Capital Securities Corporation Limited
Capital Securities Corporation Limited
(Domicílio: 11-21/F, Torre A, Edifício 13, No. 5, Anding Road, Distrito de Chaoyang, Beijing) Oferta Pública Inicial de Ações (Ações A)
Resumo do Prospecto
Patrocinador (Lead Underwriter)
(Domicílio: 16º andar a 26º andar, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, 1012 Hongling Zhong Road, Distrito de Luohu, Shenzhen)
declaração do emissor
O objetivo deste prospecto resumido é fornecer ao público uma breve visão geral da Oferta apenas e não inclui o conteúdo do prospecto completo. O texto completo do prospecto também é publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores devem ler cuidadosamente o prospecto completo antes de tomar a decisão de assiná-lo e usá-lo como base para sua decisão de investimento.
Os investidores devem consultar seus corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre o prospecto e seu resumo.
O emissor e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores comprometem-se a que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta por sua veracidade, precisão e completude.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O patrocinador se compromete a compensar os investidores por perdas causadas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos que produz e emite para a oferta pública inicial da emissora, e primeiramente compensará os investidores por suas perdas.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC ou outras autoridades governamentais em relação à Oferta não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor das ações da Emissora ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
Tabela de Conteúdos
Declaração do Emitente …… 1 Índice …… 2 Seção 1 Lembrete de Assuntos Materiais …… 4
I. Declaração de compromissos materiais relativos a esta questão ….. .4
II. Compromissos dos intermediários nesta edição ….. .19
III. Política de distribuição de dividendos e distribuição de lucros retidos ….. .19
IV. Aviso de risco material ….. .22
V. Condições operacionais e principais informações financeiras após a data limite para a auditoria do relatório financeiro da empresa ….. .34 Seção II. Visão geral da edição …… 43 Seção III Informações básicas sobre o emissor …… 45
I. Informações básicas do emissor ….. .45
II. História da Emissora e sua Reestruturação e Reorganização ….. .45
III. Capital social ….. .47
IV. Principais negócios do emissor e concorrência no setor ….. .49
V. Propriedade dos negócios do emissor e ativos relacionados à produção e operação ….. .52
VI. Concorrência no mesmo setor e transações conectadas ….. .69
Diretores, Supervisores e Gerência Sênior ….. .93
VIII. Breves informações sobre os acionistas controladores do emissor e seus controladores atuais ….. .100
ix. informações financeiras e contábeis e discussão e análise da administração do emissor ….. .101
10. informações sobre a empresa holding do emissor ….. .121 Seção IV. Uso dos Procedimentos …… 126
I. Montante total de fundos levantados pela edição ….. .126
II. Utilização dos recursos provenientes da edição ….. .126
III. Impacto do uso dos recursos na posição financeira e nos resultados das operações ….. .128 Seção V. Fatores de risco e outros assuntos importantes …… 129
I. Fatores de risco ….. .129
II. Outros assuntos importantes ….. .134 Seção VI. Partes da Emissão e Cronograma da Emissão …… 144
I. Informações sobre as partes envolvidas na questão ….. .144
II. Datas importantes relacionadas com a listagem da edição ….. .144 Seção VII. Documentos disponíveis para inspeção …… 145
I. Documentos disponíveis para inspeção ….. .145
II. Acesso ao documento ….. .145
III. Site de divulgação de informações ….. .145
Seção I. Lembretes de Questões Materiais
Este alerta de materialidade fornece apenas um breve resumo dos riscos e outros assuntos importantes da empresa que requerem atenção especial. Os investidores devem ler todo o conteúdo do prospecto cuidadosamente antes de tomar decisões de investimento. I. Descrição dos compromissos materiais relevantes da emissão (I) Restrições de circulação de ações e bloqueio voluntário de ações
1. o acionista controlador da empresa, Beijing Capital Venture Group Co.
(doravante denominada “a Empresa”) detém 155169.000 ações da Beijing Capital Venture Group Limited (doravante denominada “Capital Securities”) na data da assinatura desta carta de compromisso, representando 63% do capital social total da Capital Securities. (doravante denominada “a Empresa”) na data da assinatura desta carta de compromisso, representando 63,08% do capital social total dos Títulos de Capital.
