1. o primeiro ano de liberação de armazenamento de energia, armazenamento doméstico e grandes asas de armazenamento voam juntos
O armazenamento de energia de acordo com diferentes áreas de aplicação pode ser dividido em armazenamento de energia pré-medidor, armazenamento de energia pós-medidor, onde o armazenamento de energia pré-medidor pode ser dividido em armazenamento de energia do lado da energia e armazenamento de energia da rede, pertencente ao projeto de investimento de engenharia de energia armazenamento de energia pós-medidor inclui armazenamento de energia industrial e comercial e armazenamento de energia doméstica, onde o armazenamento de energia doméstica é usado principalmente para cenários domésticos, mostrando certas características elétricas. Junto com a construção de um novo sistema de energia global, a construção de um armazenamento de energia pré-medidor entrará no clímax da construção. Ao mesmo tempo, o catalisador da crise de energia no exterior faz com que o armazenamento doméstico se torne apenas demanda, esperamos que em 2025 a escala instalada do mercado global de armazenamento de energia atinja 661,3GWh, a nova escala de mercado instalada atingirá 100623 bilhões de yuan, China, Estados Unidos e Europa será a principal força instalada de armazenamento de energia global. Entre eles, a China e os Estados Unidos serão instalados principalmente em frente ao armazenamento de energia do medidor, enquanto a Europa é dominada pelo armazenamento doméstico de energia. Considerando a alta taxa de crescimento da indústria de armazenamento de lítio, recomenda-se focar na cadeia da indústria de sistemas de armazenamento de lítio: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) , Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) , Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) , Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) , Sanhe Tongfei Refrigeration Co.Ltd(300990) , Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) , Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) , etc. Beneficiário Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) , Sineng Electric Co.Ltd(300827) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guoanda Co.Ltd(300902) , Shenzhen Kexin Communication Technologies Co.Ltd(300565) , Nanwang Technology, Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) , Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) , Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) , Far East Smarter Energy Co.Ltd(600869) , Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) , Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) .
2. o armazenamento doméstico é uma necessidade imediata na Europa sob altos preços de eletricidade, e ainda há muito espaço para melhorar a taxa de penetração
A demanda européia se deve principalmente aos altos preços da eletricidade de armazenamento doméstico de destaque econômico, em 0,65 euros / Wh custos de investimento e 0,5 euros / kWh preços de eletricidade residencial sob o período de retorno do investimento de apenas 2 anos. Até 2021, a maior taxa de penetração de distribuição e armazenamento de PV na Europa será um pouco mais de 20% na Alemanha. Esperamos que a Europa atinja 64,3GWh de armazenamento instalado atrás do medidor até 2025, e a taxa de crescimento composto de armazenamento instalado atrás do medidor atingirá 142,8% de 2021 a 2025.
3. grande armazenagem é a base da capacidade instalada na China e nos EUA, e espera-se que seja rapidamente liberada
A atual instalação chinesa de armazenamento de energia pré-medida tem origem na alocação obrigatória de armazenamento sob os requisitos da política de energia. A partir de outubro de 2022, o volume cumulativo de licitação dos projetos de armazenamento de energia chineses excedeu 12,1GW/26,1GWh, formando um forte suporte para a instalação do terminal, enquanto que com a exploração do modelo comercial chinês de armazenamento de energia do lado da rede, espera-se que o armazenamento de energia chinês alcance uma melhoria maior em termos de rendimento. Esperamos que as novas instalações de armazenamento de energia pré-medida da China atinjam 262,3GWh até 2025, com uma taxa de crescimento anual composta de 190,2% entre 2021 e 2025. Nos Estados Unidos, esperamos que a nova frente de armazenamento de energia atinja 190,3GWh até 2025, com uma taxa de crescimento anual composta de 125% de 2021 a 2025, devido à rígida demanda e à implementação das políticas do IRA.
4. dicas de risco: mudanças na política de comércio exterior, o risco de aumento dos preços das matérias-primas, a demanda da indústria não é a esperada, o risco de aumento da concorrência na indústria.
