Com o final do segundo trimestre, o mercado está prestes a entrar no período intensivo de divulgação de relatórios intercalares. No primeiro semestre do ano, o desempenho das empresas foi afetado pela epidemia, exportações e outros aspectos, acreditamos que apresentará uma forte característica de diferenciação do que nos anos anteriores. Do ponto de vista da indústria da comunicação, espera-se que os setores de cabo submarino, Internet das coisas, comunicação óptica e comunicação de vídeo em nuvem se tornem os melhores alunos do setor. Sector dos cabos submarinos, Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ; Para o sector da Internet das Coisas, Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ; Vídeo em nuvem, líder Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) taxa de câmbio benefício e demanda no exterior; Para o setor de comunicação óptica, embora o mercado atualmente tenha uma atitude de esperar e ver em relação à perspectiva de médio prazo da nuvem na América do Norte, da perspectiva do ciclo de relatórios intercalares, Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) . Com a recente fermentação gradual da linha principal de energia nova no mercado, acreditamos que o mercado subsequente será diferenciado em certa medida impulsionado pelo desempenho do relatório intercalar, e recomendamos aos investidores que prestem atenção ativamente às ações de alto crescimento do relatório intercalar.
Recomendações fundamentais:
\u3000\u30001. Cadeia industrial inteligente completa do veículo: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Fibocom Wireless Inc(300638) Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627)
\u3000\u30002. Cadeia da indústria de comunicação digital norte-americana: T&S Communications Co.Ltd(300570) T&S Communications Co.Ltd(300570) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Wus Printed Circuit (Kunshan) Co.Ltd(002463) Wus Printed Circuit (Kunshan) Co.Ltd(002463) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
O ciclo de relatórios intercalares está se aproximando, concentrando-se em ações de alto crescimento. Com o final do segundo trimestre, o mercado está prestes a entrar no período intensivo de divulgação de relatórios intercalares. No primeiro semestre do ano, o desempenho das empresas foi afetado pela epidemia, exportações e outros aspectos, acreditamos que apresentará uma forte característica de diferenciação do que nos anos anteriores. Do ponto de vista da indústria da comunicação, espera-se que os setores de cabo submarino, Internet das coisas, comunicação óptica e comunicação de vídeo em nuvem se tornem os melhores alunos do setor. Recomenda-se prestar atenção a Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) e Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) de placa de cabo submarino, Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) e Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) de placa de Internet das coisas, o líder da placa de comunicação de vídeo em nuvem Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) de placa de comunicação óptica. T&S Communications Co.Ltd(300570) e Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) .
Contraponto: As remessas globais de módulos IOT celulares do 1º trimestre aumentaram 35% em relação ao ano anterior. De acordo com os dados do contraponto, no primeiro trimestre de 2022, as remessas globais de módulos IOT celulares aumentaram 35% ano a ano. A Índia é o mercado que mais cresce, com um crescimento anual de 59%, seguido pelo Oriente Médio e África, Japão, América do Norte, China, Europa Ocidental e Coreia do Sul, todos alcançando um crescimento saudável de dois dígitos. Devido ao impacto da nova rodada de epidemia de covid-19, a demanda do maior mercado de módulos IOT na China caiu 11%.
Em maio, a China enviou 17,739 milhões de telefones celulares de 5g, representando 85,3% do total. A Academia de Telecomunicações da China divulgou o relatório de análise sobre o funcionamento do mercado de telefonia móvel da China em maio. De acordo com os dados, em maio de 2022, o embarque de telefones celulares no mercado chinês foi de 20,805 milhões, um decréscimo homólogo de 9,4%, incluindo 17,739 milhões de telefones celulares de 5g, um aumento homólogo de 6,0%, representando 85,3% do embarque de telefones celulares no mesmo período. A taxa de penetração de telefones celulares de 5g em um único mês atingiu uma nova alta.
Dica de risco: o atrito comercial intensifica-se, e o progresso de 5g não atende às expectativas.