A Companhia se compromete a que, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas da República Popular da China, as ações de Capital Securities detidas pela Companhia como promotora não sejam transferidas dentro de um ano a partir da data de constituição da Capital Securities Co.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações já detidas pela Companhia direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial de ações A em Valores Mobiliários de Capital, nem os Valores Mobiliários de Capital readquirirão tais ações dentro de 36 meses a partir da data de listagem e negociação de ações A em Valores Mobiliários de Capital na bolsa de valores. Ao mesmo tempo, de acordo com as “Opiniões sobre a Promoção da Reforma do Novo Sistema de Emissão de Ações” da China Securities Regulatory Commission, se a Companhia reduzir sua participação em Títulos de Capital dentro de 2 anos após o término do período de bloqueio acima mencionado, o preço ao qual reduz sua participação não deverá ser inferior ao preço de emissão. Se o preço de fechamento das ações da Empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a listagem de Títulos de Capital, ou se o preço de fechamento das ações da Empresa for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a listagem (ou um dia de negociação após tal dia se não for um dia de negociação), o período de bloqueio das ações da Empresa em Títulos de Capital será automaticamente prorrogado por 6 meses. No caso de eventos ex-dividendos e ex-dividendos, o preço de emissão acima será ajustado de acordo.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das “Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Valores Mobiliários No. 10 – Aumento de Capital e Mudança Acionária de Companhias de Valores Mobiliários”, se a Companhia tiver aumentado sua participação acionária em Valores Mobiliários antes deste empreendimento, as correspondentes ações adicionais de Valores Mobiliários detidas pela Companhia não serão transferidas dentro de 60 meses a partir da data da participação acionária.
A empresa se compromete a cumprir estritamente as leis, regulamentos e políticas, tais como a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China, as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, as exigências relevantes de supervisão prudencial da Comissão Reguladora de Títulos da China e as Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Títulos No. 10 – Aumento de Capital e Mudança Acionária de Companhias de Títulos, e determinar o período de participação acionária com base no princípio do mais longo dos dois. Se as leis, regulamentos e políticas acima mudarem no futuro, a Empresa se compromete a determinar o período de participação acionária em estrita conformidade com as exigências alteradas”.
2. Beijing Infrastructure Investment Company Limited se compromete
(doravante denominada “a Empresa”) detém 47.308000 ações da Capital Securities Co. (doravante denominada “a Empresa”) na data da assinatura desta carta de compromisso, representando 19,23% do capital social total dos Títulos de Capital.
A Companhia se compromete que, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas da República Popular da China, as ações de Capital Securities detidas pela Companhia como promotora não serão transferidas dentro de um ano a partir da data de constituição da Capital Securities Co.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das Regras que regem a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai, não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações já detidas pela Companhia direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial de ações A em Títulos de Capital, nem tais ações serão recompradas por Títulos de Capital, por um período de 36 meses a partir da data de listagem e negociação de ações A em Títulos de Capital na Bolsa de Valores.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das “Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Valores Mobiliários No. 10 – Aumento de Capital e Mudança Acionária de Companhias de Valores Mobiliários”, se a Companhia tiver aumentado sua participação acionária em Valores Mobiliários antes deste empreendimento, as correspondentes ações adicionais de Valores Mobiliários detidas pela Companhia não serão transferidas dentro de 60 meses a partir da data da participação acionária.
A Companhia se compromete a cumprir estritamente a Lei das Sociedades Anônimas da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, as exigências relevantes de supervisão prudencial da CSRC e as leis, regulamentos e políticas, tais como as Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Valores Mobiliários No. 10 – Aumento de Capital e Mudanças Acionárias de Companhias de Valores Mobiliários, e determinar o período de participação acionária de acordo com o princípio do maior Se as leis, regulamentos e políticas acima mudarem no futuro, a Empresa se compromete a determinar o período de participação acionária em estrita conformidade com as exigências alteradas”.
3. Beijing Energy Group Limited Liability Company se compromete
“Beijing Energy Group Limited Liability Company (doravante denominada “a Companhia”) detém 227,08 milhões de ações da Capital Securities Company Limited (doravante denominada “Capital Securities”) na data da assinatura desta carta de compromisso, representando 9,0% do capital social total da Capital Securities. (doravante denominada “a Empresa”) na data da assinatura desta carta de compromisso.
A Companhia se compromete que, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas da República Popular da China, as ações de Capital Securities detidas pela Companhia como promotora não serão transferidas dentro de um ano a partir da data de constituição da Capital Securities Co.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das Regras que regem a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai, não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações já detidas pela Companhia direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial de ações A em Títulos de Capital, nem tais ações serão recompradas por Títulos de Capital, por um período de 36 meses a partir da data de listagem e negociação de ações A em Títulos de Capital na Bolsa de Valores.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das “Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Títulos e Valores Mobiliários No. 10 – Aumento de Capital e Alterações Acionárias de Companhias de Títulos e Valores Mobiliários”, se a Companhia tiver aumentado sua participação acionária em Títulos de Capital antes deste empreendimento, as ações adicionais correspondentes de Títulos de Capital detidas pela Companhia não serão transferidas dentro de 60 meses a partir da data da participação acionária.
