A visão desta semana:
I. A digitalização da energia é altamente valorizada pelos países
UE para lançar plano para digitalizar sistemas de energia. Segundo a Bloomberg, a UE desenvolverá um plano para a “digitalização dos sistemas de energia”, que será oficialmente anunciado na próxima semana. Sob o plano proposto, a UE procura promover o compartilhamento de dados de uso de eletricidade a partir de 2024 para melhorar a flexibilidade dos mercados de energia, por exemplo, permitindo que veículos elétricos reintroduzam eletricidade na rede. A UE criará um grupo até março do próximo ano para facilitar o compartilhamento de dados energéticos entre os estados membros da UE e as empresas. A UE também apoiará os operadores de sistemas de transmissão na criação de um “gêmeo digital” da rede, o que ajudará a melhorar a eficiência da rede.
A digitalização é a chave tecnológica para a construção de um novo sistema de energia na China. O novo sistema de energia precisa quebrar a análise e operação isolada de cada link de energia no passado. A operação tradicional “fonte segue carga” não é mais aplicável e precisa ser transformada em “fonte, rede, carga e armazenamento” onde cada link é analisado e acoplado um ao outro. O elemento central da análise e interação colaborativa são os dados, e para realizar a interação colaborativa entre fonte, rede, carga e armazenamento, deve ser promovida a integração profunda do fluxo de energia e do fluxo de informações. O processo de construção de um novo sistema de energia é também o processo de melhoria contínua da digitalização e da inteligência de todo o sistema de energia.
Segundo, a prática do modelo de negócios digital de energia estrangeiro
A experiência internacional mostra que muitos dos esforços de digitalização em países estrangeiros são atualmente realizados por gigantes industriais, grandes grupos de energia ou grandes empresas de vendas/fornecimento de energia. Gigantes industriais como GE e Schneider fornecem serviços de digitalização para usinas de energia e grandes empresas de energia no lado da fonte, e fornecem serviços de automação de energia ou microgeração para grandes usuários, como parques e indústrias no lado da carga. Grupos de energia como Enel, EON Group, Tokyo Electric Power e EDF criaram unidades de negócios inovadoras através de aquisições ou novos empreendimentos para lidar especificamente com a transformação digital e fornecer serviços diretamente a pequenos Bs. Muitas empresas que vendem eletricidade com serviços de alta qualidade são elas próprias empresas digitais de energia e podem fornecer software orientado ao cliente ou aplicativos móveis, como a powerhop na França.
No impulso da digitalização energética da China, os modelos de negócios do lado da energia e da rede já estão relativamente claros, enquanto os do lado da carga ainda estão sendo explorados. Selecionamos algumas empresas internacionais com modelos de negócios estáveis no lado da carga para introduzir seus negócios, a saber: (1) armazenamento de energia AI + SaaS: STEM, EUA; (2) centrais elétricas virtuais: NextKraftwerke, Alemanha; (3) software de marketing de energia visualizado / aplicação de economia de energia para usuários domésticos: Green Pocket, Alemanha; (4) operação de dados de energia: Energy Gateway, Japão. (4) Operação de dados elétricos: Energy Gateway, Japão.
III. Recomendações de investimento
A digitalização está fortalecendo profundamente a transformação de energia, e a demanda por tecnologia de informação de armazenamento de energia em rede está explodindo. As principais recomendações incluem: lado da fonte, Guodian Nanjing Automation Co.Ltd(600268) , Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) , etc.; lado da rede, Nari Technology Co.Ltd(600406) , Beijing Yupont Electric Power Technology Co.Ltd(688597) , Weide Information, Ygsoft Inc(002063) , etc.; lado da venda/uso, State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Acrel Co.Ltd(300286) , etc.; lado do armazenamento de energia, State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Acrel Co.Ltd(300286) , etc. Tecnologia Nanwang, etc.
Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) : gigante da TI de energia, despacho + metro + rede de distribuição como base, energia integrada + armazenamento de energia.
Guoneng Rixin: líder na previsão de geração de energia elétrica, espera-se que o mercado de comercialização de energia puxará a segunda curva de crescimento da empresa.
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) : Líder em digitalização de energia do lado do usuário + a única empresa de plataforma para internet de energia. (Cobertura conjunta com o Huaxi Communication Group).
Recomendações de investimento
Reiterar o otimismo firme em cloud computing SaaS, TI de energia, tecnologia financeira, condução inteligente, inteligência artificial e outras pistas em expansão com a vantagem do cartão das empresas líderes, recomendar ativamente as seguintes sete linhas principais de investimento: 1, cloud computing SaaS: foco na empresa recomendada líder SaaS Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , líder de software de escritório Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (cobertura conjunta com pequenas e médias empresas), líder de hiper-convergência Sangfor Technologies Inc(300454) . 2, nova TI de energia: foco na recomendação do líder SaaS de energia Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (cobertura conjunta com o grupo de comunicação), pioneiro em programação de redes de distribuição Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , líder de software BIM de energia doméstica Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) . 3, tecnologia financeira: o foco na recomendação de títulos TI Hundsun Technologies Inc(600570) , além disso Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) , Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) são bem-vindos ao boom ascendente. 4, condução inteligente: foco na recomendação do líder inteligente do cockpit Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) (cobertura conjunta do grupo automotivo), além do líder do mapa de alta precisão Navinfo Co.Ltd(002405) como o assunto principal do benefício. 5, inteligência artificial: enfoque na recomendação de um líder de voz inteligente Iflytek Co.Ltd(002230) . 6, segurança de rede: o foco em recomendar o líder duplo emergente de segurança Qi An Xin Technology Group Inc(688561) + Sangfor Technologies Inc(300454) , Dbappsecurity Co.Ltd(688023) como uma subdivisão do líder emergente de segurança também se beneficiará da profundidade, outros assuntos beneficiários incluem: Venustech Group Inc(002439) , Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) , etc. 7, Xinchuang: fabricantes domésticos líderes WPS Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (e grupos pequenos e médios cobertos em conjunto), líder de middleware doméstico Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , líder de PDF doméstico Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) , líder de servidor doméstico Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) .
Dicas de risco
O risco sistêmico do mercado, a implementação de políticas de inovação científica e tecnológica não é o esperado, os Estados Unidos e a China jogam eventos inesperados.
