Importantes tendências da indústria esta semana:
Ideal l9+ avita lidera a onda de veículos inteligentes elétricos e presta atenção ativamente às oportunidades de investimento de redes inteligentes automotivas
Recentemente, o ideal L9 foi lançado, e avita reuniu três poderosas forças chinesas, a saber Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) huawei e Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) para lançar uma nova geração de plataforma de tecnologia de veículos elétricos inteligentes CHN, criando um novo modo de cooperação “CHN” e liderando uma nova tendência no desenvolvimento da indústria automotiva. No futuro, a tendência de eletrificação de automóveis, inteligência e rede irá acelerar. Fabricantes representados pelas novas forças da fabricação de automóveis (weixiaoli), Huawei e empresas líderes de marcas independentes ( Byd Company Limited(002594) grande parede, etc.) podem continuar a melhorar sua competitividade e pontos de venda de produtos em inteligência automotiva. No futuro, elos relevantes da cadeia industrial podem se beneficiar plenamente. Recomenda-se concentrar em módulos de veículos, conectores, lidar, chicotes de automóveis, peças estruturais Posicionamento de alta precisão e outras oportunidades de investimento.
A Corporação Estadual de Investimento em Energia (CPI) concentrou-se na compra de turbinas eólicas marítimas de 10,5gw, demonstrando que há abundantes recursos eólicos marítimas e amplo espaço de desenvolvimento no futuro
Em 23 de junho, a Corporação Estadual de Investimento em Energia emitiu o anúncio do 34º lote de licitação centralizada (licitação-quadro para unidades de distribuição de energia eólica offshore) em 2022, envolvendo 11 províncias e regiões (incluindo Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Jiangsu, Xangai, Zhejiang, Liaoning, Tianjin, Hebei e Shandong).A velocidade média do vento variou de 6 a 7,5m / s, com uma capacidade total de aquisição de 10,5gw. Acreditamos que a licitação da unidade de alocação competitiva de energia eólica offshore de 10,5gw lançada pela SDIC desta vez mostra plenamente que a China é rica em recursos eólicos offshore. Tal aquisição centralizada em grande escala reflete fortemente que a energia eólica offshore da China pode inaugurar o desenvolvimento sustentado e rápido nos próximos anos.
Vista de investimento esta semana:
Recentemente, a atividade do mercado continuou a aumentar, o índice continuou a se recuperar fortemente, e novas energias, inteligência automotiva e outros segmentos têm recebido alta atenção. No momento atual, sugerimos que se concentre no desempenho Q2 de curto prazo com crescimento rápido, catálise e baixa subvalorização, bem como metas da indústria de médio e longo prazo com alta prosperidade e forte impulso de crescimento, tais como estoques de alta qualidade, como cabo submarino Haifeng, armazenamento de energia, módulo automotivo inteligente / lidar / sensor / conector / peças estruturais.
Foco em: comunicação + brisa do mar / armazenamento de energia / nova energia, Internet das coisas / veículo conectado inteligente, comunicação óptica, computação em nuvem e outros sub campos. No médio e longo prazo, continuaremos a prestar atenção ao circuito do segmento de alta prosperidade com forte crescimento do desempenho.
I. Rede 5g:
1. principal fornecedor de equipamentos: recomendação chave: Zte Corporation(000063) ;
2. fibra óptica e cabo óptico: recomendações-chave: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (os setores marítimo e de energia novos têm potencial total, e o ciclo da lança de fibra óptica e cabo óptico começou), Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) marine + fibra óptica e cabo óptico dual drive). Recomenda-se prestar atenção a: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (o volume e preço da fibra óptica e cabo óptico aumentaram ao mesmo tempo), Jiangsu Etern Company Limited(600105) ;
3. Módulos ópticos & dispositivos ópticos: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (líder global de módulos ópticos de comunicação de dados), Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Accelink Technologies Co.Ltd(002281) Broadex Technologies Co.Ltd(300548) Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) ;
II. Fim da aplicação 5g (automóvel inteligente, etc.):
1. Internet das coisas / veículos conectados inteligentes: recomendações chave: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) (cockpit inteligente + metauniverso VR, cobertura conjunta de eletrodomésticos), precisão Rima (peças estruturais de veículos de energia nova), Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) controlador inteligente + armazenamento de energia, Fibocom Wireless Inc(300638) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) cobertura conjunta mecânica), Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) cobertura combinada mecânica), 3 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) cobertura combinada mecânica; Sugere-se prestar atenção a: Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) Huagong Tech Company Limited(000988) (capacidade de detecção a bordo), Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) ;
2. escritório on-line / videoconferência: principais recomendações: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) (sob a tendência de escritório misto, melhorar continuamente a matriz do produto); Sugere-se prestar atenção a: Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) (líder de SMS de rich media), etc;
III. Comunicação + energia:
1. brisa do mar e cabo submarino: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ;
2. IDC: recomendações-chave: Kehua Data Co.Ltd(002335) (cobertura conjunta de energia e nova tecnologia), Runjian Co.Ltd(002929) gestão de rede de comunicação privada e líder de manutenção, avanços-chave em operação e manutenção fotovoltaica), Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) ;
IV. Operador:
Dividendo subvalorizado e alto: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) ;
V. comunicação militar & Beidou: a comunicação é uma fraqueza séria no campo da informatização da defesa nacional, e a taxa de penetração de onda ultra curta e largura da área pode ser melhorada. Sugere-se prestar atenção a: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ;
Vi. RMB digital: com a promoção contínua do RMB digital, a aplicação em larga escala pode ser esperada no futuro. Sugere-se prestar atenção a: Chutian Dragon Co.Ltd(003040) Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) .
Dicas de risco: o impacto da epidemia, a indústria de 5g e o progresso comercial são menores do que o esperado, a velocidade de aplicação e promoção a jusante é menor do que o esperado e a guerra comercial é incerta.