A empresa se compromete a cumprir estritamente as leis e regulamentos e políticas relevantes, tais como a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China, as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, as exigências relevantes de supervisão prudencial da Comissão Reguladora de Títulos da China e as Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Títulos No. 10 – Aumento de Capital e Mudança Acionária de Companhias de Títulos, e determinar o período de participação acionária com base no princípio do mais longo dos dois. Se as leis, regulamentos e políticas acima mudarem no futuro, a Empresa se compromete a determinar o período de participação acionária em estrita conformidade com as exigências alteradas”.
4. a City Power (Beijing) Investment Company Limited se compromete
(doravante denominada “a Empresa”) detém 151380.000 ações da Capital Securities Co. (doravante denominada “a Empresa”) na data desta carta de compromisso, representando 6,15% do capital social total da Shougang Securities.
A Companhia se compromete que, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas da República Popular da China, as ações de Capital Securities detidas pela Companhia como promotora não serão transferidas dentro de um ano a partir da data de constituição da Capital Securities Co.
A Companhia se compromete que, de acordo com as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações já detidas pela Companhia direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial de ações A em Valores Mobiliários de Capital, nem tais ações serão recompradas por Valores Mobiliários de Capital, por um período de 12 meses a partir da data de listagem e negociação de ações A em Valores Mobiliários de Capital na Bolsa de Valores.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das “Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Valores Mobiliários No. 10 – Aumento de Capital e Mudança Acionária de Companhias de Valores Mobiliários”, se a Companhia tiver aumentado sua participação acionária em Valores Mobiliários antes deste empreendimento, as correspondentes ações adicionais de Valores Mobiliários detidas pela Companhia não serão transferidas dentro de 36 meses a partir da data da participação acionária.
A empresa se compromete a cumprir estritamente as leis e regulamentos e políticas relevantes, tais como a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China, as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, as exigências relevantes de supervisão prudencial da Comissão Reguladora de Títulos da China e as Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Títulos No. 10 – Aumento de Capital e Mudança Acionária de Companhias de Títulos, e determinar o período de participação acionária com base no princípio do mais longo dos dois. Se as leis, regulamentos e políticas acima mudarem no futuro, a Empresa se compromete a determinar o período de participação acionária em estrita conformidade com as exigências alteradas”.
5. Beijing Anpeng Xingye Investment Company Limited compromete-se
(doravante denominada “a Empresa”) detém 56,77 milhões de ações da Capital Securities Co. (doravante denominada “Shougang Securities”) na data da presente carta de compromisso.
A Companhia se compromete a que, de acordo com as disposições da Lei de Sociedades Anônimas da República Popular da China, as ações da Capital Securities detidas pela Companhia como promotora não sejam transferidas dentro de um ano a partir da data de constituição da Capital Securities Co.
A Companhia se compromete que, de acordo com as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações já detidas pela Companhia direta ou indiretamente antes da oferta pública inicial de ações A em Valores Mobiliários de Capital, nem tais ações serão recompradas por Valores Mobiliários de Capital, por um período de 12 meses a partir da data de listagem e negociação de ações A em Valores Mobiliários de Capital na Bolsa de Valores.
A Companhia se compromete que, de acordo com as disposições relevantes das “Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Títulos e Valores Mobiliários No. 10 – Aumento de Capital e Alterações Acionárias de Companhias de Títulos e Valores Mobiliários”, se a Companhia tiver aumentado sua participação acionária em Títulos de Capital antes deste empreendimento, as correspondentes ações adicionais de Títulos de Capital detidas pela Companhia não serão transferidas dentro de 36 meses a partir da data da participação acionária.
A empresa se compromete a cumprir estritamente as leis, regulamentos e políticas, tais como a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China, as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai, as exigências relevantes de supervisão prudencial da Comissão Reguladora de Títulos da China e as Diretrizes para o Exame e Aprovação de Licenças Administrativas para Companhias de Títulos No. 10 – Aumento de Capital e Mudança Acionária de Companhias de Títulos, e determinar o período de participação acionária com base no princípio do mais longo dos dois. Se as leis, regulamentos e políticas acima mudarem no futuro, a Empresa se compromete a determinar o período de participação acionária em estrita conformidade com as exigências alteradas”.
6. período de bloqueio dos acionistas de cada acionista da empresa
O período de bloqueio das ações da empresa de propriedade dos acionistas da empresa é apresentado na tabela abaixo e o período de bloqueio real será implementado de acordo com o mais longo dos princípios.
De acordo com a Empresa
