Capital Securities Corporation Limited
Capital Securities Corporation Limited
(Domicílio: 11-21/F, Torre A, Edifício 13, Nº 5 Anding Road, Distrito de Chaoyang, Pequim) Oferta Pública Inicial de Ações (Ações A)
Prospecto
Patrocinador (subscritor principal)
(Domicílio: 16º andar a 26º andar, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, 1012 Hongling Zhong Road, Distrito de Luohu, Shenzhen)
Visão geral da questão
Tipo de ações a serem emitidas: ações ordinárias RMB (ações A)
Valor nominal por ação: RMB1.00
Número de ações a serem emitidas: Não mais de 273333.800 ações a serem emitidas, representando 10,00% do capital social total após a emissão. A emissão é toda ação nova e não envolve uma oferta pública de ações pelos acionistas.
Preço de emissão por ação: RMB7.07
Data prevista de emissão: 13 de dezembro de 2022
Bolsa de valores a ser listada na Bolsa de Valores de Xangai
Capital social total após a emissão Não mais de 2.733333.800 ações
Cada acionista da Empresa antes da Emissão cumprirá estritamente as seguintes leis, regulamentos e políticas, e determinará o período de bloqueio de suas participações com base no princípio do maior período de
De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, as ações detidas pelos promotores da Companhia não devem ser transferidas no prazo de um ano a partir da data de constituição da Capital Securities Co.
De acordo com as disposições pertinentes da Lei das Sociedades Anônimas e das Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, nenhum acionista do emissor deverá transferir ou confiar a administração das ações do emissor detidas direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial das ações do emissor, ou fazer com que tais ações sejam recompradas pelo emissor, por um período de 12 meses a partir da data de listagem das ações do emissor.
De acordo com as disposições relevantes do Regulamento de Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, o acionista controlador e o proprietário beneficiário das ações do emissor detidas ou controladas pelo acionista controlador não deverão transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações do emissor já detidas direta ou indiretamente pelo acionista controlador em relação às ações do emissor em emissão antes da IPO dentro de um período de 36 meses a partir da data de listagem das ações do emissor e não deverão ser recompradas pelo emissor. O acionista não deverá transferir ou delegar a administração das ações por ele detidas direta ou indiretamente e a restrição à circulação das ações emitidas antes da IPO, nem o emissor deverá recomprar tais ações.
De acordo com as disposições relevantes das “Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Valores Mobiliários nº 10 – Aumento de Capital e Mudança Acionária de Companhias de Valores Mobiliários”, as ações detidas pelo acionista controlador de uma companhia de valores mobiliários e acionistas controlados pelo acionista controlador ou pela pessoa no controle efetivo da companhia de valores mobiliários não deverão ser transferidas dentro de 60 meses a partir da data de participação acionária; as ações detidas por outros acionistas não deverão ser transferidas dentro de 36 meses a partir da data de participação acionária. As ações detidas por outros acionistas não serão transferidas no prazo de 36 meses a partir da data da participação acionária.
De acordo com as “Opiniões sobre a Promoção da Reforma do Novo Sistema de Emissão” da CSRC, se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação das ações do emissor, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a cotação (o preço de emissão será ajustado de acordo se as ações do emissor estiverem sujeitas a ex-direitos e ex-dividendos, tais como pagamento de dividendos, bônus, capitalização de reservas de capital, etc. durante tal período), o acionista controlador do emissor terá o direito de transferir as ações do emissor. A restrição à circulação das ações detidas pelo acionista controlador do emissor será automaticamente prorrogada por um período de 6 meses.
Patrocinador (principal subscritor) Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Data 21 de novembro de 2022
Declaração e Compromisso
O emissor e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores comprometem-se a que o prospecto e seu resumo não contenham falsidades, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta por sua veracidade, precisão e completude.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O patrocinador se compromete em primeiro lugar a compensar os investidores por perdas causadas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos que produz e emite para a oferta pública inicial de ações do emissor.
Qualquer decisão ou opinião tomada pelo CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta oferta não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor das ações do emissor ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
De acordo com as disposições da Securities Act, o emissor é responsável por quaisquer mudanças nas operações e lucros do emissor após as ações terem sido legalmente emitidas, e os investidores são responsáveis por quaisquer riscos de investimento decorrentes de tais mudanças.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo.
