Principais Percepções.
Cinco departamentos compilaram em conjunto o Plano de Ação para o Desenvolvimento da Indústria de Realidade Virtual, com metas de desenvolvimento de terminais que excedem as expectativas da indústria.
Cinco departamentos compilaram em conjunto o documento “plano de ação de desenvolvimento da indústria de realidade virtual”, apontando que devemos entender o período de janela estratégica para o desenvolvimento da indústria de realidade virtual, até 2026 para alcançar os principais avanços tecnológicos, incluindo vídeo imersivo tridimensional, integração da realidade virtual e outras tecnologias-chave no campo da tecnologia; ecologia de produtos, o desenvolvimento de uma nova geração de produtos terminais de realidade virtual personalizados, e para alcançar a aplicação em larga escala da tecnologia de realidade virtual em importantes setores da economia e da sociedade. De acordo com o objetivo de desenvolvimento do Plano de Ação, até 2026, a realidade virtual será aplicada em larga escala em importantes indústrias econômicas e sociais, a escala geral da indústria de realidade virtual da China (incluindo hardware, software e aplicativos relacionados) excederá 350 bilhões de yuans, e as vendas de terminais de realidade virtual excederão 25 milhões de unidades.
Os fones de ouvido VR Mainstream e os cabos usam comunicação de posicionamento SoC Bluetooth, e espera-se que o VRAR se torne um importante incremento no mercado Bluetooth.
VR fone de ouvido e cabo entre a tecnologia de comunicação convencional para Bluetooth BLE ou 2.4G para alcançar posição relativa, interação de informações de potência e lidar com o firmware OTA. o atual design convencional all-in-one para Bluetooth SoC, para o cabo Bluetooth SoC, não só para alcançar o número de transmissões, mas também para suportar uma variedade de interfaces, decodificação de informações IMU locais e gerenciamento de controle de dispositivos. De acordo com o relatório de desmontagem da WellsennXR, um conjunto de PICO4 usou três SoCs Bluetooth, com um custo de lista técnica de US$3,6. espera-se que as remessas de VR hospedeiro conduzam remessas de TWS e vários periféricos físicos futuros, e o mercado de SoC Bluetooth da China tem um crescimento considerável. os chips bluetooth nos dispositivos VR são similares a outros dispositivos de desgaste, principalmente realizando a transmissão de dados de posição relativa e Algumas das funções laterais. Referindo-se ao PICO4BOM, tomando um ASP de US$4 por unidade, o mercado de chips incrementais VR Bluetooth só na China em 2026 é de US$104 milhões, de um mercado de US$900 milhões na China.
VR HD experiência imersiva de largura de banda de rede, requisitos de latência, aceleração da atualização de banda larga gigabit / wifi6.
Os fatores que afetam a largura de banda do conteúdo VR são principalmente resolução, padrões de codificação, profundidade de cor, taxa de quadros, taxa de compressão, etc. A demanda típica de largura de banda necessária para atingir uma confortável experiência de 4K é atualmente de cerca de 75Mbps, enquanto a demanda típica de largura de banda para atingir a experiência ideal de 8K no futuro é de pelo menos 230Mbps, ou mesmo até 1,6Gbps. com a riqueza de conteúdo de experiência como vídeo VR panorâmico/vídeo interativo/jogos, o usuário A demanda por aumento de largura de banda é ainda mais forte. Acreditamos que o rápido crescimento das remessas VR levará os usuários a atualizarem para equipamentos de rede de ponta, tais como banda larga gigabit/FTTR/WiFi6. De acordo com nossos cálculos, a demanda de 10 Gigabit de gatos ópticos/portas de entrada na China será de cerca de 23,7 milhões em 2022, com um espaço de mercado de 5,9 bilhões, enquanto as remessas chegarão a 75,93 milhões em 2025, com um espaço de mercado de 14,7 bilhões.
Aconselhamento sobre investimentos
O tópico desta semana: vários ministérios e comissões lançaram um plano de ação de 5 anos para a indústria da realidade virtual e as diretrizes de velocidade de desenvolvimento da indústria excederam as expectativas do mercado. Acreditamos que o mercado de terminais como transportador subjacente da indústria assumirá a liderança no desenvolvimento do atual padrão de terminais da indústria, concorrência benigna multimarcas, os atuais modelos “pop” em massa subsidiados pela marca, espera-se que o futuro se forme na concorrência de alto e baixo grau de diferença, recomenda-se que se concentre na nova marca VR Skyworth Digital Co.Ltd(000810) , enquanto que se recomenda que se concentre na principal marca VR Cadeia de fornecimento da marca Goertek Inc(002241) , Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Sun Optical, Shenzhen Zhaowei Machinery&Electronic Co.Ltd(003021) , Guoguang Electric Company Limited(002045) , Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) , Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) , Blue Coast Technology (declaração GEM), Maolai Optical (declaração GEM), etc. Acreditamos que o crescimento acelerado das remessas de terminais VR se tornará um importante incremento do SoC Bluetooth e, ao mesmo tempo em que se espera promover o desenvolvimento acelerado da indústria de banda larga gigabit, recomenda-se prestar atenção a Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) , Telling Micro (declaração do conselho de ciência e tecnologia), Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) , Cig Shanghai Co.Ltd(603083) , Shenzhen Gongjin Electronics Co.Ltd(603118) , etc.
Novembro conselho de investimento: o sentimento recente do mercado melhorou, está agora na janela do relatório anual e do fundo antes do nó de avaliação anual, é recomendado que se concentre nas perspectivas de crescimento otimista para o próximo ano e espera-se que esteja sujeito à política / catalisador de eventos. Novembro continuamos otimistas sobre os operadores (remodelação do padrão de nuvem pública + declínio dos gastos de capital), cabo de fibra óptica (aumento de volume e preço, cabo submarino padrão offshore bom), comunicações mais nova energia (no exterior) Fotovoltaico, a demanda de armazenamento doméstico é forte para impulsionar o controle da temperatura de armazenamento de energia e outras peças de apoio, bem como máquinas de comunicação transfronteiriças, mercado de dispositivos eletrônicos de potência inicialmente aberto), terminais IoT & Netcom (alívio marginal do gargalo do chip + transformação digital online após a epidemia no exterior), tecnologia de informação militar (a incerteza geopolítica aumenta) vários tipos de ativos de desempenho relativo, recomendações relacionadas para focar no assunto China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) , Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Shenzhen Gongjin Electronics Co.Ltd(603118) , Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Jushri Technologies Inc(300762) , Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) , etc.
Dicas de risco
O crescimento de remessas VR não é o esperado, o desenvolvimento ecológico da aplicação VR não é o esperado, o investimento da operadora em banda larga gigabit não é o esperado
