Destaques do investimento
Em geral: Na semana passada (202208.08202208.14), o CSI 300 subiu e caiu 0,82%, o índice SSE subiu e caiu 1,55% e o índice GEM subiu e caiu 0,27%. Subida ou descida de produtos químicos básicos 4,59%, superando o índice CSI 300 3,77 pontos percentuais, superando o índice SSE 3,04 pontos percentuais, superando o índice GEM 4,32 pontos percentuais, sua taxa semanal de aumento ou descida na indústria primária de Shenwan classificada no 4.
Setor: Na semana passada o índice de novos materiais subiu ou caiu 1,59%, superando o índice CSI 300 em 0,77 pontos percentuais, superando o índice GEM em 1,32 pontos percentuais e superando o índice SSE em 0,04 pontos percentuais. Novos setores do índice de materiais nos diversos sub-setores do mercado cresceram de forma generalizada, os três principais sub-setores da semana foram o silício orgânico (7,69%), o índice de materiais OLED (6,58%), os materiais de membrana (5,23%).
Ações individuais: na semana passada, o setor de novos materiais, para alcançar retornos positivos, representou 70,21% das ações, as principais ações são Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) (23,22%), Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) (21,5%), Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) (20,19%), as principais ações em declínio são Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148) (-10,96%), Tanyue advanced (-10,19%), Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) (-9.12%).
Avaliação: Em 14 de agosto de 2022, o atual Índice GEM PE (TTM) é de 52,21, com um PE médio de 58,78 nos últimos três anos, enquanto o Índice de Novos Materiais PE (TTM) é de 33,17, com um PE médio de 42,76 nos últimos três anos, dando ao Índice de Novos Materiais um prêmio de -36,47% ao Índice GEM.
Destaques do setor
1) A legislação da Província de Shandong! Proibição de restrições a produtos plásticos descartáveis, regulamentos de prevenção e controle de resíduos sólidos para comentários
2) O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação do Estado e outros 3 ministérios emitiram conjuntamente o “plano de implementação do pico de carbono do setor industrial
3) Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação: a primeira metade da produção nacional de baterias de íons de lítio aumentou 150% de ano em ano! A receita de toda a indústria excede RMB 480 bilhões
4)Investimento total de 1 bilhão de yuan! Pequim lança 19 políticas para apoiar o desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio
Principais pontos de vista
Visão a curto prazo.
A política de proibição e restrição plástica da China é realizada em três fases, 2022 é um dos nós-chave do tempo, a restrição plástica traz enorme espaço de mercado para materiais biodegradáveis. 2020 A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e o Ministério da Ecologia e Meio Ambiente emitiram “Opiniões sobre o Reforço do Controle da Poluição Plástica”, com o final de 202, final de 2022 e 2025 como três nós-chave do tempo para sacos plásticos não-degradáveis, não A produção, venda e uso de louça de mesa de plástico descartável degradável, produtos plásticos descartáveis para hotéis e casas de hóspedes e embalagens plásticas expressas serão proibidos e restringidos de forma ordenada, e produtos alternativos serão ativamente promovidos. A introdução deste regulamento, que especifica um calendário concreto para a “restrição e proibição do plástico”, promoveu muito a aplicação dos produtos PLA na China. A restrição plástica traz um enorme espaço de mercado para os materiais biodegradáveis.
A oferta e a demanda por plásticos biodegradáveis PLA é apertada, e a líder do setor Haisheng Biomaterials será listada em breve. Atualmente, a capacidade de produção anual da PLA na China é de apenas 170000 toneladas, e as empresas globais que dominaram completamente o processo de “duas etapas” e alcançaram uma produção em massa estável são NatureWorks, TCP, Feng Yuan Biological e Hai Zheng Biomaterial. Outras empresas ainda não conseguiram uma produção em massa estável do processo de “duas etapas”. Recomenda-se prestar atenção à Haisheng Biomaterials, que em breve será listada e terá a primeira fatia de mercado na China.
Aviso de risco
O risco de que a epidemia possa desencadear flutuações significativas no mercado; o risco de flutuações significativas nos preços das matérias-primas; o risco político; o risco de que o desenvolvimento tecnológico não seja o esperado; o risco de aumento da concorrência no setor.
