Revisão de mercado: [resumo] nesta semana, o índice CSI 300 fechou em 4394,8 pontos, alta de 1,49%. O índice de comunicação Shenwan fechou em 1895,2 pontos, alta de 0,73%, e o índice Internet das coisas fechou em 6520,4 pontos, alta de 2,79%.
Visão geral da Internet das coisas: 1 A demanda no exterior é forte, e é otimista que a prosperidade da Internet das coisas da China demanda reparo reverta após o surto. 2. o custo de material upstream ainda é alto. Espera-se que o custo de material vai afrouxar na segunda metade do ano, e os alcances médio e inferior vai acumular. 3. a epidemia atrasou a demanda por automóveis, casas inteligentes e assim por diante. Sugere-se prestar atenção ao crescimento marginal da demanda nas cadeias industriais relevantes da camada de aplicação provocado pela retomada do trabalho e da produção. A licitação de cabos submarinos 4.2022 é implementada gradualmente, o preço da aquisição de cabos ópticos centralizados aumenta e o desempenho das empresas relacionadas deve se recuperar. 5. recomenda-se prestar atenção às oportunidades de investimento de armazenamento de energia de transformação do controlador de energia / inversor fotovoltaico.
Materiais básicos da Internet das coisas: afetado pelo aumento do preço dos materiais de silício industrial, o preço dos materiais de silício eletrônico permaneceu alto no primeiro semestre do ano. No segundo semestre do ano, com a expansão da indústria, o preço dos materiais de silício deve cair. Os principais alvos são: Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) .
Componentes essenciais: continuar a realizar a transferência industrial. Principais alvos: Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738) Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) .
Sensor: o processo de IOT inteligente continua a avançar, e a taxa de penetração de ar fresco civil e veicular aumenta gradualmente. Principais objectivos: 30007 Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) .
Beidou /gnss: a cadeia da indústria de satélites está se tornando cada vez mais madura, com catálise política. Destino principal: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) .
Controlador inteligente: a tendência da Internet das coisas e da terceirização do ODM impulsiona o volume e o preço do controlador inteligente a subir ao mesmo tempo. o preço das matérias-primas-chave diminuiu gradualmente, e espera-se que o mercado inaugure o mercado de reparo. Principais objectivos: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) .
Banda base celular: lpwa, 4gcat1/bis, 5g e 5gredcap continuam a impulsionar a expansão do mercado de IOT celular. Principal alvo: Tecnologia Aojie, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) .
Wifi/btsoc: a capacidade do lado da oferta é apertada, e o lado da demanda é estruturalmente diferenciado. Principais alvos: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) Sino Wealth Electronic Ltd(300327) etc.
Comunicação do portador da linha elétrica: a informatização da rede elétrica traz novas demandas, e espera-se que o número de nós PLC aumente significativamente. Principal alvo: tecnologia chuangyao, Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) Qingdao Topscomm Communication Inc(603421) .
Conector: a tendência de eletrificação e inteligência dos automóveis da China não mudará. os principais alvos são: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) .
RF: uma empresa com seu próprio atributo alfa no processo de módulo 5gpa em grande escala. Principais objectivos: Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) .
Fibra óptica e cabo óptico: a margem de lucro bruto da indústria melhorou significativamente. Os principais alvos são: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) .
Fengfengchu: a alta temporada do cabo submarino está chegando, ou tanto o volume quanto o preço vão subir. Principais alvos: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) .
Módulos ópticos: Cig Shanghai Co.Ltd(603083) significa que a escala de mercado de módulos ópticos de alta velocidade aumentará em 20% ano a ano em 2022, e os produtos 200g / 400g / 800g crescerão rapidamente. Objectos principais: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) .
Operadores: a tendência de desacelerar e reduzir taxas enfraqueceu, e eles estão otimistas sobre a reparação do desempenho dos operadores. Principal alvo: China Mobile, etc.
Fornecedor de equipamentos: a tendência de substituição doméstica dos negócios governamentais e empresariais permanece inalterada, e os principais alvos são: Zte Corporation(000063) Unisplendour Corporation Limited(000938) .
Informatização da conferência: o pagamento da conferência de software e o afundamento do mercado de hardware promovem a expansão do mercado. Estima-se que a escala do mercado de videoconferência da China atingirá US $ 1,6 bilhão em 26 anos, e o CAGR atingirá 11%. Destino principal: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) .
IDC: otimista sobre o crescimento dos fabricantes de IDC com recursos regionais centrais e vantagens de economia de energia verde. Principais alvos: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Shanghai Athub Co.Ltd(603881) .
Internet dos veículos: As empresas de automóveis chinesas entraram no período intensivo de lançamento de carros novos, e as empresas relacionadas com a Internet dos veículos mantiveram uma perspectiva relativamente alta como um todo. Objectos principais: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Foryou Corporation(002906) .
Internet industrial: eletrônicos de consumo, semicondutores, nova energia e outros mercados downstream estão crescendo, e eles estão otimistas sobre os fabricantes mainstream de plataformas com soluções centrais de visão de máquina. Principais alvos: lingyunguang, Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) .
Dicas de risco: risco de recorrência epidêmica covid-19, risco de escassez de fornecimento de cavacos, risco de aumento do preço da matéria-prima, etc.
