A UE espera beneficiar da electricidade verde e da reciclagem através da lei relativa à tarifa do carbono. 1. Em 22 de junho, hora da UE, o Parlamento Europeu adotou a alteração ao projeto de criação de um mecanismo de ajuste das fronteiras do carbono (CBAM). De acordo com o projeto de tarifa de carbono, 1) os novos regulamentos incluem as emissões indiretas da eletricidade comprada utilizada pelos fabricantes; 2) Expandir o escopo do CBAM para a indústria. Comparado com as cinco indústrias originais de aço, alumínio, cimento, fertilizante químico e energia elétrica, as indústrias recém-adicionadas incluem produtos químicos orgânicos, plásticos, hidrogênio e amônia; 3) Acelerar a saída das quotas livres da UE-ets. De 2027 a 2031, a proporção de quotas livres será de 93%, 84%, 69%, 50% e 25%, respectivamente, e será reduzida para 0 em 2032, três anos antes do projeto original. Como o maior produtor mundial de aço, alumínio e cimento, a retirada acelerada da China de cotas livres aumentará significativamente os custos de produção e pressão de transformação de indústrias e empresas de alto consumo de energia, e aumentará a demanda das empresas por energia verde e matérias-primas de baixo carbono. Espera-se que o efeito de transmissão dos preços CBAM abrirá o espaço para a demanda das empresas orientadas para a exportação por energia verde e indústrias de reciclagem. Recomenda-se prestar atenção a 1) operadores de energia com planos claros de instalação de energia renovável e boa qualidade; 2) Torneira de reciclagem plástica Shandong Intco Recycling Resources Co.Ltd(688087) ; 3) Há muitos projetos de alta qualidade com resíduos perigosos na mão, e a produção é acelerada. 2. o Ministério das Finanças emitiu o orçamento de capital para o controle de água, solo e gás em 2022. O governo central alocou 30 bilhões de yuans para a prevenção e controle da poluição do ar, um aumento de 2,5 bilhões de yuans, e aumentou ainda mais subsídios para aquecimento limpo no inverno nas regiões do norte para apoiar as cidades; Um total de 23,7 bilhões de yuans será alocado para prevenção e controle da poluição da água, com um aumento de 2 bilhões de yuans. 4,4 mil milhões de fundos especiais para prevenção e controlo da poluição do solo; Mantenham-se inalterados. Em 2022, a escala global do orçamento para a poluição será aumentada. A alocação orçamentária enfatiza o fortalecimento da aplicação dos resultados da avaliação de desempenho, destacando a recompensa pelos bons e a punição pelos maus, e a alocação do fundo destaca a orientação de incentivo e restrição, que é propício para fortalecer o entusiasmo dos governos locais para a prevenção e controle da poluição, e as empresas de controle da poluição devem se beneficiar.
Mercado de comércio de carbono esta semana: o volume total de negociação da cota de emissão de carbono do mercado nacional de carbono (CEA) esta semana (6.20-6.24) foi de 520100 toneladas, com um volume de negócios total de Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) milhões de yuans. O preço de transação mais alto foi de 60,00 yuan / ton e o preço de transação mais baixo foi de 59,00 yuan / ton. O preço de fechamento na sexta-feira (6,10) foi de 60,00 yuan / ton, um aumento de 1,67% em relação à sexta-feira passada (6,17). A partir de 24 de junho de 2022, o volume de negócios cumulativo de cotas de emissão de carbono no mercado nacional de carbono era de 194milhões de toneladas, com um volume de negócios cumulativo de 8,464 bilhões de yuans.
Avaliação de fundo, com foco em ativos operacionais estáveis e empresas com fundamentos invertidos. Ao longo dos últimos três anos, o desempenho do setor de proteção ambiental tem sido lento, com avaliações e posições ainda em baixo nível. A introdução de REITs de proteção ambiental fornece uma nova ferramenta de financiamento patrimonial, com foco em operações de controle da poluição, como esgoto urbano e tratamento de resíduos, tratamento de resíduos sólidos e perigosos, e favorecendo empresas com fortes vantagens técnicas e barreiras altas de parede. 1. Empresas de incineração de resíduos com forte crescimento e certeza prestam atenção a Zhejiang Weiming Environment Protection Co.Ltd(603568) Grandblue Environment Co.Ltd(600323) ; 2. Empresas de eliminação de resíduos perigosos com projetos ricos em mãos e altas barreiras técnicas prestam atenção a Zhefu Holding Group Co.Ltd(002266) Zhefu Holding Group Co.Ltd(002266) (novo líder de resíduos perigosos e layout de toda a cadeia industrial) e Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) (líder de remediação do solo beneficiando de financiamento de melhoria); 3. As empresas de água cujos valores devem ser reavaliados estão preocupadas com Jiangxi Hongcheng Environment Co.Ltd(600461) . 4. Sinosteel New Materials Co.Ltd(002057) .
Notícias da indústria: 1) o Ministério do Meio Ambiente Ecológico emitiu o guia técnico para detecção geofísica da poluição das águas subterrâneas (Trial); 2) Seis departamentos, incluindo o Ministério da Indústria e das Tecnologias da Informação, emitiram o plano de ação para melhorar a eficiência da água industrial; 3) O Conselho de Estado emitiu pareceres orientadores sobre o fortalecimento da construção do Governo Digital
Revisão do mercado de placas: nesta semana, o desempenho da placa de proteção ambiental foi médio, superando o mercado e perdendo a gema. Na semana passada, o Índice Composto de Xangai subiu 0,99%, o índice de gemas subiu 6,29%, e o setor de proteção ambiental (Shenwan) subiu 1,46%, superando o Índice Composto de Xangai em 0,47% e abaixo do desempenho da gema em -4,83%; As utilidades públicas subiram 0,27%, com desempenho inferior ao Índice Composto de Xangai em -0,73% e gema em -6,03%. Monitorização (5,05%), atmosfera (3,39%), tratamento de água (1,04%), resíduos sólidos (5,51%), exploração da água (-1,35%), economia de energia (-0,07%). Os três principais stocks de protecção ambiental de acções A foram Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (16,18%), Zhejiang Weiming Environment Protection Co.Ltd(603568) 14,70%, Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 14,19%, e os stocks com os ganhos semanais mais baixos foram China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) 18,66%, Qianjiang Water Resources Development Co; Ltd(600283) 16,40%, Poten Environment Group Co.Ltd(603603) 9,15%.
Aviso de risco: a política e supervisão de proteção ambiental são menores do que o esperado, e a demanda da indústria é menor do que o esperado.
