\u3000\u30 Chongqing Baiya Sanitary Products Co.Ltd(003006) 62 Beijing Career International Co.Ltd(300662) )
Ainda existem contradições na estrutura de emprego da China e a oferta e demanda do mercado estão desequilibradas. É urgente que as instituições de recursos humanos conectem as duas extremidades da oferta e da demanda. Entre elas, a demanda por emprego flexível está crescendo rapidamente. Com base nos três principais negócios tradicionais de cultivo profundo de emprego flexível, pesquisa de talentos de médio e alto nível e terceirização de processos de recrutamento, a empresa adicionou o escopo de negócios de extensão de serviços técnicos para conectar mais usuários, melhorar a aderência do cliente e reunir parceiros. No futuro, com a melhoria contínua do modelo ecológico “tecnologia + plataforma + serviço”, a empresa terá um cultivo profundo de recursos humanos a longo prazo, vantagens do cliente Espera-se que barreiras técnicas ajudem a empresa a aumentar ainda mais sua competitividade e tenham um forte impulso de crescimento a longo prazo. Pela primeira vez, uma classificação de compra é dada.
Pontos-chave que apoiam a notação
O emprego flexível continua a crescer fortemente, e espera-se que a assistência política apoie o desenvolvimento a longo prazo. Nos últimos 21 anos, o negócio de emprego flexível da empresa aumentou 91% em relação ao ano anterior, representando 85%, com forte crescimento. Do ponto de vista da demanda, a epidemia é um catalisador de curto prazo para compartilhar o emprego, e a redução dos custos humanos é uma força motriz a longo prazo. A disposição da maioria das partes do mundo para obter emprego flexível aumentou. A escala de emprego flexível usada pelas empresas chinesas expandiu-se significativamente. Além disso, a política tem continuamente otimizado sua conformidade. Do ponto de vista de múltiplos fatores, tem grande impulso de crescimento no futuro.
Com recursos profundos do cliente e estrutura estável, aceleraremos a expansão do empoderamento científico e tecnológico e alcançaremos uma ampla gama. A proporção de empresas de propriedade chinesa e empresas privadas nos clientes da empresa aumentou gradualmente. Atualmente, uma estrutura de clientes foi formada em que as empresas privadas de rápido crescimento são os principais clientes, e as empresas estatais e empresas financiadas estrangeiros têm sua própria ênfase. A renda dos cinco principais clientes responde por 20%-40% das vendas totais, e os clientes de médio e alto nível são altamente viscosos. A empresa acelera o layout dos serviços técnicos, aproveita firmemente a oportunidade de transformação digital corporativa e vincula mais usuários através da otimização de plataformas e produtos online.
A extensão multidimensional de serviços humanos integrados sincronizou o ritmo de operação enxuta e expansão. Como um prestador de serviços abrangente, a empresa construiu uma barreira elevada e, com a otimização do padrão de concorrência, espera-se que sua vantagem inicial continue a ser refletida. O modo “loja frontal e fábrica traseira” melhora a eficiência da operação, promove ativamente o layout no exterior e melhora a capacidade de serviço, e se concentra na expansão e eficiência para fornecer forte suporte para o desenvolvimento de polígonos.
Avaliação
O principal negócio de emprego flexível é o principal motor de crescimento contra a tendência e tem amplas perspectivas. Sob o capital social atual, esperamos que o EPS da empresa em 22-24 anos seja 1,66 yuan, 2,15 yuan e 2,70 yuan respectivamente, e o PE correspondente seja 32,2 vezes, 24,8 vezes e 19,7 vezes respectivamente, dando uma classificação de compra.
Principais riscos de notação
Risco de rápida expansão da escala de negócios, risco de concorrência cada vez mais acirrada no mercado, risco de epidemia contínua de covid-19
