A visão desta semana: o cenário de setembro instalou um grande aumento no anel, os projetos do quarto trimestre inauguraram uma concentração de conexão à rede
Fotovoltaico: o silício entrou na fase de liberação de material no quarto trimestre, e a instalação da usina de energia no solo foi acelerada. De acordo com dados divulgados pelo Departamento de Energia, a China adicionou 52,60GW de novas instalações PV nos três primeiros trimestres de 2022, um aumento de 105,8% ano a ano, com 8,13GW instalados em um único mês em setembro, 131,6% de aumento ano a ano e cerca de 20,6% de aumento seqüencial em relação a agosto. A produção real de silício na China em julho-agosto caiu em vez de aumentar em comparação com maio-junho devido a fatores como revisões, restrições de energia e epidemias, resultando em uma situação altamente tensa de oferta e demanda no setor, com os preços do silício em alta. Em 28 de outubro, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e o Escritório de Energia emitiram um aviso sobre “Assuntos Relacionados com a Promoção do Desenvolvimento Saudável da Cadeia Industrial Fotovoltaica”, exigindo múltiplas medidas para garantir uma produção razoável de polissilício, criar condições para apoiar a capacidade avançada de produção de polissilício para atingir a produção dentro do prazo e incentivar as empresas de polissilício a controlar razoavelmente os níveis de preços dos produtos, esperamos que os preços do silício O ponto de inflexão está próximo. Ao mesmo tempo, o final do grande projeto de base entrou na fase de construção acelerada, o quarto trimestre do anel de instalação PV da China ainda tem um grande espaço de crescimento.
Energia eólica: espera-se que o projeto se concentre na conexão à rede no quarto trimestre, a liberação da licitação para apoiar o alto crescimento do próximo ano. 19,24GW de energia eólica foram instalados na China nos três primeiros trimestres de 2022, um aumento de 17,1% em relação ao ano anterior, dos quais 3,10GW foram instalados em um único mês em setembro, um aumento de 72,2% em relação ao ano anterior e 156,2% maior do que em agosto. No segundo e terceiro trimestres deste ano, o ritmo de construção de projetos de energia eólica da China foi menor do que o esperado devido à epidemia, gargalos na cadeia de abastecimento e outros fatores, mas os dados da rede de setembro foram significativamente melhorados, esperamos que o quarto trimestre dos projetos de energia eólica da China apresente uma entrega e uma rede concentrada, espera-se que a capacidade instalada anual ainda atinja mais de 50GW. Da situação de licitação, a demanda instalada potencial do setor ainda é quente, de acordo com Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) materiais de apresentação de desempenho do terceiro trimestre, os três primeiros trimestres de 2022, a capacidade de licitação pública de equipamentos eólicos nacionais atingiu 76GW, ultrapassou o nível de todo o ano de 2021, o volume de licitação prefigurado no próximo ano, a instalação de energia eólica da China deve iniciar um crescimento significativo.
Esta semana de revisão do mercado: 41ª semana de 2022 o setor de equipamentos de energia continua a se ajustar
Esta semana o setor de equipamentos de energia caiu 5,2%, superando o índice CSI 300 em 0,2%, com equipamentos fotovoltaicos tendo um desempenho relativamente bom (+0,8%) e equipamentos eólicos (-9,1%) e baterias (-9,4%) tendo um desempenho relativamente ruim.
Rastreamento da cadeia industrial: os preços do material catódico de lítio sobem esta semana, os preços das células fotovoltaicas continuam a subir
Lítio: Esta semana, os preços a montante do lítio continuam a subir, o carbonato de lítio subiu 3,3%, os preços do material catódico de fosfato de ferro ternário 5 séries / ternário 811 / lítio aumentaram 1,5% / 1,0% / 5,5% respectivamente, os preços de outros elos são basicamente estáveis. Fotovoltaico: O preço global da cadeia da indústria fotovoltaica está estável esta semana, a produção de silício a montante está aumentando constantemente, o preço atual não mudou significativamente, mas espera-se que o preço aumente. A demanda no quarto trimestre da estação alta, os fabricantes de módulos a jusante programando a produção é mais positiva, o fornecimento de células para manter um preço apertado e estável.
Riscos: novas mudanças na política da indústria de energia, gargalos na cadeia de fornecimento levam a uma demanda menor do que a esperada, aumento da concorrência no mercado levando a um declínio na rentabilidade da indústria, etc.
