1. Em 23 de junho, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) lançou oficialmente a bateria ctp3.0 Kirin, e anunciou que alcançaria a produção em massa completa em 2023. O projeto três em uma placa de resfriamento melhora a eficiência e a segurança da dissipação de calor, e a otimização da estrutura melhora o layout espacial; Otimização da gestão térmica para melhorar o desempenho abrangente da aplicação e a segurança das células de potência; Comparado com a bateria 4680, é melhorado em todos os aspectos. Em termos de investimento: (1) a tecnologia de resfriamento de água lateral garante alta densidade de energia e segurança de cinco estrelas. Recomenda-se prestar atenção aos fabricantes de materiais de cátodo ternário: Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) ; (2) O consumo de placas de resfriamento aumentou significativamente. Recomenda-se prestar atenção aos fabricantes de placas de resfriamento de água no Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .
2. Chongqing auto show: avita lançou uma nova geração de plataforma inteligente de tecnologia de veículos elétricos CHN; Zeng Yuqun disse que Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) bateria de estado condensado está em desenvolvimento. (1) A tecnologia Avita lançou a plataforma de tecnologia CHN construída conjuntamente por Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) huawei e Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . O lançamento da plataforma CHN marca que os fabricantes de baterias representados por Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) estão mais profundamente envolvidos no. (2) Zeng Yuqun revelou no auto show de Chongqing que ” Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Os fabricantes de baterias principais continuam a manter sua vantagem competitiva através da inovação do sistema e estrutura química.
3. Com o crescimento da demanda de armazenamento de energia e a recuperação da prosperidade da indústria de baterias ternárias, a saída da bateria ternária e o volume de carregamento podem inaugurar um período dourado de volume contínuo. Níquel alto e alta tensão são os caminhos de atualização mainstream. Em termos de investimento: (1) a tecnologia de alta tensão ajuda a reduzir o custo e melhorar a densidade de energia das baterias ternárias, e a rota da bateria ternária é esperada para alcançar o reparo de custo e reparação de avaliação. Sugere-se prestar atenção às empresas líderes com vantagens competitivas tecnológicas, e prestar atenção a: Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) ; (2) A prosperidade a jusante de novos veículos de energia se recuperou da perturbação da epidemia, o agendamento geral da produção no midstream está melhorando, e as empresas ternárias de baterias devem se beneficiar da recuperação da tecnologia de alta tensão.
PV:
1. De janeiro a maio, a escala de exportação de módulos e inversores manteve um alto crescimento. A situação na Rússia e Ucrânia levou a um rápido aumento da demanda fotovoltaica europeia. (1) De janeiro a maio de 2022, a China realizou a exportação de componentes + baterias de US $ 19,226 bilhões, um aumento ano a ano de 95,69%; Em maio de 2022, a escala de exportação de componentes + baterias da China foi de US $ 4,297 bilhões, com um aumento homólogo de 95,78% e um aumento mensal de 21,89%. Entre eles, o mercado europeu teve um crescimento mensal positivo por seis meses consecutivos. Em maio, a proporção de exportações atingiu 57% e permaneceu alta. (2) De janeiro a maio de 2022, a escala de exportação inversora da China também manteve um alto crescimento, com a escala cumulativa de exportação aumentando em 42,99% ano a ano, para US $ 2,411 bilhões; Em maio de 2022, a escala de exportação inversora da China foi de USD 586 milhões, um aumento homólogo de 75,86% e um aumento mensal de 10,97%. (3) Em 24 de junho, o planejamento de energia hidrelétrica e conservação de água Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) emitiu o Relatório de Desenvolvimento de Energia Renovável da China 2021, no qual se estima que a China adicionará 100gw de geração de energia fotovoltaica em 2022.
