\u3000\u3 China Vanke Co.Ltd(000002) 410 Glodon Company Limited(002410) )
O crescimento da receita excedeu as expectativas, o crescimento do lucro estava alinhado com as expectativas e a classificação de “comprar” foi mantida
A empresa divulgou seu relatório anual para 2021 e alcançou uma receita operacional total de 5,619 bilhões de yuans, um aumento anual de 40,32%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi 661 milhões de yuans, um aumento anual de 100,06%. O saldo dos passivos contratuais em nuvem aumentou para RMB 2,047 bilhões, o lucro operacional total após restauração aumentou 33,21% em relação ao ano anterior e o lucro líquido atribuível à matriz aumentou 29,19% em relação ao ano anterior. Considerando o lucro líquido da empresa-mãe de 3,29 bilhões de yuans em 2029 e 2,65 bilhões de yuans em 2022, o preço das ações da empresa deve ser de 3,25 bilhões de yuans em 2021 e 2022, correspondendo à previsão original de “1,29 bilhão de yuans em 2021 e 2022, que é de 6,65 bilhões de yuans em 2021 e 2022, respectivamente.
A transformação em nuvem do negócio de custos entrou no período de colheita e o contrato de nuvem recém-assinado superou as expectativas
O negócio de custos digitais da empresa realizou uma receita operacional de 3,813 bilhões de yuans, um aumento anual de 36,64%, dos quais a receita de nuvem foi de 2,561 bilhões de yuans, representando 67,15%. Em 2021, as últimas quatro regiões do negócio de custos da empresa, Jiangsu, Zhejiang, Anhui e Fujian, começaram a entrar em uma transformação abrangente na nuvem, e a taxa de transformação das novas regiões de transformação excedeu 60%. Graças ao bom andamento da transformação da nuvem, a empresa assinou um novo contrato de nuvem de RMB 3,1 bilhões, com um aumento anual de 38,77%, superando nossas expectativas anteriores.
A entrega de negócios de construção acelerou no segundo semestre do ano, e o modelo de compras em larga escala do grupo foi rapidamente promovido
O negócio de construção digital realizou uma receita operacional de 1,206 bilhão de yuans, um aumento anual de 27,82%. A quantidade de contratos recém-assinados foi rápida e em grande escala. Nos contratos recém-assinados durante todo o ano, os contratos de solução de integração empresarial e de projeto representaram cerca de 15%, alcançando um rápido avanço nos clientes principais; Os contratos de BIM + site inteligente em nível de projeto representam cerca de 85%, entre os quais o modo de aquisição em larga escala do grupo de produtos individuais em nível de projeto foi rapidamente promovido, e mais da metade dos contratos de produtos de mão de obra e lista de materiais vêm de compras em larga escala.
A integração do campo de design digital é acelerada, e a integração do projeto e custo de construção deve abrir um novo espaço
O negócio de design digital realizou uma receita operacional de 131 milhões de yuans, um aumento anual de 250,12%. O negócio de design digital da empresa concluiu com sucesso a integração com a Hongye Technology. Ao mesmo tempo, no campo da construção habitacional, a empresa lançou oficialmente os produtos de design arquitetônico digital (versão beta pública autônoma) baseados em Glodon Company Limited(002410) plataforma gráfica independente, acelerou a pesquisa e desenvolvimento de estruturas, eletromecânica, componentes e produtos colaborativos, e estava comprometida em criar uma solução de projeto arquitetônico integrando projeto profissional completo e custo de construção.
Aviso de risco: risco descendente de prosperidade imobiliária; Risco de fuga de cérebros; A expansão de novos negócios é menor do que o risco esperado.
