Destaques de investimentos.
Revisão do mercado: O setor público de proteção ambiental caiu esta semana, com o índice da indústria de serviços públicos caindo 1,92%, o índice da indústria de proteção ambiental caiu 0,76% e o índice composto de Xangai caiu 1,08%. O setor de proteção ambiental nos serviços de testes aumentou 4,22%, e a geração de nova energia nas concessionárias subiu 0,67%.
Dinâmica da indústria.
Proteção ambiental.
(1) o vigésimo relatório do partido propôs promover a construção de uma bela China, reforçar o controle da poluição, a proteção ecológica e enfrentar a mudança climática. Dois dez relatórios mencionaram que para promover a construção da bela China, aderir à proteção integrada da montanha, água, floresta, lago, grama e areia e gestão de sistemas, coordenar a reestruturação industrial, controle da poluição, proteção ecológica, mudança climática, promoção sinérgica da redução de carbono, redução da poluição, expansão do verde, crescimento, promover a prioridade ecológica, conservação e desenvolvimento intensivo, verde e com baixo teor de carbono. Sugere-se prestar atenção a: prestadores de serviços abrangentes de governança ambiental [ Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) ]; dedicados à restauração do ambiente ecológico de rios e lagos [ Cscec Scimee Sci.&Tech.Co.Ltd(300425) ]; desenvolvimento sinérgico de água e resíduos sólidos [ Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) ].
(2) Em todo o mundo foram emitidos planos de proteção ambiental ecológica, de “catorze e cinco” cidades livres de resíduos, a proteção ecológica e os esforços de restauração continuam a aumentar. 17 de outubro, a cidade de Lanzhou lançou o período de “catorze e cinco” cidades livres de resíduos Em 17 de outubro, Lanzhou lançou o “Lanzhou City-Free Waste-Free City Implementation Plan”. Em 18 de outubro, o Escritório de Meio Ambiente Ecológico da cidade de Huanggang divulgou o 14º Plano Quinquenal de proteção ambiental ecológica da cidade de Huanggang. É mencionado no plano que a cidade promoverá ativamente a modernização das instalações de proteção ambiental em indústrias-chave, modernizará as instalações de proteção ambiental de novas unidades de geração de energia a carvão e unidades de geração de energia a carvão existentes, e se retirará da produção de carvão dentro da cidade. Cobrirá totalmente a gestão do sistema de licenças de emissão, promoverá a reciclagem dos parques, promoverá ativamente o fornecimento centralizado de calor e a co-geração, e implementará a produção limpa e a reciclagem de energia. Promover o controle duplo do consumo total e da intensidade do carvão. O Ministério da Fazenda emitiu um aviso sobre a emissão do terceiro lote do orçamento de investimento em infra-estrutura central para 2022 para controle da poluição e economia de energia e projetos especiais de redução de carbono (economia de energia e direção de redução de carbono), num total de RMB 240,2 milhões. As localidades continuam a aumentar suas políticas de proteção ambiental e a acelerar a construção de cidades sem desperdício. Preocupações sugeridas: líder de reciclagem de plásticos reciclados [ Shandong Intco Recycling Resources Co.Ltd(688087) ]; líder de geração de energia de incineração de resíduos [ Wangneng Environment Co.Ltd(002034) ]; líder de recursos de resíduos perigosos [ Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) ].
Uso público.
(1) O apoio à política de energia renovável aumentou, novas energias, desenvolvimento do armazenamento de energia e aceleração novamente. A Comissão de Desenvolvimento e Reforma da Província de Shanxi, o Escritório de Energia da Província de Shanxi emitiu conjuntamente o “Desenvolvimento de energia renovável da Província de Shanxi” catorze cinco “planos”, planos para 2025, Província de Shanxi, capacidade instalada de geração de energia renovável de 83 milhões de quilowatts ou mais. Entre eles, cerca de 30 milhões de quilowatts de energia eólica, cerca de 50 milhões de quilowatts de energia fotovoltaica, mais de 2,24 milhões de quilowatts de energia hidrelétrica (incluindo armazenamento por bombagem), mais de 1 milhão de quilowatts de geração de energia de biomassa, o novo armazenamento de energia atingirá cerca de 6 milhões de quilowatts de capacidade instalada, para atingir a meta de 50% da capacidade instalada de energia nova e limpa. Até 2030, a nova capacidade instalada de energia e energia limpa da província será responsável por mais de 60%. Em termos de armazenamento de energia, devemos acelerar a pesquisa e aplicação de volante de inércia, fluxo de líquido, energia de hidrogênio, ar comprimido e outras novas tecnologias de armazenamento de energia, ampliar a nova cadeia da indústria de armazenamento de energia, promover vigorosamente a racionalização do layout do armazenamento de energia do lado da rede, layout do armazenamento de energia do lado da rede em nós-chave, aumentar a capacidade de regulação flexível do sistema e a segurança e estabilidade. em 17 de outubro, Zhoukou City, Província de Henan, realizou uma reunião do grupo do partido do governo (ampliado) para acelerar claramente a promoção do novo armazenamento de energia e outros A cidade de Zhoukou, Província de Henan, realizou uma reunião do grupo do partido (ampliado), e acelerou claramente o desenvolvimento de novas indústrias de armazenamento de energia e outras. É recomendável prestar atenção a: espera-se um aumento do projeto fotovoltaico e de armazenamento de energia [ Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) ]; apoiado pela rede Sul de armazenamento de energia líder EPC [South Network Technology].
