais e novas forças. Objetos principais: [ Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) ] (fornecedor principal de componentes ópticos Hesai), [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ] (fornecedor L9, fornecedor de módulo de veículo ideal), [ Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) l9 fornecedor, fornecedor de conector de veículo ideal), [ Keboda Technology Co.Ltd(603786) l9 fornecedor, fornecedor de controlador de veículo ideal], [ Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ] (fornecedor de controlador de automóvel ideal), etc; Objectos relacionados: Tecnologia Ju Guang, Fibocom Wireless Inc(300638) \ Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) .
[novos veículos energéticos] o comitê permanente nacional aumentará seu apoio ao consumo de automóveis e dará importância às oportunidades de investimento de recuperação industrial. Em 22 de junho de 2022, o Premier Li Keqiang presidiu a reunião executiva do Conselho de Estado, que determinou a política de aumentar o apoio ao consumo de automóveis, e espera-se aumentar o consumo em 200 bilhões de yuans. Em maio, o novo mercado de energia melhorou mais do que o esperado em uma base mensal. Com a retomada do trabalho e produção, uma série de políticas de apoio foram aceleradas, e a recuperação de novos veículos de energia deve acelerar, impulsionando ainda mais o desenvolvimento acelerado de lente do veículo, lidar, controlador, conector, módulo e outras sub indústrias. Destaque: lente de bordo: [ Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) ], [ Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) ; Lidar: [ Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) ; Módulos [ Fibocom Wireless Inc(300638) ; Controlador de automóveis [ Keboda Technology Co.Ltd(603786) . Foco em: lente montada no veículo [ Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ; Conectores para automóveis [ Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) ; Controlador de automóveis [ Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) .
[energia eólica offshore] a Corporação Estadual de Investimento em Energia (SDIC) convidou licitações para 10,5 gw de energia eólica offshore em 11 províncias e regiões, prestando atenção às oportunidades de investimento na cadeia da indústria eólica offshore. Em 23 de junho de 2022, a licitação e aquisição de energia elétrica E emitiu o anúncio de licitação do trigésimo quarto lote de licitação centralizada (licitação framework para unidades de distribuição de energia eólica offshore) do State Power Investment Group Co., Ltd. em 2002. Esta licitação centralizada é dividida em três regiões, abrangendo 11 províncias, cada região é dividida em cinco seções de licitação. A capacidade de aquisição de cada seção de licitação em cada região é de 900MW, 800MW, 700MW, 600MW e 500MW, com uma capacidade total de aquisição de 10500MW. Durante o “14º plano de cinco anos” período, a capacidade instalada total planejada de energia eólica offshore na China foi de quase 140gw, e planejamento de energia eólica offshore e políticas de apoio foram emitidas em várias áreas costeiras em todo o país. Ao mesmo tempo, com a redução gradual de preços de turbinas eólicas offshore e custos de construção, a energia eólica offshore da China é esperado para inaugurar o desenvolvimento explosivo durante o “14º plano de cinco anos”. Como uma parte importante da cadeia da indústria eólica offshore, cabos submarinos têm grande espaço de mercado, forte certeza de desenvolvimento e altas barreiras industriais, A empresa tem a vantagem óbvia do primeiro movimento e o padrão estável da concorrência, e atribui importância às oportunidades de investimento das empresas líderes. Principais recomendações: [ Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ; Concentre- se em: [ Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) .
[Economia Digital] o Conselho de Estado emitiu os pareceres orientadores sobre o fortalecimento da construção do governo digital para promover o desenvolvimento da economia digital. No dia 23 de junho, o Conselho de Estado emitiu pareceres orientadores sobre o fortalecimento da construção do governo digital. Por um lado, é propício à melhoria da eficiência e transparência do governo por meio digital. Por outro lado, espera-se que o mercado governamental se torne mais um campo importante para promover o desenvolvimento da economia digital. Atualmente, a China está em uma fase crítica do desenvolvimento digital. No futuro, com a melhoria contínua do nível digital de unidades governamentais e empresariais, pode melhorar a qualidade, eficiência e energia das empresas tradicionais, e espera-se promover o desenvolvimento constante da economia nacional. Recomendações principais: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) .
[Internet das coisas] com o rápido desenvolvimento da Internet das coisas e o crescente número de usuários finais, a exposição embutida foi aberta na Alemanha, e Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) e Fibocom Wireless Inc(300638) participaram da exposição com módulos de nova geração. De janeiro a maio de 2022, a receita comercial da Internet das coisas das três empresas básicas de telecomunicações aumentou 27,4% ano a ano. Até o final de maio, as três empresas básicas de telecomunicações tinham desenvolvido 1,59 bilhão de usuários finais da Internet celular das coisas, um aumento líquido de 196 milhões em relação ao final do ano anterior, representando 49% do número de conexões de terminais de rede móvel. Com o rápido crescimento do volume de mercado da Internet das coisas, a perspectiva de desenvolvimento da indústria de Internet das coisas é promissora. De 21 a 23 de junho, embeddedworld2022 foi realizado com sucesso em Nuremberg. Fibocom Wireless Inc(300638) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) . Recomendações principais: [ Fibocom Wireless Inc(300638) ] (líder do módulo do veículo), [ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) .
[tendência setorial]: na indústria shenwanyi, o índice de comunicação (Shenwan) subiu 1,07%, ficando em terceiro lugar no setor TMT, com uma relação P / E dinâmica de 30,17, ficando em segundo lugar no setor TMT. Em termos de entradas líquidas de LST, as cinco principais entradas incluem Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ( People.Cn Co.Ltd(603000) 0 ações), Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) ; Em termos de saída líquida do LST, os cinco primeiros fluxos incluem China United Network Communications Limited(600050) .
[pontos chave desta semana] Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) .
[principais empresas] Internet industrial / fabricação inteligente ( Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) Dongguan Yiheda Automation Co.Ltd(301029) Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) energy Technology Co., Ltd. Zte Corporation(000063) Unisplendour Corporation Limited(000938) ; Nova energia e veículo conectado inteligente (lente óptica: Ótica ensolarada, Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 00 n ; Sistema de navegação: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ; “Nova energia +” (energia eólica offshore: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) controle de temperatura de resfriamento líquido: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) etc.; armazenamento de energia: Kehua Data Co.Ltd(002335) etc.); Internet das coisas / Internet das coisas para poder ( Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) ; Computação em nuvem (idc: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) etc.; dispositivos ópticos: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ; Comunicações militares / Internet via satélite ( Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) Jushri Technologies Inc(300762) China Satellite Communications Co.Ltd(601698) ; Operadores (China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) .
Dicas de risco: a construção de 5g não foi como esperado, o desenvolvimento da computação em nuvem não foi como esperado, a fricção comercial sino-americana e a propagação da epidemia de covid-19.
