Na semana passada, o setor cresceu 1,8%, e os carros inteligentes e outros setores continuaram fortes. Ainda acreditamos que o ambiente social e financeiro relativamente frouxo após o surto, bem como a demanda de pedidos gradualmente restaurada e implementação de entrega, são conducentes à recuperação contínua do setor de computadores. Na fase inicial, a faixa popular e certas variedades no segundo trimestre tiveram bom desempenho, enquanto na fase seguinte, o mercado pode prestar mais atenção à meta de que o terceiro trimestre deve mostrar melhora marginal.
O governo digital e a digitalização das empresas centrais valem a pena olhar para a frente. Como o segundo ano do 14º plano de cinco anos, 2022 deve acelerar significativamente a implementação de políticas em comparação com o primeiro ano. Grandes projetos especiais e grandes projetos na construção do governo digital, como 3D ao vivo China, construção do sistema de emergência, aldeia digital e outros campos, terão melhor garantia de fundos e promoção da construção; A construção digital das empresas estatais centrais também terá uma boa certeza sob a dupla promoção do SASAC e seu próprio desenvolvimento e transformação.
Espera-se que a digitalização industrial e o software industrial acelerem. O relatório de trabalho do governo mencionou “promover a transformação digital industrial”. Acreditamos que as empresas de plataformas industriais de Internet merecem atenção. Desde este ano, as empresas de software industrial fizeram bons progressos na iteração e atualização de produtos, expansão do campo de negócios e expansão do cliente e continuam a manter uma boa prosperidade.
Carros inteligentes pertencem à pista de neve pesada Changpo. Recentemente, o L9 ideal foi lançado, a avita assinou um contrato com a Huawei, e o novo modelo da Xiaopeng está prestes a aparecer. Acreditamos que a transformação da eletrificação para a inteligência acabou de começar, e estamos otimistas sobre fabricantes com recursos IP de software central e estreita cooperação com as principais fábricas de chips.
Como garantia importante para o desenvolvimento da economia digital, espera-se também que a segurança das redes e dos dados traga melhorias fundamentais. Desde o ano passado, as empresas de segurança de rede aumentaram o investimento em segurança de dados e outros campos, resultando em maior pressão sobre os lucros. Acreditamos que com a implementação da certificação de segurança de dados no segundo semestre do ano, espera-se que a demanda por segurança de dados seja efetivamente melhorada. Recomenda-se prestar atenção às empresas líderes no campo da segurança de dados.
Proposta de investimento e objecto de investimento
Governo digital e digitalização das empresas centrais: recomenda-se que Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) ( Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) , comprar), Iflytek Co.Ltd(002230) Iflytek Co.Ltd(002230) (aumento da participação acionária), e recomenda-se prestar atenção a Ygsoft Inc(002063) Ygsoft Inc(002063) (não avaliado), Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (não avaliado), Pansoft Company Limitid(300996) Pansoft Company Limitid(300996) (não avaliado), e novo software de ponto (688232, não avaliado).
Digitalização industrial e software industrial: otimista sobre Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , comprar, Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , comprar, Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , comprar. Recomenda-se prestar atenção a Glodon Company Limited(002410) Glodon Company Limited(002410) (não avaliado), Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) , comprar, 8367 Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) , não avaliado.
Linha principal do carro inteligente: continue a recomendar Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (comprar), e recomenda-se prestar atenção às informações de Guangting (301221, não avaliado).
No campo da segurança de rede e dados: recomenda-se que Dbappsecurity Co.Ltd(688023) ( Dbappsecurity Co.Ltd(688023) , aumento da participação), e recomenda-se prestar atenção a Qi An Xin Technology Group Inc(688561) u ( Qi An Xin Technology Group Inc(688561) , não classificado), Topsec Technologies Group Inc(002212) Topsec Technologies Group Inc(002212) , comprar), Sangfor Technologies Inc(300454) Sangfor Technologies Inc(300454) , comprar.
Aviso de risco
A digitalização das empresas centrais ficou aquém das expectativas; A promoção do governo digital não é como esperado; O desenvolvimento de veículos inteligentes é menor do que o esperado.
