Falar todas as segundas-feiras:
No primeiro trimestre de 2022, as remessas globais de módulos IOT aumentaram significativamente ano a ano, e a participação de fabricantes chineses continuou a aumentar.
De acordo com os últimos dados do contraponto, no primeiro trimestre de 2022, o embarque global de módulos IOT celulares aumentou 35% ano a ano. China, América do Norte e Europa Ocidental representaram mais de 75% do embarque total. Índia é o mercado de crescimento mais rápido, com um aumento ano a ano de 59%.
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) .
No primeiro trimestre de 2022, as remessas de módulos IOT celulares de Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) aumentaram 77% em relação ao ano anterior, representando 38% do total global. Suas remessas de módulos excedem a soma dos próximos dez fornecedores e ocupam uma posição de liderança em sete dos dez principais mercados do mundo.
o volume de remessas de Fibocom Wireless Inc(300638) aumentou 24% ano a ano, graças ao aumento da demanda por módulos 4gcat1. A Telit tem uma quota de mercado de 4,6% e é a única marca não chinesa entre os cinco primeiros.
Os campos de aplicação downstream dos módulos IOT continuam a expandir-se, e a participação dos módulos IOT nos dez principais cenários de aplicação é responsável por mais de 80% no total.
Medidores inteligentes, máquinas POS e campos industriais são os três principais campos de aplicação, representando mais de 40%.
O campo de medidores inteligentes cresceu fortemente, e o volume de remessas dobrou em comparação com o mesmo período do ano passado. Em maio, o declínio nas remessas do mercado de telefones celulares da China diminuiu, e as remessas domésticas de telefones celulares caíram ano a ano.
Em maio, o embarque de telefones celulares no mercado chinês foi de 20,805 milhões, um decréscimo homólogo de 9,4%; Entre eles, havia 17,739 milhões de celulares 5g, um aumento homólogo de 6%, representando 85,3% das remessas de celulares no mesmo período.
Em maio, a China lançou 24 novos telefones celulares, uma diminuição homóloga de 11,1%, incluindo 9 telefones celulares 5g, uma diminuição homóloga de 10%, representando 37,5% do número de novos telefones celulares lançados no mesmo período.
Em maio, o embarque de celulares de marca nacional foi de 16,6 milhões, um decréscimo homólogo de 14%, representando 79,8% do embarque de celulares no mesmo período. Havia 23 novos modelos no mercado, um decréscimo homólogo de 8%, representando 95,8% do número de novos modelos no mercado no mesmo período.
Análise do mercado:
Esta semana (20 de junho de 2022 a 24 de junho de 2022), o Índice Composto de Xangai, o Índice Composto de Shenzhen e o índice de gema aumentaram 0,99%, 2,88% e 6,29%, respectivamente, e o índice de comunicação de Shenwan aumentou 1,07%, ficando em 18º entre as 28 indústrias de primeira classe de Shenwan.
Desempenho das ações individuais no setor da comunicação esta semana:
Os cinco principais aumentos de preço das ações são: Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) Hubei Geoway Investment Co.Ltd(600462) Shenzhen Kexin Communication Technologies Co.Ltd(300565) Wanma Technology Co.Ltd(300698) Ningbo Bird Co.Ltd(600130)
Os cinco principais declínios de preços das acções são: Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) Net263 Ltd(002467) Net263 Ltd(002467) Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
Estratégia de investimento: (1) 5g de cobertura de rede continua a melhorar, o número de estações base 5g excedeu 1,7 milhão e os principais fabricantes de equipamentos 5g continuam a ser recomendados: Zte Corporation(000063) ; (2) O aumento na taxa de penetração de usuários de pacotes de 5g impulsiona o valor Arup das operadoras. Os operadores desistem da guerra de preços e melhoram a aderência do usuário fornecendo serviços mais de alta qualidade e diferenciados. Recomenda-se prestar atenção a: China Mobile; (3) O desenvolvimento da indústria da Internet das coisas entrou na faixa rápida. Recomenda-se concentrar em oportunidades de investimento para módulos de comunicação de veículos, e recomenda-se prestar atenção a Fibocom Wireless Inc(300638) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ; (4) No contexto do carbono duplo, a conservação de energia verde tornou-se o tema principal, e torneiras de controle de temperatura de precisão são recomendadas: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) .
Dica de risco: o desenvolvimento de 5g não é como esperado, as fricções comerciais sino-americanas aumentaram ainda mais e a epidemia se espalhou ainda mais.