2. o progresso do layout de heterojunção em larga escala é acelerado, e o progresso tecnológico promove redução de custos do produto + melhoria da eficiência. Desde maio, Huasheng nova energia, Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) ; Atualmente, a redução de custos e a melhoria da eficiência da tecnologia de heterojunção estão acelerando, e a bolacha de silício final local é diluída (Zhonghuan liberou 130 μ Espera-se que a bolacha de silício tipo Mn seja inferior a 100 no futuro μ M produto), otimização de link de pasta de prata (cobre revestido de prata + impressão de chapa de aço pela Maiwei alcança uma redução de 55% no consumo de prata), redução de consumo alvo (a tecnologia de baixo índio Maiwei reduz o consumo único de índio em 50% e produtos de heterojunção não índia Longji) e outra otimização técnica reduzirá ainda mais o consumo de material e custo e melhorará a eficiência.Longji, Maiwei e outras empresas líderes continuam a quebrar o recorde de eficiência de conversão de bateria de heterojunção.
3. Investimento: foco em Tongwei Co.Ltd(600438) Tbea Co.Ltd(600089) longji energia verde, Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) ; Sob a lógica de mudança de avaliação, concentre-se em Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Trina Solar Co.Ltd(688599) ; Em termos de heterojunção, o lado do equipamento concentra-se em Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) ; No final do material, sugere-se prestar atenção às ações Suzhou Good-Ark Electronics Co.Ltd(002079) juhe (a serem listadas), Longhua Technology Group(Luoyang)Co.Ltd(300263) Jiangsu Boqian New Materials Stock Co.Ltd(605376) ; O lado do produto concentra-se em Tongwei Co.Ltd(600438) longji energia verde, que estabelece o investimento em linha de produção heterojunção, e recomenda-se prestar atenção a Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) .
Energia eólica:
(1) espera-se que a construção de Haifeng exceda a expectativa e foco em Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) ;
(2) desde 10 de junho, o contrato de barra de aço deformado SHFE caiu 11%, e os preços das commodities (especialmente os preços do aço) continuaram a cair. Há forte apoio e expectativa para a melhoria do lucro de peças de ventilador. O lucro de algumas variedades Q2 deve melhorar ligeiramente, e a melhoria do lucro do Q3 no setor geral será mais óbvio sob o pano de fundo do rápido aumento da capacidade instalada. Concentre-se nas ações individuais com melhoria da margem de lucro do segundo trimestre e melhoria contínua do desempenho. Do ponto de vista lógico, acreditamos que a melhoria do lucro da Q2 e a melhoria contínua do desempenho são principalmente flanges e rolamentos. O Q3 tem maior elasticidade de melhoria da margem de lucro com o aumento da capacidade instalada, brisa do mar e escala do mar. As placas são torres, flanges, fundições e forjamentos, com foco em Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) . Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) etc.
1. O armazenamento de energia doméstica europeia é o segmento com a taxa de crescimento mais rápida este ano: por um lado, o rápido desenvolvimento da energia fotovoltaica doméstica europeia impulsiona o rápido aumento do armazenamento de energia; Por outro lado, sob o pano de fundo do aumento dos preços da eletricidade, destaca-se a economia de realizar o auto-uso fotovoltaico após a distribuição e armazenamento. Em termos de investimento: (1) foco no layout aprofundado de Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) ; (2) Em termos de baterias, a atenção é dada a Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) .
2. A indústria como um todo mantém uma alta taxa de crescimento. No caso de altos custos de matérias-primas, prevemos que a indústria global de armazenamento de energia ainda manterá uma taxa de crescimento de mais de 100% em 2022. Foco nos líderes do setor Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) .
Dicas de risco:
O volume de vendas de novos veículos de energia e a expansão da produção de empresas de automóveis no exterior não foram como esperado; Os progressos na divulgação da política de cenários são inferiores ao esperado; A recuperação do preço licitatório das turbinas eólicas é inferior ao esperado, e o preço das matérias-primas na cadeia industrial flutua; O Investimento em Rede Estadual e a construção de informatização são menores do que os riscos esperados.
