Destaques de investimentos
O setor de eletrificação da China continuou a recuar, enquanto que no exterior continuou a se recuperar. Esta semana (10.23-10.30), o setor eletrônico automotivo da China permaneceu dividido, com o New Energy Vehicle Index caindo 5,3% no agregado, com um desempenho inferior ao do CSI 300 em 2,8%, e o Smart Vehicle Index caindo 2,1% no agregado, com um desempenho superior ao do CSI 300 em 0,5%. No exterior, o setor de eletrônica automotiva no exterior continuou a se recuperar esta semana, com o índice Global Electric Smart Car Index da NYSE subindo 3,2%, superando o S&P 500 em 0,5%, com o LIDAR e as metas centrais da plataforma de direção autônoma tendo um melhor desempenho.
Outubro Novas vendas de veículos de energia: GAC EAN continua liderando o pacote, com algumas empresas ficando aquém das expectativas. 30.063 unidades foram vendidas em outubro, +149% ano a ano e essencialmente inalteradas seqüencialmente. 212000 unidades foram entregues de janeiro a outubro, superando a meta anterior de vendas anuais de 200000 unidades. Em outubro, Nezha, Ceres, Krypton, Azera, RISO, ZeroRun e Xiaopeng se classificaram em ordem, com vendas de 18.016, 12.018, 10.119, 10.059, 10.052, 7.026 e 5.101 unidades respectivamente, +122%/(sem vendas anuais para Ceres e Krypton)/+174%/+31%/+92%/-50% ano-a-ano e +0,0%/+18%/+22% ano-a-ano. 0% / +18% / +22% / -8% / -13% / -36% / -40%, dos quais a queda nas vendas de Azure e Zero Run se deveu principalmente ao impacto da epidemia ou do aumento da capacidade do novo modelo.
(1) Eletrificação: a Geely pretende fazer uma lista independente de Krypton; Byd Company Limited(002594) faz parceria com o Saga Group, a maior concessionária de carros do Brasil; a capacidade instalada de baterias elétricas na China deve exceder 300GWh este ano; a VW pretende produzir somente carros elétricos na Europa a partir de 2033; a Geely e China Resources Microelectronics Limited(688396) assinam acordo de cooperação (2) Inteligência: cooperação alcançada entre Hershey e Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) ; o preço das ações da Mobileye aumentou 38% em seu primeiro dia de listagem; a Hitachi Anstamo desenvolveu um sistema de visão estéreo de 360 graus que pode ser usado para veículos com autocondução; o novo método do MIT pode ajudar os veículos com autocondução a tomarem decisões em tempo real.
Catalisadores: Em termos de veículos novos, as primeiras entregas do Fei Fan R7 e do M5EV foram oficialmente lançadas em 31 de outubro, enquanto o Extreme Krypton 009 foi oficialmente lançado em 1 de novembro; as entregas do Nezha S, Gaohe HiphiZ e RISO L8 deverão começar em novembro, com o RISO L7 e Rutgers ELETRE a serem entregues em 2023; e o Volvo EX90 será lançado em 9 de novembro. Quanto às exposições, o Fórum Automotivo da China será realizado em Jiading, Xangai, de 8 a 10 de novembro.
É recomendável prestar atenção aos objetivos centrais da inteligência elétrica automotiva e compreender as duas principais linhas de “conteúdo automotivo” e “substituição doméstica”.
1) Condução inteligente: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) , Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) , Sunyu Óptica, Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) , Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , Changguang Huaxin, Zhejiang Lante Optics Co.Ltd(688127) , Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , etc.
(2) Cockpit inteligente: Foryou Corporation(002906) , Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) , Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) , Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) , etc.
(3) Eletrificação: Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) , Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) , Xiamen Faratronic Co.Ltd(600563) , Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) , Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) , Olympic Circuit Technology Co.Ltd(603920) , Chaozhou Three-Circle(Group) Co.Ltd(300408) , Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) , etc.
Dicas de risco: a taxa de penetração de veículos elétricos não é o risco esperado; o desenvolvimento da inteligência automotiva não é o risco esperado; o risco de atualização inoportuna de informações usadas em relatórios de pesquisa
