Destaques do investimento
QuestPro é a configuração final para explorar a direção da tecnologia, e o layout de longo prazo da ecologia mostra previsão: Em 12 de outubro, Meta realizou a conferência 2022Connect e lançou o novo MetaQuestPro, como o primeiro produto da série de dispositivos high-end da Meta, que é oficialmente definido como um fone de ouvido multifuncional VR e MR. A configuração final aponta para o futuro: 1) Em termos de visor óptico, o QuestPro usa módulos ópticos Pancake para substituir a lente Fresnel no Quest2, aumentando a clareza do campo de visão central em 25% e a clareza do campo de visão ao redor em 50%, usando luz de fundo MiniLED, aumentando a relação de contraste geral em 75%, suportando a capacidade de escurecimento local de 500 divisórias, e uma gama de cores que é Quest2. 2) Em termos de sensores, uma nova arquitetura de sensores com uma câmera frontal de alta resolução que captura 4 vezes os pixels da câmera externa da Quest2 para uma experiência de realidade mista de alta definição e cores. 3) Em termos de características, permitindo uma experiência de realidade mista de cores, rastreamento ocular e facial, e outras características multifuncionais, acreditamos que o QuestPro desafia o custo para criar A experiência final é um produto pesado baseado nas principais tecnologias óticas, de visualização e sensoriamento do mundo e um guia para a direção futura da VR/MR. Ele também é prospectivo e diversificado em termos de ecologia: uma série de novos IPs de jogos foram adicionados, o Xbox estará disponível no QuestStore e, além de seus atributos originais de jogo, o QuestPro é projetado para arquitetos, engenheiros, construtores, criadores e designers que desejam melhorar seu fluxo de trabalho e aumentar sua criatividade através do VR, melhorando os atributos de produtividade. Na conferência, Microsoft, Adobe, Autodesk e outros anunciaram sua colaboração com Meta, demonstrando a determinação dos gigantes da tecnologia para traçar o futuro.
Fatores multi-estágio determinam o alto crescimento futuro dos equipamentos VR ainda é promissor: estamos otimistas que múltiplos fatores em diferentes estágios do curto, médio e longo prazo levarão os equipamentos VR a manter uma tendência de crescimento rápido; no curto prazo, conteúdo e hardware são os dois carros que impulsionam o alto crescimento dos equipamentos VR, e as vendas de hardware VR no campo de pan-entretenimento devem chegar a 30 milhões nos próximos três anos, enquanto a partir da dimensão de médio e longo prazo, o layout ecológico de Byte Jump e Meta A médio e longo prazo, o layout ecológico de Byte Jump e Meta é semelhante, na medida em que acelera a entrada no mercado com o tráfego da Internet, e a expansão de conteúdo e a iteração de hardware são promovidas em conjunto, o que se espera que impulsione um avanço sustentado no volume de remessas de produtos VR no futuro.
A direção da tecnologia de hardware do núcleo VR está se tornando clara: os links chave de hardware VR incluem ótica, display, chips e interação sensorial, o nível de tecnologia em cada link determina o desempenho geral do dispositivo, e a direção do desenvolvimento está se tornando clara. Em termos de óptica, as lentes Fresnel são atualmente a principal solução, mas espera-se que as soluções de foco curto (Pancake) sejam a tendência futura devido à sua finura, campo de visão e qualidade de imagem, e espera-se que muitos produtos novos as transportem; no nível de visualização, FAST-LCD é a solução principal para a implementação de aplicações devido a sua produção em massa e vantagens de custo, e está sendo atualizada na direção do Mini-LED, enquanto novas soluções como o Micro-LED estão sendo ativamente desenvolvidas. OLED e outros novos programas também estão promovendo ativamente e gradualmente comercializados; chip, o chip XR2 da Qualcomm Snapdragon 865 é atualmente o principal, o futuro do próprio chip da Apple está sob os holofotes; espera-se que a interação, o rastreamento ocular, o rastreamento por gestos e a tecnologia de captura facial continuem a melhorar a experiência interativa, o uso de vários sensores e câmeras internas e externas com espaço de atualização contínua.
Consultoria de investimento: da dimensão da cadeia da indústria de hardware VR, fornecedores de soluções integradas ( Goertek Inc(002241) ), display óptico ( Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) , Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) , Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ), vários componentes estruturais ( Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) , Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) ) e proprietários de marcas ( Skyworth Digital Co.Ltd(000810) ) e outros elos de empresas de ações A devem tomar a dianteira para se beneficiarem; do A dimensão catalítica da indústria, respectivamente, o foco nos proprietários de marcas (Meta, Pico, Apple, etc.) trazem oportunidades correspondentes de investimento na cadeia industrial, bem como a atualização tecnológica central de inovação desencadeada pela atenção de segmentos específicos da indústria.
Riscos: o risco de flutuações nas vendas a curto prazo; o risco de expansão da aplicação não atendendo às expectativas; o risco de atraso no desenvolvimento de novas tecnologias.