Alerta de material
Este alerta de materialidade é extraído do corpo do prospecto e é apenas um resumo dos riscos e outros assuntos importantes da empresa que requerem atenção especial. Os investidores devem ler atentamente todo o conteúdo deste prospecto antes de tomar decisões de investimento. I. Descrição de compromissos importantes em relação a esta questão (I) Restrições à circulação de ações e bloqueio voluntário de ações
1. o acionista controlador da empresa, Beijing Capital Venture Group Co.
(doravante denominada “a Empresa”) detém 155169.000 ações da Beijing Capital Venture Group Limited (doravante denominada “Capital Securities”) na data da assinatura desta carta de compromisso, representando 63% do capital social total da Capital Securities. (doravante denominada “a Empresa”) na data da assinatura desta carta de compromisso, representando 63,08% do capital social total dos Títulos de Capital.
A Companhia se compromete que, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas da República Popular da China, as ações de Capital Securities detidas pela Companhia como promotora não serão transferidas dentro de um ano a partir da data de constituição da Capital Securities Co.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das Regras que regem a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai, não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações já detidas pela Companhia direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial de ações A em Valores Mobiliários de Capital, nem os Valores Mobiliários de Capital readquirirão tais ações, dentro de 36 meses da data de listagem e negociação de ações A em Valores Mobiliários de Capital na bolsa de valores. Ao mesmo tempo, de acordo com as “Opiniões sobre a Promoção da Reforma do Novo Sistema de Emissão de Ações” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, se as ações da Companhia em Títulos de Capital forem reduzidas dentro de 2 anos após a expiração do período de bloqueio acima mencionado, o preço ao qual as ações são reduzidas não deverá ser inferior ao preço de emissão. Se o preço de fechamento das ações da Empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a listagem de Títulos de Capital, ou se o preço de fechamento das ações da Empresa for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a listagem (ou um dia de negociação após tal dia se não for um dia de negociação), o período de bloqueio das ações da Empresa em Títulos de Capital será automaticamente prorrogado por 6 meses. No caso de eventos ex-dividendos e ex-dividendos, o preço de emissão acima será ajustado de acordo.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das “Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Valores Mobiliários No. 10 – Aumento de Capital e Mudança Acionária de Companhias de Valores Mobiliários”, se a Companhia tiver aumentado sua participação acionária em Valores Mobiliários antes deste empreendimento, as correspondentes ações adicionais de Valores Mobiliários detidas pela Companhia não serão transferidas dentro de 60 meses a partir da data da participação acionária.
A Companhia se compromete a cumprir estritamente a Lei das Sociedades Anônimas da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, as exigências relevantes de supervisão prudencial da CSRC e as leis, regulamentos e políticas, tais como as Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Valores Mobiliários No. 10 – Aumento de Capital e Mudança Acionária de Companhias de Valores Mobiliários, e determinar o período de participação acionária de acordo com o princípio do maior Se as leis, regulamentos e políticas acima mudarem no futuro, a Empresa se compromete a determinar o período de participação acionária em estrita conformidade com as exigências alteradas”.
2. Beijing Infrastructure Investment Company Limited se compromete
(doravante denominada “a Companhia”) detém 47.308000 ações da Capital Securities Company Limited (doravante denominada “Capital Securities”) na data da assinatura desta carta de compromisso, representando 19,5% do capital social total da Capital Securities. (doravante denominada “a Empresa”) na data da assinatura desta carta de compromisso, representando 19,23% do capital social total dos Títulos de Capital.
A Companhia se compromete que, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas da República Popular da China, as ações de Capital Securities detidas pela Companhia como promotora não serão transferidas dentro de um ano a partir da data de constituição da Capital Securities Co.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das Regras que regem a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai, não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações já detidas pela Companhia direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial de ações A em Títulos de Capital, nem tais ações serão recompradas por Títulos de Capital, por um período de 36 meses a partir da data de listagem e negociação de ações A em Títulos de Capital na Bolsa de Valores.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das “Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Títulos e Valores Mobiliários No. 10 – Aumento de Capital e Alterações Acionárias de Companhias de Títulos e Valores Mobiliários”, se a Companhia tiver aumentado sua participação acionária em Títulos de Capital antes deste empreendimento, as ações adicionais correspondentes de Títulos de Capital detidas pela Companhia não serão transferidas dentro de 60 meses a partir da data da participação acionária.
