As peças são o núcleo do equipamento semicondutor, o tamanho do mercado de mais de US$ 40 bilhões: a estrutura do equipamento semicondutor é complexa, consistindo em milhares de peças, o desempenho, a qualidade e a precisão das peças determinam conjuntamente a confiabilidade e a estabilidade do equipamento, as peças são equipamentos semicondutores é a continuação do gargalo da indústria de semicondutores “Lei de Moore” e a chave. De modo geral, a quantidade de componentes adquiridos ocupa cerca de 80% do custo de produção de equipamentos semicondutores, de acordo com esta projeção, espera-se que em 2021 o tamanho do mercado global de peças semicondutoras seja de US$ 43,9 bilhões.
Muitos tipos de peças e componentes, concentração de um único produto no mercado: peças e componentes semicondutores em grande número, uma grande variedade, características de fragmentação são óbvias. De acordo com a divisão de peças principais da indústria, as peças semicondutoras podem ser divididas em sistemas mecânicos, elétricos, eletromecânicos, sistemas gás/líquido/vácuo, instrumentação, ópticos e outras peças. Em geral, a participação total de mercado dos dez maiores fornecedores mundiais de componentes semicondutores tende a ser estável em torno de 50%. Devido aos rigorosos requisitos de precisão e qualidade dos componentes semicondutores, muitas vezes há apenas alguns fornecedores para um único componente semicondutor, e a concentração é muito maior do que 50%.
Barreiras técnicas altas, baixa taxa de localização: as barreiras tecnológicas de peças e componentes semicondutores são altas, seu projeto de P&D, fabricação e aplicação envolve materiais, máquinas, física, eletrônica, instrumentos de precisão e outras interdisciplinares e multidisciplinares de fertilização cruzada. Em geral, a maioria dos componentes são atualmente monopolizados por gigantes estrangeiros, por exemplo, no campo das ventosas eletrostáticas, basicamente dominadas pelas empresas de semicondutores dos Estados Unidos e do Japão, com uma participação de mercado de mais de 95%. De acordo com os dados de pesquisa do plano principal, a taxa de auto-abastecimento de quartzo, cabeça de pulverização da câmara de reação, anel de borda, etc. é superior a 10%, várias bombas, peças cerâmicas A taxa de auto-abastecimento da China está entre 5%-10%, gerador de RF, robô, MFC, etc. A taxa de auto-abastecimento está entre 1%-5%, a taxa de auto-abastecimento de válvulas, instrumentos de medição, etc. é ainda inferior a 1%, a taxa geral de localização de peças semicondutoras está em um nível baixo.
Algumas categorias assumem a liderança em avanços e localização rápida: os fabricantes chineses assumem a liderança em avanços em certas categorias de nicho de componentes, tais como componentes mecânicos, chineses como Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) , Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) , Futron Precision, etc. têm o layout de produto correspondente, e a participação das principais empresas de equipamentos semicondutores na China está aumentando rapidamente. No campo das válvulas, as empresas chinesas Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) também têm a capacidade de substituí-las domesticamente. No campo do fornecimento de energia de RF, Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) é o primeiro a alcançar um avanço e está se expandindo do equipamento MOVCD para mais equipamento semicondutor. Na bomba de vácuo, Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.Ltd(002158) ocupou uma fatia importante no campo fotovoltaico, os clientes de semicondutores também começaram a enviar, está em uma fase de rápido crescimento.
Aconselhamento de investimento: recomendar o líder chinês em material limpo de alta pureza Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) , líder em sistemas de transporte de gás Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) , desde equipamentos de limpeza até componentes semicondutores Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , recomendar prestar atenção ao rápido crescimento dos negócios de componentes Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) , empresas de componentes do tipo plataforma da China Fultron Precision, líder em bombas de vácuo da China Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.Ltd(002158) , movimento de precisão de semicondutores líder do sistema de controle Huazhuo Jingke, o principal fornecedor de sistemas de mídia de processo da China Shanghai Gentech Co.Ltd(688596) .
Riscos: risco de concorrência no mercado, desenvolvimento de produto não como esperado, decadência da demanda a jusante, risco de operação comercial.
