A infra-estrutura de computação em nuvem teve um bom desempenho geral. Fizemos estatísticas sobre empresas relevantes por três áreas: computação em nuvem, segurança da informação e infra-estrutura de TI. A receita da Amazon cresceu 33% ano-a-ano no último trimestre, enquanto a receita de serviços Azure da Microsoft cresceu 40% ano-a-ano, mostrando que a camada IaaS continuou a ter um bom desempenho; todas as empresas de segurança da informação mantiveram uma taxa de crescimento mais rápida na receita; o crescimento da infra-estrutura de TI divergiu, com as empresas relacionadas a centros de dados tendo um melhor desempenho.
A Vmware teve o melhor desempenho anual do mercado. Em 2 de setembro de 2022, a ação com melhor desempenho em nossas estatísticas era a Vmware, com um ganho ou perda de -2,20% desde o início do ano, permanecendo relativamente estável contra a tendência geral de queda nos mercados acionários globais. A principal razão para isso foi que, em 26 de maio, a gigante americana de chips de comunicação Broadcom anunciou oficialmente a aquisição da fornecedora de serviços em nuvem VMware por US$ 61 bilhões, aumentando ainda mais sua própria transformação em direção ao software. A Broadcom disse que, após a conclusão da aquisição da VMware, o negócio de software será responsável por 49% da receita.
O desempenho das empresas estrangeiras estava um pouco dividido. No último relatório de lucros, a empresa que mais cresceu em nossas estatísticas foi a AMD (70,1%), enquanto a maior queda na receita foi a Intel (-22,0%); a empresa que mais cresceu em termos de lucro foi a Equinix (216%), enquanto a maior queda no lucro foi a Workday (-161%).
Aconselhamento sobre investimentos: A última edição de relatórios de lucros de empresas de TI listadas nos EUA mostra que o desempenho geral de TI ainda está em uma tendência de crescimento rápido. As indústrias de computação em nuvem, segurança da informação e infra-estrutura mantiveram todas altas taxas de crescimento de receita. Há uma orientação positiva para as empresas relacionadas com a China. As ações relacionadas à China são destacadas Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Hundsun Technologies Inc(600570) , Glodon Company Limited(002410) , Sangfor Technologies Inc(300454) , Qi An Xin Technology Group Inc(688561) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) .
Dicas de risco: os gastos a jusante são menores do que o esperado; aumento da concorrência no setor.
