Licitações mantêm alto boom, China Sea Breeze continua com alto crescimento
De acordo com nossas estatísticas incompletas, no acumulado do ano, a escala de licitação de energia eólica offshore da China foi próxima de 20GW, uma alta recorde, em comparação com o ano de 2021, seis vezes maior, a demanda instalada é clara; no primeiro semestre deste ano, pelas províncias costeiras e cidades, a epidemia repetida e os altos preços das matérias-primas e outros fatores, tais como restrições, a taxa de início de projetos de energia eólica offshore é baixa. Nesta fase, como os fatores adversos que afetam a construção de projetos de energia eólica offshore enfraquecem, combinados com a tecnologia de turbina em larga escala para reduzir os custos, a introdução de subsídios locais, juntamente com o aumento do rendimento do projeto eólico marítimo, espera-se que a segunda metade da capacidade instalada de energia eólica marítima alcance uma recuperação significativa. Esperamos que em 202225 a nova escala anual instalada de energia eólica marítima da China deverá atingir 6/10/15/22GW, respectivamente, a média anual da nova escala instalada de energia eólica marítima deverá atingir 13GW, excluindo o impacto da instalação apressada de 2021, 202225 CAGR até 52%.
Europa para aumentar a capacidade instalada de planejamento da brisa marítima, espaço de exportação para expandir
Em agosto deste ano, oito países europeus e a UE anunciaram que reforçariam a segurança energética e a cooperação eólica offshore, e planejam aumentar a capacidade instalada de brisa marítima na região do Mar Báltico de 2,8GW para 19,6GW em 2030. De acordo com a divulgação da GWEC, a média anual de novas instalações eólicas offshore na Europa deve exceder 14GW em 202231, com um CAGR de 24% em 202131, um vasto espaço de mercado.
O aumento da brisa marítima no país e no exterior, componentes que lideram devem tomar a dianteira para se beneficiar
No mercado chinês, o aumento da brisa do mar para acelerar o processo de turbinas eólicas de grande escala, peças e componentes de ligação de grande capacidade ou em tecnologia, expansão de capacidade e outros aspectos de restrições, espera-se que as empresas líderes superem as dificuldades técnicas com força de I & D líder, bem como vantagens de recursos para expandir a grande capacidade de megawatts, a primeira a se beneficiar dos dividendos do setor. Em termos de exportação, a capacidade instalada de planejamento eólico marítimo europeu para melhorar, sobreposição com plantas hospedeiras no exterior pela interrupção da cadeia de fornecimento e outros fatores que levam ao aumento dos custos, níveis de lucratividade declinam seriamente, espera-se que as empresas chinesas que lideram o setor confiem em vantagens de custos líderes e em grandes capacidades de combinação de produtos megawatts, para obter mais pedidos de plantas hospedeiras no exterior, para melhorar ainda mais a posição do setor.
Aconselhamento sobre investimentos
Os links de rolamentos, a taxa de localização dos rolamentos do fuso é baixa, os rolamentos do fuso do ventilador offshore são quase monopolizados pelos fabricantes estrangeiros, os rolamentos importados do ventilador onshore são 30%-40% mais caros do que os rolamentos nacionais, espera-se que a fábrica anfitriã (1) deslize em vez de laminar, (2) localização dos rolos, para conseguir a substituição da importação, reduzir os custos dos rolamentos, recomendamos que se concentre no progresso de I & D do rolamento deslizante que lidera Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co.Ltd(300718) , o rolo de energia eólica contribuiu Desempenho e desenvolvimento do cliente sem percalços Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) .
A fundição e forjamento de elos, a limpeza em larga escala da capacidade de pequenos megawatts de turbinas eólicas, o aperto da avaliação ambiental dos elos de fundição, o aumento da concentração da indústria, a expansão da capacidade de megawatts das empresas líderes é relativamente suave, recomendamos que se concentre no líder absoluto na escala da capacidade de produção da fundição líder Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) (espera-se que 23 anos de capacidade de fundição excedam 700000 toneladas); as barreiras dos elos de forjamento são altas, com grande capacidade de produção de megawatts de menos fabricantes, rentabilidade em geral maior Em alto nível, recomendamos que nos concentremos em forjar fusos de ligação líder de mercado, desenvolvimento horizontal de fusos de fundição lisos e tem cooperado com vários clientes de alta qualidade no exterior por muitos anos Jinlei Technology Co.Ltd(300443) .
Riscos: a escala do concurso não é a esperada, a capacidade instalada não é a esperada, as flutuações de preço da matéria-prima.
