Tech Insights Weekly (Comunicações)
Nvidia GTC2022 lança Thor e RTX40, um enorme impulso no poder aritmético para fazer o mercado vibrar. Thor é atualmente o SoC mais potente da indústria para a condução autônoma, Thor incorpora Grace (arquitetura de CPU), Hopper (arquitetura de aceleração AI), AdaLovelace (arquitetura de GPU gráfica), e seu poder aritmético é de até 2000TOPS, que é o dobro do lançamento do ano passado de Thor substituirá diretamente a Altan como a atualização sucessora para Orin, e Krypton Extreme foi anunciado como o primeiro modelo a ser equipado com o chip Thor, com início da produção no início de 2025.
Três placas gráficas da série GeForceRTX40 também foram reveladas ao mesmo tempo, com o RTX4090 topo de linha contendo 76 bilhões de transistores e mais de 16.384 núcleos CUDA, usando o processo de 4nm da TSMC e a memória de magnésio GDDR6X, mais do que triplicando o desempenho teórico em relação à geração anterior Ampere. Acreditamos que o desempenho exagerado da série RTX40 abre um escopo mais amplo de jogo para jogos 3D em larga escala, filmes e design industrial, e criação e desenvolvimento de conteúdo metaverso. No contexto da queda do ciclo eletrônico de consumo, as atualizações significativas da série RTX40 podem estimular mais os entusiastas de alto nível a mudar a demanda.
A NVIDIA acelera a centralização aritmética da arquitetura eletrônica, a pilha de sensores com auto-acionamento será acelerada. De acordo com o horizonte de divulgação de dados, cada aumento no nível de condução autônoma requer uma potência aritmética de chip mais de dez vezes maior, L2 precisa apenas de 2-2,5TOPS, L3 alcança 20-30TOPS, L4 precisa de mais de 200TOPS, L5 precisa de 2000TOPS. “New Energy Vehicle Industry Development Plan (20212035)” proposto para 2025 altamente auto dirigindo carros para atingir expectativas limitadas e aplicações comerciais específicas do cenário. A produção em massa de Nvidia Thor a bordo está prevista para 20242025, replicará a estratégia de mercado do jogo e dos centros de dados no campo da condução autônoma, com a vantagem de ser o primeiro a dominar a ecologia do desenvolvedor, de modo a dominar a base de clientes da próxima década.
Com base na estratégia “escalável”, o hardware é “empilhado” antecipadamente para a abertura subsequente do ecossistema do software. Em comparação com a eletrônica de consumo, o ciclo de substituição dos automóveis é significativamente mais longo, de modo que os últimos modelos de empresas de automóveis geralmente precisam deixar de lado a redundância suficiente na potência de computação. Acreditamos que a Nvidia quer que Thor se torne a referência da indústria para chips avançados de direção autônoma, continuando assim a expandir o ecossistema de desenvolvimento de software/autônomo de direção automotiva e fornecendo o potencial para a realização futura de software. O chip Nvidia promoverá o processo de aterrissagem autônomo L3, a liberação de energia aritmética dos sensores aparecerá após a “pilha de material” poder ser acelerada, incluindo câmeras, radar, LIDAR, radar ultra-sônico e outros tipos de sensores para acelerar a liberação.
A Mobileye da empresa é a plataforma principal para a condução autônoma L2, e sua última EyeQUltra atingiu 176TOPS de potência aritmética e estará disponível no final de 2023. A Qualcomm está construindo ativamente chips de acionamento autônomo e lançou o primeiro SoCRideFlex de supercomputação automotiva integrada do setor, que alcançará 2000TOPS de potência computacional para cenários Robotaxi em seu planejamento futuro. China Horizon, Huawei, Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) , Xinchi, SAIC e outros modelos de layout de grande porte aritmético auto dirigindo chip AI, dos quais Horizon Journey 5 ganhou Byd Company Limited(002594) , SAIC, FAW Hongqi, desde o tour home e muitas outras empresas de produção em massa de automóveis, os primeiros modelos de produção em massa desembarcaram no final do ano.
Aconselhamento sobre investimentos
O tópico desta semana: a última conferência da GTC da Nvidia lançou a série de chips Thor auto dirigindo e a série de chips gráficos RTX40, ambas com enorme aritmética à frente de seu tempo, causando preocupação na indústria. Acreditamos que o caminho para a produção em massa de alto grau de auto-aquecimento ou aceleração, a corrida de configuração de “pilha de material” de modelos de sensores de média a alta qualidade recém-lançados continuará, recomenda-se que se continue a focar na tecnologia de lanternas da cadeia da indústria Lidar, Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Optowide Technologies Co.Ltd(688195) , etc.; espera-se que a combinação inercial da guarda de nível L3 de navegação precisa forme o padrão Recomenda-se prestar atenção a Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ; além disso, recomenda-se prestar atenção aos fabricantes de controladores de domínio que cooperam com os três gigantes do chip de direção inteligente, como Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Jingweihengrun e Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) . Dados de condução autônoma de alta ordem no veículo para acelerar o surto, a demanda doméstica de substituição do chip Ethernet PHY é urgente, recomenda-se focar no Yu Tai micro (declaração do conselho de ciência e tecnologia), espera-se que o futuro das comunicações ópticas penetre gradualmente, cabos ópticos relacionados no veículo, as empresas de módulos ópticos podem inaugurar um novo mercado. Finalmente, a conexão com a nuvem do carro, o upload de dados de sensores, etc. continuará a acelerar a demanda por módulos de comunicação celular para carros e módulos inteligentes, recomenda-se prestar atenção a Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) .
Visão do setor em outubro: afetado por fatores periféricos, o recente apetite de risco do mercado significativamente para baixo, operadores e outros estilos de alto valor de dividendos prevalecem, sugerimos que os investidores se concentrem nos atributos defensivos de fatores beta mais baixos dos operadores, fornecedores de equipamento mestre, líder de módulo IoT, líder de comunicações unificadas, líder de módulo óptico, bem como comunicações totalmente ajustadas + novas metas de energia, etc. Em outubro estamos em alta sobre os operadores (remodelação do padrão de nuvem pública + Estamos otimistas quanto ao desempenho relativo dos operadores (remodelação do padrão de nuvem pública + declínio dos gastos de capital), cabo de fibra óptica (aumento de volume e preço, cabo submarino e padrão offshore bom), terminal IoT & Netcom (alívio marginal do gargalo do chip + transformação digital on-line após epidemia no exterior), tecnologia de informação militar (aumento da incerteza geopolítica) quatro tipos de ativos.
Dicas de risco
A pressão macroeconômica afeta as vendas de modelos de direção autônoma de alta ordem, as vendas de modelos LIDAR de ponto fixo não são as esperadas, e o tempo para a validação do nível de regulação do veículo de chips de direção inteligente de grande cálculo excede as expectativas.