A empresa se compromete a cumprir estritamente as leis e regulamentos e políticas relevantes, tais como a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China, as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, as exigências relevantes de supervisão prudencial da Comissão Reguladora de Títulos da China e as Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Títulos No. 10 – Aumento de Capital e Mudança Acionária de Companhias de Títulos, e determinar o período de participação acionária com base no princípio do mais longo dos dois. Se as leis, regulamentos e políticas acima mudarem no futuro, a Empresa se compromete a determinar o período de participação acionária em estrita conformidade com as exigências alteradas”.
3. Beijing Energy Group Limited Liability Company se compromete
“Beijing Energy Group Limited Liability Company (doravante denominada “a Companhia”) detém 227,08 milhões de ações da Capital Securities Company Limited (doravante denominada “Capital Securities”) na data da assinatura desta carta de compromisso, representando 9,0% do capital social total da Capital Securities. (doravante referida como “a Empresa”) na data desta carta de compromisso.
A Companhia se compromete que, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas da República Popular da China, as ações de Capital Securities detidas pela Companhia como promotora não serão transferidas dentro de um ano a partir da data de constituição da Capital Securities Co.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das Regras que regem a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai, não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações já detidas pela Companhia direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial de ações A em Títulos de Capital, nem tais ações serão recompradas por Títulos de Capital, por um período de 36 meses a partir da data de listagem e negociação de ações A em Títulos de Capital na Bolsa de Valores.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das “Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Títulos e Valores Mobiliários No. 10 – Aumento de Capital e Alterações Acionárias de Companhias de Títulos e Valores Mobiliários”, se a Companhia tiver aumentado sua participação acionária em Títulos de Capital antes deste empreendimento, as ações adicionais correspondentes de Títulos de Capital detidas pela Companhia não serão transferidas dentro de 60 meses a partir da data da participação acionária.
A empresa se compromete a cumprir estritamente as leis e regulamentos e políticas relevantes, tais como a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China, as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, as exigências relevantes de supervisão prudencial da Comissão Reguladora de Títulos da China e as Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Títulos No. 10 – Aumento de Capital e Mudança Acionária de Companhias de Títulos, e determinar o período de participação acionária com base no princípio do mais longo dos dois. Se as leis, regulamentos e políticas acima mudarem no futuro, a Empresa se compromete a determinar o período de participação acionária em estrita conformidade com as exigências alteradas”.
4. a City Power (Beijing) Investment Company Limited se compromete
(doravante denominada “a Empresa”) detém 151380.000 ações da Capital Securities Co. (doravante denominada “a Empresa”) na data desta carta de compromisso, representando 6,15% do capital social total da Shougang Securities.
A Companhia se compromete que, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas da República Popular da China, as ações de Capital Securities detidas pela Companhia como promotora não serão transferidas dentro de um ano a partir da data de constituição da Capital Securities Co.
A Companhia se compromete que, de acordo com as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações já detidas pela Companhia direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial de ações A em Valores Mobiliários de Capital, nem tais ações serão recompradas por Valores Mobiliários de Capital, por um período de 12 meses a partir da data de listagem e negociação de ações A em Valores Mobiliários de Capital na Bolsa de Valores.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das “Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Títulos e Valores Mobiliários No. 10 – Aumento de Capital e Alterações Acionárias de Companhias de Títulos e Valores Mobiliários”, se a Companhia tiver aumentado sua participação acionária em Títulos de Capital antes deste empreendimento, as correspondentes ações adicionais de Títulos de Capital detidas pela Companhia não serão transferidas dentro de 36 meses a partir da data da participação acionária.
A empresa se compromete a cumprir estritamente as leis, regulamentos e políticas, tais como a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China, as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, as exigências relevantes de supervisão prudencial da Comissão Reguladora de Títulos da China e as Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Títulos No. 10 – Aumento de Capital e Mudança Acionária de Companhias de Títulos, e determinar o período de participação acionária com base no princípio do mais longo dos dois. Se as leis, regulamentos e políticas acima mudarem no futuro, a Empresa se compromete a determinar o período de participação acionária em estrita conformidade com as exigências alteradas”.
5. Beijing Anpeng Xingye Investment Company Limited compromete-se a que
(doravante denominada “a Companhia”) detém 56,77 milhões de ações da Capital Securities Company Limited (doravante denominada “Capital Securities”) na data da assinatura desta carta de compromisso, representando 2,31% do capital social total da Capital Securities. (doravante denominada “Shougang Securities”) na data da presente carta de compromisso.
A Empresa compromete-se a que, de acordo com o Público
