Pesquisa tópica: O Instituto de Regulação Geral de Eletricidade prevê que a nova capacidade garantida de nova energia será baixa nos próximos três anos, e a pressão sobre a garantia nacional de fornecimento de eletricidade permanecerá alta. Prevê-se que o número de regiões com oferta e demanda apertadas seja de 5/6/7 em 20222024, e que o número de regiões com oferta e demanda apertadas seja de 12/17/10 respectivamente. Acreditamos que, a curto e médio prazo, a nova energia ainda não tem a mesma capacidade de segurança que a energia do carvão, a energia do carvão ainda desempenha um papel de apoio no sistema de energia, a fim de proteger a estabilidade do fornecimento de energia, a aprovação de energia térmica, a construção ou a aceleração.
Revisão: Esta semana, o índice da indústria de serviços públicos caiu 0,75%, superando o índice CSI 300 em 0,30%, com um desempenho de mercado mais forte do que o mercado mais amplo. A indústria de proteção ambiental no subsetor, jardinagem, tratamento do ar caiu menos. Nos sub-setores da indústria de serviços públicos, o gás e a energia térmica aumentaram mais.
Informações do setor: recentemente, o Conselho Nacional de Energia analisou em profundidade a última fase de pico de fornecimento e demanda de energia no verão, a próxima fase de pico de fornecimento de energia para remobilização, rearranjo e planejamento antecipado de “quatorze cinco” nas medidas de fornecimento de energia no final, de acordo com as “moderadas “princípio para fazer um bom trabalho” catorze e cinco “trabalho de avaliação e ajuste do planejamento de energia a médio prazo, para assegurar que” catorze e cinco “ao final das áreas nacionais e fundamentais do equilíbrio entre a oferta e a demanda de energia. Suas medidas específicas incluem, província por província a fim de impulsionar o apoio à aprovação do fornecimento de energia, acelerar o início, acelerar a construção, o mais cedo possível para colocar em operação, acelerar o desenvolvimento da energia eólica fotovoltaica e outras novas energias, promover os alcances superior e médio do rio Jinsha, os alcances superiores do rio Lancang, os alcances superiores do rio Amarelo e outros projetos hidrelétricos fluviais para iniciar, promover o trabalho preliminar de projetos de energia nuclear e projetos de canais de transmissão interprovinciais o mais rápido possível para aprovar o início da construção.
Recomendações de investimento.
Energia pública: Os eventos de restrição de energia de Sichuan têm despertado uma preocupação generalizada, embora a China promova vigorosamente a construção de novas energias, mas os novos problemas de volatilidade da produção de energia fazem com que o fornecimento de energia em horário de pico ainda esteja do lado apertado. Tongwei Co.Ltd(600438) a 1,94 yuan / W preço para forçar um bilhão de cristais, Longi pré-vencedor do módulo de energia da China Power 3GW único, ou pode ser visto como um aquecimento abrangente de redução de preço de componentes, então as operadoras PV se beneficiarão da escala de construção e do custo do projeto tanto. Atenção sugerida: 1) assunto de transformação de energia térmica Gd Power Development Co.Ltd(600795) , China Power, Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Corporation Limited(600863) , Huadian Power International Corporation Limited(600027) , a recente carga elétrica recorde em muitos lugares, a energia térmica como a principal geração de energia e a flexibilidade do valor dos recursos novamente enfatizada, enquanto várias empresas lançaram relatórios semestrais, a operação de energia térmica tem melhorado, o ponto de inflexão dos ganhos pode ser esperado; 2) operadores eólicos marítimos China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) , Zhongmin Energy Co.Ltd(600163) , Fujian Funeng Co.Ltd(600483) , energia eólica offshore 2021 – até hoje o custo da construção continua a cair, o setor continua em alta expansão.
Proteção ambiental: as empresas líderes estão expandindo ativamente a nova capacidade incremental e abrindo uma segunda curva de crescimento. Recomenda-se que se concentre em Wangneng Environment Co.Ltd(002034) , que está preparando a reciclagem das baterias de lítio, e China Tianying Inc(000035) , que está promovendo a comercialização de projetos de demonstração de armazenamento de energia por gravidade. O investimento em energia térmica 2022H1 está obviamente acelerando, os negócios de transformação de flexibilidade de energia térmica, a proteção ambiental de energia térmica de apoio aos negócios e caldeiras e outros equipamentos devem liberar volume, sugerindo focar em Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment Co.Ltd(688501) , Wuxi Huaguang Environment & Energy Group Co.Ltd(600475) .
Novo sistema de energia: o evento de restrição de energia fará com que as empresas adicionem fotovoltaicos distribuídos, fortaleçam novamente a vontade de gerenciamento de energia, recomenda-se prestar atenção a Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , que tem abundantes projetos distribuídos em mãos e construir um operador integrado abrangente, Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.Ltd(603105) , que é um alvo raro de operação fotovoltaica distribuída pura, Suwen Electric Energy Technology Co.Ltd(300982) , que é uma engenharia de construção e operação e manutenção de redes de distribuição, e fornecedor de solução de gerenciamento de energia integrada de micro-rede empresarial Acrel Co.Ltd(300286) . Shandong emitiu uma política exigindo a distribuição de armazenamento como as condições mais prioritárias para projetos baseados no mercado para a rede, espera-se que a alocação competitiva de novos projetos de energia com relação de armazenamento continue a aumentar, recomenda-se que se concentre na aquisição de novas usinas de energia e campo de armazenamento de energia, com os componentes centrais da capacidade tecnológica independente de armazenamento de energia Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) , e especialistas em controle de temperatura industrial, gerenciamento térmico de armazenamento de energia prometendo Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) .
Riscos: a promoção de projetos não é a esperada; a implementação de políticas não é a esperada; a concorrência no mercado se intensifica; pode haver o risco de que a informação pública utilizada no relatório da pesquisa esteja atrasada ou não seja atualizada.
