\u3000\u30 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 35 Beijing Yjk Building Software Co.Ltd(300935) )
Concentre-se em software de design arquitetônico, reúna especialistas em pesquisa científica e construa uma equipe profissional
O negócio principal da empresa é o desenvolvimento, vendas e serviços técnicos relacionados de projeto de estrutura arquitetônica e produtos de software relacionados BIM. Focando no campo do projeto arquitetônico, a empresa lançou uma série de produtos principais de auto-suporte, tais como sistema de software de projeto de estrutura arquitetônica yjk, colaboração de dados BIM e produtos ecológicos BIM, software de projeto de ponte e assim por diante. Muitos dos executivos seniores da empresa são de institutos de pesquisa científica, com excelente pesquisa científica e formação técnica, e são especialistas no campo. Em diferentes áreas, como contabilidade e gestão, a empresa também reúne especialistas do setor. Experiência técnica e talentos em vários campos garantem a boa P & D e gestão da empresa no futuro.
O vento leste na indústria da informação da construção aumentou, e Beijing Yjk Building Software Co.Ltd(300935) é um dos oligarcas no campo do projeto estrutural
Atualmente, o vento leste na indústria de informações de construção começou, e o espaço industrial das três principais aplicações de software de projeto arquitetônico e plataforma BIM atingiu mais de 30 bilhões de yuans. Entre eles, o software de design é o foco do desenvolvimento da informatização de edifícios, e também desempenha um papel importante no desenvolvimento da tecnologia BIM. Atualmente, a indústria de software de design estrutural da China está competindo pela hegemonia entre Beijing Yjk Building Software Co.Ltd(300935) e PKPM. PKPM tem a vantagem de primeiro movimento na indústria de design da China, enquanto Beijing Yjk Building Software Co.Ltd(300935) como um atrasado, expandiu continuamente sua participação de mercado nos últimos anos em virtude das funções do produto e serviço ao cliente, e tem tomado fortemente o mercado líder de PKPM. As vantagens dos produtos subsequentes continuam a mostrar.
Barreira técnica elevada, modelo de alto rendimento
A empresa sempre atribuiu importância à construção da equipe de P & D de tecnologia e cultivou uma equipe de tecnologia de P & D de alto nível, experiente e espírito de equipe de alta coesão com excelente capacidade de P & D. A empresa assume a liderança em muitas tecnologias na China e dominou as principais tecnologias da indústria. Entre eles, a tecnologia líder nacional de análise de elementos finitos da plataforma gráfica 2D e 3D auto-desenvolvida e CAE no campo da construção é de particular preocupação. Como um modelo de alta produtividade, a empresa criou uma matriz completa de projeto estrutural, que pode realizar a colaboração entre software upstream e downstream. Ao mesmo tempo, a empresa é uma das poucas empresas na China com a capacidade de realizar a pesquisa e desenvolvimento de software de função BIM cobrindo todo o ciclo de vida dos edifícios.A empresa concluiu a construção de plataforma inferior BIM independente, estabelecendo uma base sólida para a coordenação de projeto e cooperação de arquitetura, estrutura, eletromecânica e outras disciplinas.
A empresa planeja construir o ecossistema global do BIM, com amplo espaço de crescimento a longo prazo
A estratégia atual da empresa é expandir do atual software de design de estruturas civis para o campo industrial, em seguida, desenvolver novas estruturas e produtos em novos campos e, finalmente, construir um ecossistema de produtos de software baseado em yjk-bim. Se a linha de produtos for expandida com sucesso, o espaço de crescimento da empresa será muito amplo.
Previsão de lucros e sugestões de investimento
Esperamos que a receita operacional de Beijing Yjk Building Software Co.Ltd(300935) 2023 atinja 384 milhões de yuans. Como uma empresa de software “hard core” de produto puro, a empresa tem uma avaliação razoável baseada em PS sob o rápido crescimento da receita. De acordo com a vento, a Bentley PS, uma empresa de software de projeto arquitetônico no exterior, é de cerca de 12x. Como a empresa ainda está em um estágio de crescimento elevado, damos Beijing Yjk Building Software Co.Ltd(300935) 15x PS, de modo que a avaliação razoável em 2023 é de cerca de 5,3 bilhões de yuans.
Dica de risco: o efeito de promoção da informatização do edifício é menor do que o esperado; O impacto das flutuações macroeconômicas nos principais negócios da empresa; O progresso da I & D é inferior ao esperado; O cálculo é subjetivo e apenas para referência
