Destaques do investimento
Após a dissociação do hardware e software automotivo, o modelo de negócios das OEMs foi atualizado de hardware para software, e a indústria de software automotivo abriu um mercado de 100 bilhões. A escala total da indústria de software automotivo da China deve exceder RMB 190 bilhões até 2030, com um CAGR de 10 anos de 26% de 2020 a 2030. O mercado de software ADAS/AD irá crescer de RMB 3,5 bilhões em 2020 para aproximadamente RMB 140 bilhões, com um CAGR de 40+%. O mercado de software inteligente do cockpit crescerá de US$ 7,7 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 30,8 bilhões, com um CAGR de 15%.
“Na “era do software para automóveis”, o modelo de negócio automotivo está sendo derrubado, e o mercado de software automotivo está em ascensão. O processo de atualização de carros inteligentes é a troca de marchas e o aumento de velocidade. Ao mesmo tempo, a OTA permite que o software seja atualizado remotamente e sem fio, e que os OEMs pré-construam hardware no corpo para atender às iterações de software.
Condução inteligente: a condução segura é o trabalho do carro, a essência da planta hospedeira baseada no mercado Com a maturidade da tecnologia de condução autônoma de nível L3, a carroceria do veículo será gradualmente transferida do motorista para o sistema, a transferência da carroceria traz mudanças na determinação da autoridade e responsabilidade legal, a responsabilidade por acidentes será transferida do motorista para a planta hospedeira resultando na planta hospedeira para o software de condução inteligente “teve que “atenção”. Ao mesmo tempo, a indústria automotiva está longe do estágio de maturidade do “carro definido por software”, toda a indústria ainda está focada no nível de direção inteligente do carro, apenas para alcançar um nível mais alto de direção autônoma, as plantas anfitriãs podem liderar a pista do carro inteligente, portanto, as plantas anfitriãs precisam se agarrar ao progresso do desenvolvimento do software de direção inteligente.
Cabine inteligente: o ponto de venda atual para carros personalizados, o futuro “terceiro espaço vital” e o foco de diferenciação para OEMs
Atualmente, os carros inteligentes ainda estão principalmente no nível L2+ de condução assistida, com o motorista em um estado constante de monitoramento. Embora os carros sem motorista ainda não tenham sido realizados, a cabine inteligente é a primeira característica visível da inteligência do carro que os consumidores podem perceber. Através da configuração personalizada da cabine, as empresas automotivas podem mostrar as características de sua marca, atrair consumidores e ganhar a atenção do mercado. Ao mesmo tempo, a cabine inteligente é também a entrada principal que os OEMs esperam utilizar para acumular dados dos usuários e realizar a realização do tráfego no futuro. Portanto, os principais OEMs têm feito esforços para construir cockpits inteligentes, com a intenção de perseguir este ponto de venda atual de personalização de carros. No futuro, a cabine inteligente evoluirá ao longo de quatro etapas, avançando gradualmente em direção à forma final de “terceiro espaço vital”.
Empresas a observar: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , 光庭信息, 東软股份, Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071)
Aviso de risco
Desenvolvimento lento dos carros inteligentes L2+; implementação de políticas de autocondução abaixo do esperado; diminuição da demanda do consumidor no mercado automotivo devido à epidemia
