Faixa principal 1: localização da cadeia básica de ferramentas (localização entrou no estágio 3.0)
A localização passou principalmente por três etapas: o estágio 1.0 concentra-se principalmente na localização de servidores e máquinas de PC. A fase 2.0 centra-se principalmente na localização de componentes eletrônicos principais e seu software e hardware básicos. Atualmente, a indústria básica de software e hardware de TI representada por chips cpu / gpu, sistemas operacionais, bancos de dados e middleware está avançando de maneira ordenada.
Diante do futuro, acreditamos que a localização entrou no estágio 3.0, ou seja, a localização da cadeia básica de ferramentas para P&D e design industrial. O nível de software inclui cad/cae/eda e outros softwares de P&D e design, com altas barreiras de P&D e importante status industrial. Os instrumentos eletrônicos de medição são necessários para participar da simulação, verificação de protótipos, desenvolvimento de produtos, fabricação e otimização de desempenho. Acreditamos que o software e o hardware dessas cadeias básicas de ferramentas devem ter valor de investimento importante no futuro.
Sugere-se prestar atenção a: Puyuan Jingdian, tecnologia dingyang, kunhengshunwei, Shanghai Hollywave Electronic System Co.Ltd(688682) .
Trilha central 2: automóvel inteligente (condução inteligente de alto nível entra no ciclo de produção em massa)
2022 será o primeiro ano de produção em massa de condução inteligente de alto nível, não importa as forças de fabricação de carros novos, como Weilai, Xiaopeng, idealidade e Zero run, ou as empresas de carros tradicionais, como SAIC, GAC e Byd Company Limited(002594) O rápido desenvolvimento de cockpit inteligente e outras indústrias.
Sugere-se prestar atenção a: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) .
Core track 3: software industrial (crescimento constante + transformação e atualização da indústria transformadora)
Do ponto de vista do crescimento constante, as empresas de software industrial com foco no projeto, custo, construção, operação e gerenciamento de manutenção de edifícios e construção de infraestrutura, como abastecimento de água e aquecimento, devem se beneficiar da atração da demanda a jusante. No longo prazo, sob o pano de fundo da transformação e atualização da indústria de manufatura, espera-se que o software industrial se torne uma importante direção de entrada da reengenharia industrial de fundação. O “projeto de reconstrução de fundações industriais” foi proposto pelos líderes do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação na conferência de imprensa do escritório de informação estadual em 24 de dezembro de 2020. Durante o período do “décimo quarto plano quinquenal”, a fundação industrial adicionou software de fundação industrial, que se tornou as “cinco bases”.
Sugere-se prestar atenção a: Glodon Company Limited(002410) Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) Nancal Technology Co.Ltd(603859) Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) .
Aviso de risco
A situação epidêmica afetou repetidamente o progresso da entrega e a cobrança de receitas das empresas; As políticas orçamentais e monetárias são inferiores ao esperado, reduzindo a procura das empresas e as despesas com informação; A flutuação da cadeia de suprimentos aumenta, o que afeta a produção e entrega das empresas e aumenta o custo de compra das empresas
