USE participação no estrangeiro ( Shanghai Foreign Service Holding Group Co.Ltd(600662) )
Evento: A China Foreign Service holdings anunciou que a Shanghai Foreign Service, uma subsidiária da empresa, planeja adquirir conjuntamente 51,00% das ações da Yuanmao com a parte relacionada Shangdong haolansheng fundo de investimento Após a obtenção das ações, ambas as partes continuarão a tomar medidas concertadas para garantir que o controle sobre as ações da Yuanmao será ainda mais consolidado e estabilizado após a conclusão desta aquisição. Espera-se que após a conclusão desta transação, a holding de serviço externo da China reconheça um goodwill de RMB 310milhões, representando 8,2% dos ativos líquidos da holding de serviço externo da China no final de 2021.
1) aquisição de ações principais: serviço externo de Xangai e Donghao Lansheng Investment Fund (partes relacionadas) planejam adquirir 19,331 milhões de ações e 2,363 milhões de ações ao preço de 17,02 yuan por ação, totalizando 329 milhões de yuan e 402225 milhões de yuan, respectivamente, e adquirir 40,9% e 5% das ações de Yuanmao.
2) colocação privada: As ações de Yuanmao emitirão não mais do que 4,919 milhões de ações ao serviço externo de Xangai em um momento apropriado, com um preço de emissão de 17,02 yuan por ação e um montante de assinatura de não mais do que 837285 milhões de yuan.
3) aquisição alternativa: se as ações da Yuanmao não obtiverem a carta de objeção para emissão direcional emitida pelo sistema de transferência de ações e concluírem a emissão direcional acordada de ações até 28 de setembro de 2022, o mais tardar, como alternativa, o serviço externo de Xangai transferirá ainda 2,41 milhões de ações da Yuanmao do grupo Yimeng ao mesmo preço de transação por ação que a aquisição de ações de núcleo, representando 5,1% do capital social total.
4) compromisso de desempenho: o transferidor promete que o lucro líquido auditado das ações de Yuanmao de 2022 a 2024 não será inferior a 57milhões de yuans, 71milhões de yuans e 92milhões de yuans respectivamente.
Introdução às ações da Yuanmao: As ações da Yuanmao são uma empresa listada na nova terceira diretoria. Seu negócio se concentra em serviços de terceirização de recursos humanos, como terceirização de processos de negócios e serviços de pós-terceirização. Seu negócio abrange a China Oriental e abrange todo o país. Seus clientes são distribuídos principalmente na fabricação de automóveis, processamento de alimentos, logística, medicina, bens de consumo em movimento rápido e outras indústrias. De 2019 a 2021, a receita será de RMB 789 milhões, RMB 802 milhões e RMB 1075 milhões respectivamente, com taxas de crescimento correspondentes de 20,14%, 1,74% e 34%, e a realização será de RMB 41milhões, RMB 47milhões e RMB 42milhões respectivamente, com taxas de crescimento correspondentes de 18,83%, 15,44% e -11,51%.
Observações: esta aquisição é propícia à sinergia entre as duas partes. 1) para as ações Yuanmao, com a ajuda da posição de liderança no mercado e influência da marca de holdings de serviços estrangeiros, pode ajudar a expandir novos clientes e manter a aderência de antigos clientes; Com as vantagens da marca e a rede de serviços das participações sinoservice em todo o país, pode ajudar Yuanmao a estender ainda mais seus negócios da China Oriental para outras regiões; 2) Quanto à holding de serviços estrangeiros: o negócio principal das ações de Yuanmao concentra-se em serviços de terceirização de negócios, e sua experiência e recursos de serviços de terceirização de negócios fortalecerão ainda mais a vantagem competitiva da empresa no campo do emprego flexível e negócios de terceirização vertical de negócios. Ao mesmo tempo, após a conclusão desta aquisição, pode ajudar diretamente a empresa a aumentar seu desempenho. De acordo com o cálculo preliminar dos compromissos de desempenho no anúncio, os montantes correspondentes de 2022 a 2024 são 26 milhões de yuans, 33 milhões de yuans e 42 milhões de yuans respectivamente.
Holding de serviço estrangeiro – principais destaques: 1) fundo de ativos estatais, 40 anos de rica experiência, com um alto grau de profissionalismo de serviço humano; 2) A empresa tem recursos abundantes do cliente com alta aderência, uma rede nacional de serviços com capacidades de serviço abrangentes, e há grande espaço para os clientes melhorarem de uma única aquisição para a aquisição abrangente; 3) Espera-se adquirir empresas de serviços humanos de alta qualidade para ajudar o desenvolvimento pular de negócios emergentes, comparando o caminho de desenvolvimento da indústria líder mundial de serviços humanos e combinando o conteúdo cambial da empresa. 4) Levantar fundos para aumentar a transformação digital é esperado para construir uma plataforma de sistema para melhorar a eficiência da operação e fortalecer o efeito de escala.
Aviso de risco: o progresso da aquisição não é o esperado, etc.
