Análise de mercado: em 24 de junho de 2022, o índice CSI 300 fechou em 439477 pontos esta semana, alta de 1,99%; O índice de computador Shenwan fechou em 396591 pontos, alta de 2,73%, superando o mercado. Em toda a indústria, a ascensão e queda da indústria de computadores ficou em 31/10.
Atualmente, o PE (TTM) da indústria de computadores é 38 vezes, o que é muito menor do que a mediana de 45 vezes nos últimos cinco anos, e ainda está no fundo.
Visão central desta semana: com a implementação do primeiro regulamento que regula a gestão de veículos conectados inteligentes em Shenzhen, a China fez um avanço na lacuna legal da condução automática de alto nível, que se espera formar um efeito de demonstração e ser promovido em todo o país, e o acesso total L3 deve acelerar. Ao mesmo tempo, o lançamento do L9 ideal impulsionou ainda mais a prosperidade do setor de carros inteligentes. Sua cabine inteligente está equipada com dois chips Qualcomm 8155, que podem suportar a interação de 5 telas no carro e criar um terceiro espaço de vida para a família; Em termos de condução inteligente, é equipado com dois chips NVIDIA Orin, com um poder de computação máximo de 508tops.Com 24 hardware de detecção incluindo lidar, pode realizar a função de condução assistida de navegação de cena completa NOA. Em geral, os carros inteligentes ainda são uma das melhores faixas de crescimento com a ressonância ascendente do triplo ciclo de “política + tecnologia + demanda”, e a tendência da indústria é forte. Recomenda-se prestar atenção ativamente a empresas líderes, como Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) .
A legislação L3 foi finalmente aprovada, e o desembarque da condução autônoma de alto nível foi acelerado. Em 23 de junho, os regulamentos da Zona Econômica Especial de Shenzhen sobre a administração de veículos conectados inteligentes foram votados e adotados na 10ª reunião do Comitê Permanente do sétimo Congresso Popular Municipal de Shenzhen. Estes regulamentos são a legislação importante de Shenzhen no campo das indústrias emergentes, e também o primeiro regulamento para regular a gestão de veículos conectados inteligentes na China. Eles fizeram disposições claras sobre os problemas globais de tráfego de condução automática nível L3 no passado, e dividiram em detalhes os direitos, responsabilidades, definições e outras questões importantes de condução automática L3 e acima. Acreditamos que a lacuna legal de veículos conectados inteligentes, que atormenta a indústria por um longo tempo, fez um avanço positivo e espera-se que traga um efeito de demonstração para acelerar a promoção em todo o país. A indústria de condução autônoma da China pode inaugurar um salto em frente no desenvolvimento de l2 + para L3 e L4.
A cadeia da indústria automobilística é frequentemente favorável, e modelos estelares criam um efeito de demonstração. Além de se beneficiar da melhoria da oferta e demanda de automóveis, os carros inteligentes também são uma pista com fortes tendências industriais. Em 22 de junho, o Premier Li Keqiang presidiu uma reunião executiva do Conselho de Estado, que determinou aumentar as políticas de apoio ao consumo de automóveis para estimular a recuperação contínua do mercado automóvel. A julgar pelos novos modelos lançados recentemente, o cockpit inteligente com funções ricas e a plataforma de computação de alta potência computacional começaram a entrar no ônibus em grande escala, entre eles, o L9 ideal sem dúvida atraiu grande atenção no mercado, com mais de 30000 reservas em 72 horas. O L9 ideal está equipado com dois SOCS de cockpit inteligente Qualcomm 8155, suporta três telas OLED Samsung de 15,7 polegadas e HUDs, e dois chips NVIDIA Orin, com um poder de computação máximo de 508tops. Em combinação com a configuração de sensor mais forte do mesmo nível de “câmera + radar laser + radar de onda milímetro + radar ultrassônico” e o sistema de condução inteligente AdMax auto-desenvolvido, espera-se trazer efeito de benchmarking significativo para o projeto da próxima geração de veículos inteligentes, Promover o desenvolvimento acelerado da indústria.
A manutenção de hardware e software da Huawei acelerou sua entrada no veículo, e os motores de veículos domésticos estão crescendo. A ecologia doméstica de automóveis e máquinas representada pela Huawei está constantemente enriquecendo.Seguindo o desempenho brilhante das versões M5 e alfa Shi de Qijie e Jihu, em 25 de junho, avita 11 série, uma nova marca elétrica inteligente criada conjuntamente por três poderosos jogadores Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , O sistema inteligente inferior 3 (sistema operacional inteligente do veículo do cockpit da Huawei harmoniyos, sistema operacional de condução inteligente Huawei AOS e sistema operacional de controle inteligente do veículo Huawei Vos) instalado pela Huawei pela primeira vez é também uma tentativa adicional de integração de domínio cruzado e desenvolvimento da arquitetura SOA de todo o veículo. Com base nos três sistemas de controle de domínio, há uma estrutura de software de integração de domínios cruzados orientada a serviços, vehiclestack, que pode chamar capacidades do sistema de acordo com os cenários de aplicação e requisitos de experiência de todo o veículo para alcançar o desempenho ideal. Em termos de hardware, avita 11 está equipado com chip mdc810, com um poder de computação máximo de 400tops e 34 sensores, incluindo 3 radares laser, radares de onda de 6 milímetros, 13 câmeras de alta definição e 12 radares ultrassônicos.Todo o conjunto de hardware é fornecido pela Huawei, que pode atender à assistência de condução inteligente contínua ponto a ponto, cobrindo várias cenas, como alta velocidade, urbano e estacionamento.
Portfólio desta semana: 1) grupo robusto: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) . 2) Grupo elástico: Chengdu Zhimingda Electronics Co.Ltd(688636) Beijing Longruan Technologies Inc(688078) Xgd Inc(300130) Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) .
Alerta de risco: a situação epidêmica afeta repetidamente o andamento do projeto; Pressão macroeconómica; Aumento dos preços das matérias-primas; O atrito comercial intensifica-se; Risco de flutuação cambial; Registaram-se mudanças significativas nas políticas sectoriais; O progresso da I & D é inferior ao esperado.
