Principais Percepções.
Os computadores (nível 1 de Shenwan) subiram 2,22% na 5ª semana desta semana, ocupando a 6ª posição no setor. Os índices SSE e GEM caíram 1,08% e 1,6% respectivamente.
Nacionalização e instrumentos científicos ainda é a linha principal do computador esta semana, se a placa forte aparece “corte alto e baixo”, o que mais é ignorado?
Continuação da visão do relatório semanal da semana passada, a principal carta para criar o assunto recomendado mencionado no relatório semanal da semana passada: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Digital China Group Co.Ltd(000034) , Richinfo Technology Co.Ltd(300634) .
Olhando para o futuro, a localização ainda pode abrir caminho para o catalisador, espera-se que as oportunidades de investimento se estendam do campo de Xinchuang até a localização completa.
(1) um dos subsetores, é a localização da indústria de processo, o padrão típico Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.Ltd(002380) .
O sistema de controle de campo de energia térmica, desde 2019 começou a superar a tecnologia chave, as empresas relevantes em 2021 alcançaram um programa completo de localização.
Em 6 de maio de 2021, a NT6000V5, um sistema de controle inteligente 100% independente desenvolvido e controlável por Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.Ltd(002380) , foi oficialmente colocado em operação comercial na usina de energia Datang Nanjing No. 2 660MW para conseguir a substituição de importações.
Em 17 de julho de 2021, a CMC lançou o sistema de controle DCS 100% localizado ECS-700X. A localização 100% completa foi alcançada desde o software da estação do operador até o controlador, módulos de comunicação e módulos de E/S.
Todo o estoque de espaço de substituição, como medimos no relatório semanal da semana passada, ou na escala de cerca de 8 bilhões. O estoque de substituição localizada, sobrepondo-se à construção de novas unidades de energia a carvão. 2022 desde que, em torno dos grandes planos de construção de unidades de energia a carvão foram colocados na agenda. 1-9 meses, estatísticas da rede elétrica polaris para ver, 55 grandes projetos de energia a carvão fizeram progressos significativos, investimento em energia a carvão em comparação com o ano passado, um aumento de mais de 50%. Uma única unidade de energia de carvão no campo do DCS e outros sistemas será investida no valor de 10-20 milhões de yuan.
Sob localização total, a renovação das unidades de energia a carvão em estoque e a construção de unidades de energia a carvão incrementais trarão espaço comercial incremental para empresas relacionadas a sistemas de controle discreto.
(2) os instrumentos científicos se beneficiam da localização, assim como o financiamento para aquisição de equipamentos universitários deve crescer significativamente ano a ano, não foi explorado assunto: Ncs Testing Technology Co.Ltd(300797) .
A reunião executiva do Conselho Estadual realizada em 13 de setembro decidiu que a indústria manufatureira, os serviços sociais e as pequenas e médias empresas, os empresários individuais, como o quarto trimestre para atualizar e renovar equipamentos, para apoiar os bancos a não ultrapassar 3,2% de taxa de juros para colocar empréstimos de médio e longo prazo. 2020 após o início da epidemia, a peça de aquisição de instrumentos universitários cortou muito, agora é para compensar esta peça, por isso espera-se que toda a escala de apoio seja o período da epidemia Espera-se que a escala geral de apoio seja várias vezes maior do que durante a epidemia, com um aumento ano a ano de várias vezes e um aumento superior ao dobro em comparação com os tempos normais.
O setor de instrumentação científica, incluindo Puyuan Precision Electric, Dingyang Technology, Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) , Chongqing Chuanyi Automation Co.Ltd(603100) , Anhui Wanyi Science And Technology Co.Ltd(688600) e outras empresas de osciloscópio são totalmente explorados.
Há ainda Ncs Testing Technology Co.Ltd(300797) que ainda não foram totalmente explorados. 31% da receita da empresa com instrumentos de teste e análise, instrumentos de teste e análise incluindo vários tipos de espectrômetros, espectrômetros de massa, analisadores de elementos de gás e outras sete categorias, licitações anteriores, clientes incluem escolas, várias organizações de teste, empresas, etc. Vimos no concurso, de acordo com estatísticas incompletas, a Northeastern University, Shandong University, North China University of Technology, Wuhan University of Science and Technology, etc., estão comprando a empresa, incluindo analisadores de nitrogênio e oxigênio, espectrômetros e outros produtos. Com a disponibilidade gradual de fundos para compras de pesquisa universitária, espera-se que o negócio se desenvolva rapidamente.
Outros 44% da receita vem de serviços de testes de terceiros, empresas comparáveis incluem Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) , Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) , etc. A diferença é que a empresa se concentra principalmente em testes nas áreas de aço, metalurgia, não ferrosos, máquinas, etc. Alguns dos trabalhos de teste de material para a C919 são feitos pela empresa.
Dicas de risco
1) a intensificação da epidemia reduz os gastos das empresas com tecnologia da informação; 2) as políticas fiscal e monetária são menores do que o esperado; 3) o aumento da volatilidade da cadeia de abastecimento afeta o desenvolvimento da indústria tecnológica.
