Market Review: O índice de máquinas e equipamentos subiu 0,36% esta semana, enquanto o índice CSI 300 caiu 0,96% e o índice GEM subiu 1,61%. As máquinas e equipamentos ficaram em 11º lugar em todas as 28 indústrias em termos de ganhos e perdas. Após excluir o valor negativo, o nível de avaliação da indústria de máquinas 29,3 (método geral). Esta semana, a indústria de máquinas subiu pelos três principais setores foram equipamentos fotovoltaicos, equipamentos de energia eólica, equipamentos de laser; o aumento até o momento nos três principais sub-setores foram equipamentos fotovoltaicos, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos de desenvolvimento de petróleo e gás.
Preocupação semanal: julho o equipamento em geral torna-se marginal, espera-se que o equipamento de bateria beneficie o processo de industrialização do minério de titânio de cálcio
O crescimento do investimento na manufatura em julho diminuiu ligeiramente, a produção geral de equipamentos caiu para trás. O investimento nacional em ativos fixos em julho como um todo permaneceu estável, acima de 0,16% YoY, acima de 3,75% YoY, abaixo de 2,2pct; o investimento acumulado em ativos fixos cresceu 5,7% YoY, abaixo de 0,4pct YoY de janeiro a junho. julho o investimento em ativos fixos da manufatura cresceu 7,6% em relação ao ano anterior, a taxa de crescimento caiu 2,3pct YoY; janeiro-julho taxa de crescimento acumulado de 9,9%, 0,5pct abaixo dos 6 meses anteriores. afetado pela baixa estação de produção, epidemias recorrentes, altas temperaturas persistentes e outros fatores adversos, pressão de oferta e demanda da manufatura em ambas as pontas, industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , a produção de máquinas-ferramentas de corte de metal e outros equipamentos em geral caiu novamente, julho China Industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) produção mensal de 38.183 unidades, queda de 8,8%; produção acumulada de janeiro a julho de 238041 unidades, queda de 11,5% em relação ao ano anterior. A produção de máquinas-ferramentas de corte de metal foi de 45.500 unidades. 14,8%, queda de 3,1 pct; produção acumulada de janeiro a julho de 331300 unidades, queda de 10,1% em relação ao ano anterior.
Em 16 de agosto, a JD Solar assinou um acordo de cooperação estratégica com a Jiangsu Xishan Economic Development Zone. A empresa construiu a maior linha piloto mundial de módulo de minério de cálcio e titânio de 150MW de minério PV. A parceria verá a Polar Light investir RMB 3 bilhões na construção de uma sede global e Chalcogenide Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) projeto base em Xishan, cobrindo uma área total de 156 mu. Está prevista a construção da primeira linha de produção em escala GW do mundo para módulos fotovoltaicos de minério de cálcio e titânio e produtos BIPV, uma linha de produção de 100 toneladas de minério de cálcio e titânio quantum dot, um centro de inovação global e um edifício sede, e espera-se que o valor da produção anual atinja 2,5 bilhões de yuan. Além disso, Tongwei Co.Ltd(600438) , GCL Photovoltaic, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) , Fina Photovoltaic, etc., também estão lançando ativamente a tecnologia do minério de titânio de cálcio e linhas piloto. Em nível político, recentemente o Ministério da Ciência e Tecnologia e outros nove departamentos emitiram “ciência e tecnologia para apoiar a implementação do programa de pico de carbono neutro (20222030)”, proposto para pesquisa e desenvolvimento de células fotovoltaicas de alta eficiência à base de silício, baterias de minério de titânio de alta eficiência e estáveis e outras tecnologias, para esclarecer ainda mais as baterias de minério de titânio de cálcio. Bateria de minério de titânio de cálcio de baixo custo, alta eficiência, processo simples e pode ser preparada de forma flexível, no modo pilha espera-se que a eficiência chegue a mais de 40%, com fortes vantagens. As empresas relevantes aumentam o layout e o desenvolvimento de baterias de minério de titânio de cálcio, sob a orientação ativa das políticas nacionais, espera-se que o processo de industrialização das baterias de minério de titânio de cálcio seja acelerado. Espera-se que o processo de preparação da bateria de minério de titânio de cálcio, envolvendo revestimento, controle magnético, evaporação, laser e outros equipamentos relacionados, continue a se beneficiar.
Aconselhamento de investimento: alta de longo prazo com alto valor de investimento dos estoques de qualidade boom track, segmentos chave incluem equipamentos fotovoltaicos (nova industrialização de células de bateria traz investimento em equipamentos), novos equipamentos relacionados a veículos de energia (investimento em lítio, hidrogênio, armazenamento de energia, carregamento e outros equipamentos de direção), industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , máquina mãe industrial, novos campos de precisão especial e outros campos.
Riscos: Epidemia de pneumonia COVID-19 repetida; política para promover o grau menor do que o esperado; taxa de crescimento do investimento na manufatura é menor do que o esperado; a concorrência da indústria se intensificou, etc.