(2) o planejamento eólico marítimo excede as expectativas, nova energia novamente para acolher oportunidades de desenvolvimento. 20 de outubro, o Governo Popular da Cidade de Guangzhou Chaozhou emitiu “Desenvolvimento energético da Cidade de Chaozhou” 14 cinco “planejamento”, em Chaozhou difícil de evitar a zona econômica exclusiva fora da linha marítima territorial para planejar 2 locais de vento marítimo, planejamento preliminar 43,3GW. 160 km offshore, profundidade da água 15-50m, capacidade de planejamento preliminar 10,8GW; o site de Guangdong East tem sete distâncias offshore 75-185 km, profundidade da água 11-50m, planejamento preliminar 32,5GW, a meta de planejamento da cidade de Chaozhou excedeu o “14º Plano Quinquenal” de Guangdong (17GW). Espera-se que as áreas além das próximas 12 milhas náuticas sejam gradualmente incorporadas ao plano, o que aumentará significativamente o teto teórico de capacidade da brisa marítima. Principais recomendações: desenvolver ativamente o vento terrestre, fotovoltaico e expandir vigorosamente o vento marítimo [ China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) ]; empresas líderes na operação de energia eólica [Longyuan Power].
O tópico desta semana: estratégia de duplo carbono no contexto do rápido aumento da proporção de nova geração de energia representada pelo cenário, nova conexão de energia em larga escala à rede traz problemas de consumo, a indústria de armazenamento de energia desempenhará gradualmente um papel importante na estabilidade da rede. No sistema de armazenamento de energia, o armazenamento de energia de ar comprimido e o armazenamento de energia bombeada juntos são identificados como adequados para sistemas de armazenamento de energia elétrica de grande capacidade e longo tempo, e as restrições do local de armazenamento de energia de ar comprimido são relativamente pequenas. Do lado da política, em agosto de 2022, o “Plano de Ação para Acelerar o Desenvolvimento de Inovação Verde e de Baixo Carbono em Equipamentos de Energia Elétrica” propôs “melhorar significativamente a confiabilidade dos equipamentos de armazenamento de energia eletroquímica e acelerar o desenvolvimento de equipamentos de armazenamento de energia de ar comprimido e de volante de inércia”. Da cadeia industrial, armazenamento de ar comprimido a montante incluindo compressores de ar, expansores de turbinas, trocadores de calor e armazenamento de recursos da cavidade salina, etc., no mercado a jusante, acesso da usina de armazenamento de ar comprimido ao sistema de rede, servindo eletricidade comercial e industrial, eletricidade residencial e outros setores, para desempenhar um pico, preencher o vale e outras funções. Do ponto de vista do espaço de mercado, de acordo com a observação e pesquisa mundial prevista, sob condições neutras, a capacidade instalada acumulada de armazenamento de energia de ar comprimido em 2025 é de 6,76GW, em comparação com 2021 para atingir dezenas de vezes o crescimento.
Conselhos de investimento: “14º Plano Quinquenal” de qualidade ambiental nacional e desenvolvimento industrial verde e com baixo teor de carbono apresentam mais exigências, espera-se que a economia de energia e a proteção ambiental e reciclagem de recursos mantenham um alto “boom”, recomenda-se aproveitar ativamente as oportunidades de investimento no setor de economia de energia e proteção ambiental e recursos renováveis. Recomendamos prestar atenção a: Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) , Qingdao Guolin Environmental Technology Co.Ltd(300786) , Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) , Zhejiang Weiming Environment Protection Co.Ltd(603568) , Wangneng Environment Co.Ltd(002034) , Jiangsu Huahong Technology Co.Ltd(002645) (cobertura mecânica), China Tianying Inc(000035) , Hanwei Electronics Group Corporation(300007) . Durante o “14º Plano Quinquenal”, a transformação da estrutura energética para baixo carbono continuará a promover, a energia eólica e a instalação fotovoltaica ainda manterão um crescimento rápido, a energia hidrelétrica e nuclear de forma ordenada, enquanto o armazenamento de energia, energia hidrogênio, armazenamento por bombagem também entrará em uma fase de rápido desenvolvimento. Preocupações sugeridas: China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) , China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) , Longyuan Power, Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) , Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) , Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) , Huaneng Power International Inc(600011) , Gd Power Development Co.Ltd(600795) .
Riscos: o avanço do projeto não é o esperado; intensificação da concorrência no mercado; mudanças na situação política internacional; o avanço da política não é o esperado; risco de redução do preço da eletricidade.
