Novos veículos de energia e visão central do setor de lítio-íon: as exportações de veículos elétricos a bateria aumentaram, confirmando a competitividade global líder. 1) Setembro A demanda do terminal de veículos elétricos da China é forte, as vendas na Europa e nos Estados Unidos atingem: setembro em Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) vendas de automóveis de passageiros de calibre 617000 unidades no varejo, com +83%, anel +15%. Estados Unidos Setembro vendas de veículos elétricos 78.000 unidades, os mesmos +40%, anel +10%: Europa Alemanha, França, Grã-Bretanha, Noruega, Itália, West Dane 8 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) vendas de veículos de passageiros totalizaram 192000 unidades, os mesmos +10,5%, anel +60,4%. 2) Setembro produção de baterias e instalação continuaram a alta demanda de recuperação no exterior melhorias de exportação: Setembro China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) produção de baterias / capacidade instalada atingiu 59/32Gwh, respectivamente (3) A rentabilidade do segmento de baterias continua a melhorar, o cenário competitivo melhora: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) sucessivamente divulgou 03 previsões de desempenho, apresentando melhorias significativas durante o primeiro semestre do ano.
Visão central do setor PV: o período de quatro trimestres de oferta e demanda está chegando, os Estados Unidos suspenderam a dupla tributação reversa sobre componentes de células PV em quatro países do sudeste asiático, marginalmente favorável à demanda PV dos EUA, favorável a módulos integrados, inversores e armazenamento de energia. 1) material de silício: espera-se que 04 preços de material de silício voltem a descer, está atualmente em um período crítico de preços abertos: 2) bolachas de silício: aumento da oferta de material de silício a montante, aumento gradual da taxa de início da ligação das bolachas de silício; 3 (3) células: as células de grande tamanho ainda são escassas; (4) componentes: com a nova capacidade de produção de silício, os preços caem, espera-se que a produção de componentes aumente acentuadamente, o período de oferta e demanda está chegando.
A visão central do setor de armazenamento de energia: espera-se que os preços dos componentes caiam para trás, foco no quarto trimestre do grande armazenamento instalado na China. 1) O grande armazenamento na China: os preços do silício estão prestes a cair para trás, com a recuperação das restrições de energia + nova escalada de capacidade, a cadeia da indústria PV de vários aspectos da taxa inicial gradualmente, espera-se que os preços dos componentes caiam para trás gradualmente, foco no quarto trimestre do grande armazenamento terrestre instalado na China. 2) Armazenamento doméstico ultramarino: sob a nuvem da guerra, a segurança energética e os altos preços da energia continuam 3) A Rússia continuará a vender gás natural para países que não estabeleceram limites de preço, e a aliança de limites de preço do gás natural pode se desintegrar: 4) O governo de Xangai emitiu o “futuro plano de ação do cluster industrial” para promover vigorosamente o novo armazenamento de energia.
A visão central do setor de equipamentos de energia e controle industrial: “plano de ação de padronização e melhoria” para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novos sistemas de energia, Guangzhou planejamento da rede de energia planejando medidores inteligentes de 25 anos de taxa de cobertura a 100%. 1) O Escritório de Energia emitiu um “plano de ação” de energia para fortalecer a padronização de novos sistemas de energia. 2) Guangzhou 22-25 investimento de planejamento de rede de 37,6 bilhões de yuan, taxa de cobertura de medidores inteligentes para 100%.
Dicas de risco: 1) indústria fotovoltaica instalada do que o esperado, mudanças na política industrial, riscos do comércio internacional se intensificam: 2) as vendas de novos veículos de energia não atendem às expectativas, os preços do lítio a montante, da broca, do níquel subiram acentuadamente; 3) flutuações na oferta e na demanda de recursos a montante, incerteza de aterrissagem da planta no exterior, etc.: 4) o progresso do investimento na rede não é o esperado: a implementação da política não é a esperada.
