\u3000\u3 China Vanke Co.Ltd(000002) 015 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) )
O aumento fixo foi implementado, o preço de emissão foi de RMB 1,390, e a captação de recursos foi de RMB 3,765 bilhões
Em 3 de março de 2022, a empresa emitiu o relatório sobre a emissão de Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) ações não públicas Banco de Desenvolvimento A. O número final de ações emitidas desta vez foi 270863302, o preço de emissão foi de 13,90 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 3764999780 yuan. O custo de emissão é de 4429518196 yuan, e a captação líquida de fundos é de 372070471584 yuan.
Um total de 14 emitentes (incluindo 8 investidores profissionais classe a e 6 investidores ordinários) são finalmente afectados a esta emissão, não devendo as acções subscritas pelos emitentes ser transferidas no prazo de 6 meses a contar da data da sua cotação.
Esta emissão ajudará a empresa a melhorar sua estrutura de ativos e acelerar o layout dos negócios de bolsa de energia
Após a conclusão desta oferta não pública, os ativos totais e líquidos da empresa aumentarão, e o rácio de passivo dos ativos diminuirá em conformidade. A partir do terceiro trimestre de 2021, o rácio de passivo dos ativos da empresa excederá 70%. Após esse aumento fixo, o rácio de passivo dos ativos da empresa deverá diminuir para 62%. A qualidade dos ativos da empresa foi melhorada, sua solvência foi melhorada, sua capacidade de financiamento foi melhorada e sua estrutura de ativos tornou-se mais razoável.
Após dedução das despesas de emissão, os recursos arrecadados nesta oferta não pública destinam-se a ser investidos no projeto de construção de nova central elétrica de veículos energéticos, no projeto de construção de plataforma de sistema de informação e centro de I&D e no projeto de capital de giro suplementar. A utilização dos fundos angariados cumpre as políticas industriais nacionais relevantes e a estratégia de desenvolvimento futuro da empresa. No futuro, a empresa se transformará da produção de energia para serviços de energia, com foco na criação de uma ecologia de viagens conveniente, econômica e verde, com a visão de se tornar um provedor líder de serviços de energia móvel.
De acordo com o plano de aumento fixo anterior, a empresa planeja investir 3,38 bilhões de yuans para construir 300 usinas de reposição de automóveis de passageiros e 185 usinas de reposição de caminhões pesados. Ao mesmo tempo, a empresa planeja investir e construir 6000 usinas de reposição para atender 500000 veículos durante o 14º Plano Quinquenal. Atualmente, a empresa estabeleceu cooperação a longo prazo com Chery, Dongfeng, Geely, Futian, Sany e outras empresas automotivas no desenvolvimento de produtos, promoção do mercado e outros aspectos.
Sob o modo de troca de energia, a operação da estação de troca de energia ou a maior parte do espaço de mercado
Sob o modo de troca de energia, empresas de automóveis, fornecedores de baterias, fornecedores de equipamentos de troca de energia, operadores de troca de energia e outros links inaugurarão o mercado incremental. Anteriormente, previmos que o investimento em novos equipamentos de troca de energia de 2022 a 2025 pode ser de 3,551 bilhões de yuans, 7,519 bilhões de yuans, 12,023 bilhões de yuans e 16,564 bilhões de yuans respectivamente, com um total de cerca de 39,7 bilhões de yuans, ligeiramente maior do que o mercado incremental da bateria. De 2022 a 2025, o espaço de operação anual da central de câmbio de energia deve atingir 8,315 bilhões de yuans, 24,371 bilhões de yuans, 61,456 bilhões de yuans e 135755 bilhões de yuans respectivamente, que ainda é o maior elo no espaço de mercado do campo de troca de energia.
Junte as mãos ao controle da indústria Guiyang para acelerar a promoção do banco de baterias
Em fevereiro de 2022, a empresa assinou um acordo-quadro de cooperação estratégica com a Guiyang Industrial Development Holding Group Co., Ltd. os dois lados se concentrarão na faixa de troca de energia e realizarão cooperação comercial em sete aspectos: gerenciamento de ativos de bateria e energia, construção e operação de rede de troca de energia. Em 2021, o grupo de controle industrial Guiyang tem uma receita de 31,6 bilhões de yuans, um lucro total de 2,54 bilhões de yuans, uma escala de ativos de mais de 320 bilhões de yuans e forte força financeira.
Os dois lados se concentrarão no banco cooperativo da bateria, que realizará verdadeiramente o compartilhamento da bateria e o serviço do ativo, e acelerará a promoção e a aplicação do modo da separação da eletricidade do veículo. A cooperação entre a empresa e o controle industrial Guiyang alcançará o objetivo de vantagens complementares e compartilhamento de recursos entre os dois lados, o que se espera para ajudar a empresa a aliviar o problema da fonte de capital da bateria no layout da estação de troca de energia, tornar o modo de operação leve de ativos da estação de troca de energia possível, ajudar a melhorar ainda mais a competitividade do mercado da empresa e a lucratividade sustentável, e cumprir com a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas.
Aconselhamento em matéria de investimento
Estima-se que o lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 2021 a 2023 será de 1,003 bilhão de yuans, 1,396 bilhão de yuans e 2,027 bilhões de yuans respectivamente, e yoy será de 25%, 39% e 45% respectivamente.
Dicas de risco
Diminuição macroeconómica e diminuição da procura no mercado; Flutuações significativas no preço da electricidade ou do combustível; A promoção do negócio de troca de energia não foi como esperado.
